Ф'ючерси на свиней Lean Hog демонструють змішану торгівлю у вівторок, зменшившись на сімдесят один тисячу голів порівняно з минулим тижнем

Ринок ф’ючерсів на худу свиню у вівторок демонстрував розбіжність у цінових рухах: найближчі контракти зазнали помірних до середніх знижень, тоді як більш віддалені місяці показували зростання. Найбільш значущим стало повідомлення USDA щодо даних забою: федерально інспектований забій свиней у понеділок оцінювався у 426 000 голів — що є значним зниженням на сімдесят один тисячу голів порівняно з тим самим понеділком минулого року, хоча й на 71 000 голів менше за обсяг попереднього тижня.

Зростання індексу CME при слабкості найближчих контрактів

Індекс Lean Hog CME продовжував зростати, зафіксувавши ще один приріст на 76 центів 16 січня і досягнувши $81.76. Це зростання індексу контрастувало з цінами ф’ючерсів на худу свиню, які знизилися на 7 до 20 центів у різних місяцях контрактів. Національна базова ціна USDA на свиней у вівторок вранці не була опублікована через обмежений обсяг торгів, що ускладнило отримання повної картини ринку.

Спекулятивні позиції зазнали лише незначних змін: фонди збільшили свою чисту довгу позицію всього на 766 контрактів станом на 13 січня. Загальна чиста довга позиція на худу свиню становить 82 624 контракти, що свідчить про відносно стабільний настрій, незважаючи на недавнє зниження цін у ф’ючерсах на найближчий місяць.

Вартість свинячого м’яса зростає, хоча первинні частини показують змішану динаміку

Фундаментальні показники ринку худоби залишаються підтриманими за рахунок вартості обробленого м’яса USDA, яка зросла на 10 центів і склала $94.30 за цінний вагон (cwt) станом на ранок вівторка. Однак зростання не було рівномірним по всіх первинних частинах. Ліон і піцнік були єдиними частинами, що завершили торги нижче, що свідчить про вибіркову слабкість у окремих видах м’яса, навіть коли загальна вартість м’яса зросла.

Ціни на форвардні контракти відображають невизначеність ринку

Глядя вперед, контракт на свиню від 26 лютого торгувався за ціною $88.075, що на $0.200 менше, а контракт на 26 квітня закрився на рівні $95.125, знизившись на $0.075. Контракт на 26 травня показав протилежну тенденцію, зростаючи на $0.500 і торгуючись за $99.225. Така модель слабкості у найближчих місяцях і зростання у більш віддалених свідчить про обережний оптимізм учасників ринку щодо довгострокових динамік поставок, навіть попри збереження тиску на продажі у короткостроковій перспективі.