Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Fairstone Bank of Canada оголошує про успішне закриття випуску депозитних нот на 400 мільйонів доларів

CNW Group

Пн, 23 лютого 2026, 23:31 за Києвом 3 хв читання

ТОРОНТО та МОНРЕАЛЬ, 23 лютого 2026 /CNW/ - Fairstone Bank of Canada (“Fairstone Bank” або “Банк”) сьогодні оголосив про успішне закриття публічного випуску трирічних старших депозитних нот на 400 мільйонів доларів (далі – “Нотатки”), що підкреслює сильну та зростаючу довіру інвесторів до кредитного профілю та стратегії фінансування Банку.

Логотип Fairstone Bank (CNW Group/Fairstone Financial Inc.)

Випуск привернув значний інституційний попит, сформувавши книгу замовлень приблизно на 1,1 мільярда доларів від 33 інвесторів, з яких 13 вперше взяли участь у програмі депозитних нот Банку, що становить понадтрьохкратне перевищення попиту. Спочатку запуск був з мінімальним обсягом 300 мільйонів доларів, але транзакція була збільшена до 400 мільйонів доларів, перевищивши перший випуск Банку на 250 мільйонів доларів, завершений у вересні 2025 року. Глибина попиту дозволила Fairstone Bank встановити ціну нот на нижній межі ринкового діапазону, з розкидом у 102 базисні пункти над урядовими облігаціями Канади, що становить новий рівень знижки -3 базисні пункти — один із найтісніших рівнів, досягнутих банком з рейтингом BBB‑ для трирічної фіксованої ставки на канадському ринку. Остаточна ціна відображає суттєве звуження порівняно з попередніми випусками Банку та подальше зближення з усталеними канадськими банками.

Нотатки, випущені за номіналом, мають фіксований купон 3.618%, виплачуються напіврічно та погашаються 23 лютого 2029 року.

“Ця транзакція відображає постійний імпульс, який ми створюємо на ринках капіталу, та довіру інвесторів до кредитних фундаментів і довгострокової стратегії Fairstone Bank,” сказав Амір Горгі, виконавчий віце-президент та фінансовий директор Fairstone Bank of Canada. “Сильна участь, включаючи значну залученість нових інституційних інвесторів, підтверджує наш дисциплінований підхід до управління балансом і нашу прихильність до створення диверсифікованої та стійкої платформи фінансування.”

**Зміцнення публічного кредитного профілю Fairstone Bank

**Успішне закриття слідує за низкою важливих етапів для Fairstone Bank, включаючи встановлення її публічних кредитних рейтингів та успішне завершення злиття з Home Trust. У 2025 році Morningstar DBRS присвоїла Fairstone Bank рейтинг BBB за довгостроковим випуском із стабільним трендом, який наразі перебуває на розгляді з позитивними наслідками після оголошення про придбання Laurentian Bank. Нещодавно рейтингове агентство Moody’s присвоїло Банку рейтинг Baa2 за довгостроковим випуском із стабільним прогнозом.

“Ці перші публічні кредитні рейтинги є важливим кроком у розвитку Fairstone Bank,” додав пан Горгі. “Вони відображають наш прогрес у зміцненні нашої франшизи, розширенні та переформатуванні нашого портфеля, а також підтримці високого рівня капіталізації, оскільки ми продовжуємо масштабувати Банк.”

Продовження історії  

Випуск був здійснений через агентський синдикат, до складу якого входять National Bank Financial Inc. та CIBC World Markets Inc. у ролі спільних андеррайтерів, а також BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Desjardins Securities Inc. та Laurentian Bank Securities Inc. у ролі співменеджерів.

Нотатки є старшими незабезпеченими зобов’язаннями Банку, що мають рівність та рівноправність з усіма існуючими та майбутніми незабезпеченими та незнижуваними зобов’язаннями Банку (включаючи депозитні зобов’язання), крім випадків, передбачених законом. Нотатки не є застрахованими депозитами відповідно до Закону про страхування депозитів Канади.

**Про Fairstone Bank of Canada

**Fairstone Bank of Canada та її дочірні компанії, включаючи Fairstone Financial Inc. та Home Trust Company, пропонують інноваційні, доступні та надійні фінансові рішення, що допомагають канадцям досягати своїх фінансових цілей. Разом ми пропонуємо житлові та комерційні іпотеки, споживчі депозити та GIC, роздрібне та автомобільне фінансування, кредитні картки та цифрове кредитування, а також unsecured і secured особисті позики онлайн і у понад 260 відділеннях по всій країні. Маючи довгу історію, ми пишаємося тим, що є провідним альтернативним банком у Канаді. Детальніше на FairstoneBank.ca.

Cision

Переглянути оригінальний контент для завантаження мультимедіа:

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації