MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, компанія, що котирується на Nasdaq і займається майнінгом Біткоїна, розширюється у сферу цифрової енергетики та інфраструктури штучного інтелекту, оголосила про масштабну реструктуризацію балансу в четвер.

Компанія повідомила, що продала 15 133 Біткоїни на суму приблизно 1,1 мільярда доларів у період з 4 по 25 березня для фінансування викупу своїх конвертованих старших нотів з відсотковою ставкою 0,00%, що погашаються у 2030 та 2031 роках.

Компанія викупить 367,5 мільйонів доларів своїх нотів 2030 року за 322,9 мільйонів доларів і 633,4 мільйонів доларів нотів 2031 року за 589,9 мільйонів доларів.

Ці покупки становлять приблизно 9% знижки від номінальної вартості і очікується, що вони зекономлять приблизно 88,1 мільйонів доларів у готівці. Операції заплановані на 30 та 31 березня, за умови дотримання звичайних умов.

Після викупу зобов’язання MARA у вигляді конвертованого боргу зменшаться приблизно на 30%, зменшивши загальну суму конвертованих нотів з приблизно 3,3 мільярда доларів до 2,3 мільярда доларів.

Цей крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання акціонерного капіталу, пов’язане з конвертаційною функцією нотів. Після викупу залишаться зобов’язання у розмірі 632,5 мільйонів доларів за нотами 2030 року та 291,6 мільйонів доларів за нотами 2031 року.

Компанія чітко заявила, що вона орієнтується на штучний інтелект і високопродуктивні обчислювальні системи.

Акції MARA зросли на 6% у передторговому режимі після оголошення.

Генеральний директор MARA: Продаж біткоїна зміцнює наш баланс

Генеральний директор Фред Тіель описав операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

“Наше рішення продати частину наших запасів Біткоїна відображає стратегічний крок, спрямований на зміцнення нашого балансу та позиціонування компанії для довгострокового зростання,” сказав Тіель.

Він додав, що викуп зберігає цінність для акціонерів і надає компанії більшу фінансову гнучкість у розширенні за межі майнінгу Біткоїна у цифрову енергетику та інфраструктуру штучного інтелекту/високопродуктивних обчислень.

Компанія планує використовувати залишкові кошти від продажу Біткоїна для підтримки загальних корпоративних цілей. Поточні запаси Біткоїна MARA становлять 38 689 BTC, що зменшилися з 53 822 BTC наприкінці лютого.

За поточними ринковими цінами ці запаси оцінюються приблизно у 2,7 мільярда доларів. Ця новина ставить MARA на друге місце після Twenty One Capital за обсягом корпоративних запасів Біткоїна.

До операцій структура капіталу MARA включала 1,0 мільярда доларів у нотах 2030 року та 925 мільйонів доларів у нотах 2031 року. Після викупу номінальні суми становитимуть відповідно 632,5 мільйонів доларів і 291,6 мільйонів доларів.

Інші конвертовані нотки залишаються без змін, зокрема 48,1 мільйонів доларів у нотах 1,0% до 2026 року, 300 мільйонів доларів у нотах 2,125% до 2031 року та 1,025 мільярда доларів у нотах 0,0% до 2032 року.

Фінансовим радником виступила компанія J. Wood Capital Advisors LLC, а юридичним консультантом — Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

MARA розробляє технології, що використовують надлишкову енергію для живлення високопродуктивних обчислювальних застосувань і прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує час від часу продавати Біткоїн у рамках своєї стратегії капіталу та ліквідності до 2026 року.

Редакційне зауваження: Ми використовуємо штучний інтелект у нашому редакційному процесі, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень і контролю якості. Весь контент редагується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка відповідає за точність і цілісність. Зображення, згенеровані штучним інтелектом, використовують лише інструменти, навчені на належним чином ліцензованих матеріалах. У Біткоїні, як і у медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.