xAI орендує обчислювальні потужності у Anthropic: імперія обчислювальної сили Маска починає пропускати повітря

Написано: Маленький Печиво, Deep Tide TechFlow

Якщо три місяці тому ви б сказали інвестору з Кремнієвої долини, що Маск здасть у оренду весь найбільший навчальний кластер xAI Colossus 1 Anthropic, він би, ймовірно, засміявся.

Зрештою, у лютому Маск ще критикував Anthropic у X, називаючи їх “ненависниками західної цивілізації”, а у березні дав їм прізвисько “misanthropic” (людоїдські). Ця компанія у очах Маска майже є синонімом політично коректного ШІ — противника, якого потрібно знищити, разом з OpenAI.

А потім 6 травня Anthropic у співпраці з SpaceX оголосили: Anthropic отримає весь обчислювальний потенціал Colossus 1, понад 220 тисяч графічних процесорів Nvidia GPU, 300 мегават електроенергії, і все це буде доставлено протягом місяця. Anthropic чітко заявили, що ці обчислювальні ресурси будуть безпосередньо використовуватися для покращення сервісу для підписників Claude Pro і Claude Max.

Маск у X опублікував пост, що здивував усіх: він сказав, що за минулий тиждень глибоко спілкувався з керівниками Anthropic, і що він “вражений”, “вони дуже компетентні і серйозно займаються правильними речами”. Він навіть сказав, що Claude “ймовірно буде хорошим” (probably be good).

У той самий день він оголосив, що xAI буде розформовано як окрема компанія і перейменовано у SpaceXAI.

Це передача потужностей

Головні англомовні ЗМІ назвали цю подію “знаковою для спільного використання обчислювальної потужності ШІ”, але вони пропустили один ключовий факт:

Colossus 1 — це найважливіший навчальний центр xAI, а не “резервна потужність”.

Поглянемо на хронологію. Colossus 1 був завершений у Мемфісі у вересні 2024 року, з моменту закладання фундаменту до запуску пройшло всього 122 дні — це справжній чудо у історії будівництва дата-центрів. Це головний кластер для тренування Grok 3 і Grok 4, і фізичний носій ідеології “обчислювальна потужність — це влада” Маска. Він обладнаний понад 220 тисячами GPU, включаючи H100, H200 і новий GB200, і у 2025 році був у трійці найбільших у світі.

Передати таку масштабну навчальну інфраструктуру безпосередньому конкуренту — це все одно що TSMC здає в оренду весь виробничий лінійний потенціал 5-нанометрового процесу Samsung. Таке у галузі напівпровідників ніколи не траплялося. Будь-хто, хто знає цикли, розуміє: таке можливо лише у випадку, коли ресурси не використовуються повністю.

Офіційна позиція SpaceXAI — це те, що обчислювальні ресурси Anthropic “безпосередньо підуть на покращення сервісу Claude Pro і Claude Max”. Тобто, Anthropic використовує цю частину потужності для inference — запуску моделей для платних користувачів Claude, обробки запитів користувачів для найнебажанішого для Маска ШІ.

Називати цю угоду “співпрацею з клієнтами” неправильно: фактично, контроль над Colossus 1 у певному сенсі перейшов.

Історія Grok не може витягнути на себе вагу Colossus

Чому “не вистачає” потужності?

Найпряміша відповідь — у даних користувачів Grok.

За даними Similarweb, у квітні Grok у глобальному мобільному додатку зменшив DAU (щоденну активність) з 13,9 мільйонів у березні до 12,2 мільйонів у квітні, що на 12,5% менше. У США падіння було ще більш суттєвим — з 1,4 мільйона до 1,1 мільйона, зниження на 15,6%. Рік тому це був другий за популярністю ШІ-додаток у світі після ChatGPT, а у квітні він опустився на п’яте місце, поступившись Claude, Gemini і DeepSeek.

За цей час DAU Claude виріс з 16 мільйонів до 23 мільйонів, зростання на 44%.

Це дуже жорстке порівняння: у період швидкого зростання AI-додатків у 2026 році Grok — один із небагатьох провідних продуктів, що втрачають користувачів. Причина проста: Grok завжди був прив’язаний до платформи X (колишній Twitter), як інструмент “реального часу пошуку + гострої критики”. Але він так і не сформував у незалежному додатку або на веб-версії таку “залежність від робочого процесу”, як Claude. Багато користувачів на Reddit скаржилися, що функції генерації зображень і відео поступово переводять у платний режим, а також через регуляторні розслідування у кількох країнах і загрози блокування з боку Apple, його механізм зростання майже зупинився.

Ще гірше — внутрішній стан xAI.

За повідомленням «Fast Company» у квітні, у компанії за останні кілька місяців звільнилося понад 80 співробітників, зокрема кілька співзасновників. «Файненшл Таймс» у лютому писав, що Маск постійно тисне на команду з “недосяжних технічних цілей”, намагаючись наздогнати конкурентів — типовий реакція керівництва у період кризи продукту.

Об’єднуючи ці дві новини, відповідь на питання, чому у Colossus 1 залишилися резерви, стає очевидною: він був створений для набагато більшого Grok.

Справжня проблема SpaceXAI — це історія оцінки

“Недостатній попит на Grok” — це лише поверхневий рівень.

Глибша причина — у тому, що Маск потребує нової історії, щоб підтримати оцінку SpaceXAI у 1,25 трильйона доларів.

Згадаємо, що сталося у лютому цього року. SpaceX придбала xAI цілком за акціями, і після злиття компанія отримала оцінку у 1,25 трильйона доларів — найбільше злиття у історії. Перед цим, у січні, у xAI відбувся раунд Series E з оцінкою у 230 мільярдів доларів і загальним залученням 20 мільярдів. Вкласти xAI у SpaceX — означає використовувати грошові потоки ракетного бізнесу для підтримки чорної діри, яка щоквартально втрачає 14,6 мільйонів доларів.

Навіть із підтримкою SpaceX, у SpaceXAI залишається гостра проблема: чому воно має цінність у цю суму?

Остання оцінка OpenAI — 852 мільярди доларів, ARR (річний дохід) — близько 24-25 мільярдів, коефіцієнт оцінки/доходу — приблизно 35. Anthropic зараз веде переговори про оцінку у 900 мільярдів доларів, з ARR у 30 мільярдів, коефіцієнт — 30.

А що з xAI? У третьому кварталі 2025 року дохід становив 1,07 мільярда доларів, чистий збиток — 14,6 мільярда. Навіть за оптимістичним прогнозом на 2026 рік із доходом у 20 мільярдів, коефіцієнт оцінки/доходу для SpaceXAI буде значно вищим за OpenAI і Anthropic. Іншими словами, Маск дуже потребує нової історії для обґрунтування вартості SpaceXAI. Не можна пояснити зростання користувачів Grok, не можна — доходами від API для бізнесу.

Передача Colossus Anthropic — це початок цієї нової історії.

Вона миттєво перетворює SpaceXAI із “компанії моделей” у “постачальника хмарної інфраструктури ШІ”, схожого на CoreWeave, але більшого за масштабом і потужністю. У світі оцінки за історією, хмарні провайдери цінуються дорожче за компанії, що створюють моделі. Вони можуть укладати довгострокові контракти і мати прогнозований грошовий потік — те, що важко запропонувати чистим компаніям з моделями.

До того ж, Anthropic і SpaceX підписали невизначений меморандум про “дослідження” розгортання багігігаватних дата-центрів ШІ у космосі — і ви розумієте, куди це веде. Це новий актив для IPO SpaceX, новий баланс — ракети, Starlink, наземні дата-центри і орбітальні обчислювальні центри, все у вигляді гігантської інфраструктурної історії. Сам Grok вже не має значення — важливо, що у Маска під рукою GPU, електроенергія і пускові майданчики.

Справжній сенс 180-градусного повороту Маска

У цьому контексті різка зміна ставлення Маска до Anthropic має інше пояснення.

Це — угода.

Anthropic дає SpaceXAI не лише орендну плату, а й кредитний бекграунд. Публічно підтверджуючи надійність, масштабованість і якість обслуговування Colossus 1, Anthropic фактично отримує пропуск у “клуб інфраструктури ШІ”. Учасниками цього клубу є AWS, GCP, Azure, CoreWeave. Раніше xAI у хмарному сегменті майже не мав репутації — він тренував моделі сам, і ніколи не займався комерційною операційною діяльністю.

Для Anthropic ця угода — вигідна. Вона залучає фінансування під оцінку у 900 мільярдів доларів і, можливо, готується до IPO у жовтні. Вони публічно заявили про потребу у 5 гігаватах тренувальної потужності, тоді як 300 мегават — це не так багато, але цінність у “миттєвому доставленні”: протягом місяця підключити і одразу зняти навантаження з Claude. У квітні Anthropic визнав, що через “інфраструктурний тиск” у пікові години у Claude виникають проблеми з надійністю і продуктивністю. Тому 300 мегават — це не просто цифра, а цінний ресурс.

Це — двонапрямна історія: Anthropic отримує стабільність сервісу, а SpaceXAI — історію оцінки.

Хто поступився? Сам Маск — він дійсно знизив планку, зробив бізнес із старим суперником і навіть похвалив його. Але глибше — поступила Grok. Як продукт, як модельний бізнес, як головна зброя Маска у протистоянні з OpenAI і Anthropic, Grok поступово знижується до звичайної частини бізнесу SpaceXAI. Вивільнення ядрових активів, таких як Colossus, для клієнтів означає, що Маск уже не вважає “власне розроблення моделей” головним фронтом.

У цьому сенсі 6 травня — це кінець епохи Grok як “передової компанії моделей”.

Сигнал індустрії: потужності починають концентруватися у кількох гравців

Якщо подивитися ширше, ця подія може мати ще більший вплив, ніж здається зараз.

У 2024 і 2025 роках ринок обчислювальної потужності для ШІ буде у стані “божевільної гонитви”. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Mistral — всі борються за GPU. Це — стратегічний ресурс, розміщення дата-центрів — питання геополітики, а електроенергія — державна стратегія. У цій ситуації ніхто не буде здавать у оренду свої навчальні кластери конкурентам, бо кожен орендований GPU-година може стати ключовою у гонитві за лідерство завтра.

Але тепер — це вже зроблено.

Це означає, що ринок ШІ-обчислень починає розділятися: провідні компанії (OpenAI, Anthropic, Google DeepMind) продовжують зростати експоненційно, а другий ешелон і нижчі — мають вільні ресурси. Така динаміка характерна для всіх циклів розширення потужностей: від сонячних батарей і електромобілів до майнінгу біткоїнів — сценарій майже ідентичний. Спочатку всі дефіцит, потім — перерозподіл у бік другорядних гравців, у кінці — лідери консолідують ринок, або зливаються, або зникають.

CoreWeave — найкращий приклад. Спершу це був майнінг-майданчик Ethereum, але у 2018 році він переформатувався у AI-хмару, і у 2024 році його капіталізація сягнула 60 мільярдів доларів. Це доводить, що шлях “якщо модель не йде — продаємо потужність” цілком можливий. SpaceXAI йде цим самим шляхом, але більш радикально: окрім продажу наземної обчислювальної потужності, Маск прагне продавати її у космосі.

Сигнал вершини AI-бульбашки — це масове перетворення другорядних компаній у хмарних провайдерів. Коли ключова історія галузі змінюється з “у мене найкраща модель” на “у мене найбільше GPU”, це означає, що конкуренція за диференціацію майже закінчилася.

Залишився один цікавий нюанс: у Мемфісі, де розташований Colossus 1, щоб пришвидшити будівництво, у 2024 році встановили десятки газових турбін для живлення, і заявляли, що це — “тимчасове” і без необхідності федеральних дозволів. Місцеві мешканці протестують через забруднення повітря, і ця історія досі не вирішена.

Зараз ці GPU, що працювали на газових турбінах, будуть використовуватися для запуску Claude від Anthropic — одного з найжорсткіших у плані етики і клімату ШІ-лабораторій.

Ще більш абсурдно — Anthropic і SpaceX у своїх оголошеннях “виявили інтерес” до розгортання багігігаватних дата-центрів ШІ у космосі. Логіка Маска: Земля вже не здатна забезпечити енергію і охолодження для майбутнього ШІ — воно у космосі.

Мемфісські газові турбіни і сонячні панелі у орбіті — це дві сторони однієї оцінки. Передача Colossus 1 Anthropic — це перша частина нової історії, яку Маск розповідає про цю оцінку.

xAI, що за три місяці перетворилася з опонента у постачальника, — хто наступний?