Фінансовий піврічний звіт за 2023 рік: первинний ринок безлюдний, лідирує сфера інфраструктури та інструментів

Автор: PANews, Zen

Тихо настав липень, минула більша частина цього року. На відміну від минулого року, коли ринок увійшов у ведмежий ринок і продовжував досягати дна, а галузь ридала, для практиків криптовалютної індустрії та індустрії Web3 перша половина 2023 року стане періодом підйому, жвавого та сумнівного співіснування. тенденція іноді може підвищити впевненість. Часом здавалося, що надія розбита. Від наративу LSDFi до оновлення в Шанхаї, від захоплення мемами до входу на Уолл-стріт, серед поворотів і потрясінь, біткойн нарешті тимчасово стабілізувався вище 30 000 доларів у середині року.

За останні шість місяців у секторі штучного інтелекту була така ж ситуація в галузі технологій, як і в індустрії блокчейнів, яка отримала незліченні послуги та величезні інвестиції рік-два тому. Однак на тлі «мавпячого ринку», де розвиток цієї галузі все ще неясний, а ринок стрибає вгору та вниз, первинний ринок блокчейнів у першій половині року також важко стабілізувати. Велика диспропорція.

Згідно зі статистичними даними PANews, у першій половині 2023 року відбулося 689 інвестиційних та фінансових подій, що на 18,9% менше порівняно з попереднім роком і на 14,7% порівняно з кварталом; загальний обсяг фінансування перевищив 5,97 млрд доларів США, порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 74,3% і на 47,9% порівняно з кварталом минулого року. Серед фінансування в першому півріччі кошти, що надходять в інфраструктуру та інструменти, перевищили 2,36 мільярда доларів США, що становить 39,1%, і було 209 фінансових подій, що становить 30,29%, що є найбільшим у всіх вертикальних сферах .

Огляд фінансування за перше півріччя

У першому півріччі активність первинного ринку була в основному синхронізована з настроями та жахом вторинного ринку, демонструючи сильну позитивну кореляцію. На початку нового року ведмежий ринок на ринку шифрування впав до точки замерзання: за перші два тижні року було анонсовано не більше 10 інвестиційних та фінансових подій за один тиждень, а загалом обсяг фінансування становив менше 50 мільйонів доларів США. Потім, коли галузь пожвавилася, під час ринкової тенденції Maverick із середини до кінця січня до кінця квітня, спека первинного ринку призвела до різкого відскоку, і всі треки вийшли на найкращий ринок у першій половині року в квітень. Згідно з даними колонки ПА «Financing Weekly», протягом цього періоду щотижня анонсувалося в середньому 30 заходів фінансування, а середньотижневий масштаб фінансування перевищував 270 мільйонів доларів США.

Варто зазначити, що протягом усього періоду існування ринку Mavericks, коли вторинний ринок відступить, популярність первинного різко впаде, але реакція трохи запізнюється. Наприклад, під час зворотного виклику на початку березня цього року ціна біткойна знову впала приблизно до 20 000 доларів США, а потім почала різке зростання з 12 березня. До 20 березня ціна біткойна підскочила вище 28 000 доларів США. Первинний ринок у той же період був відносно похмурим. Згідно з колонкою ПА «Financing Weekly», з 13 по 19 березня було оголошено лише про 22 інвестиційні та фінансові інциденти з розміром капіталу 110 мільйонів доларів США, що було набагато нижче середньотижневого рівня за весь період.

Тиждень з найбільшою кількістю інвестиційних та фінансових подій, оголошених за один тиждень у першій половині року, був з 16 по 22 січня. Протягом цього тижня було оголошено 42 інвестиційні та фінансові події із загальним обсягом фінансування 350 мільйонів доларів США, включаючи інфраструктуру, інструменти та блокчейн/Web3 У категорії заявок було 22 випадки; найбільше однотижневе фінансування в першій половині року було з 20 по 26 березня, перевищивши 558 мільйонів доларів США, з 26 Понад 320 мільйонів доларів США у вигляді фінансування, з яких лише eToro, інвестиційна платформа з багатьма активами, залучила 250 мільйонів доларів США при оцінці 3,5 мільярда доларів США. Це фінансування також є найбільшою окремою фінансовою подією в першій половині цього року.

Нижче наведено продуктивність кожного треку:

DeFi: Кількість проектів не зменшується, а обсяг фінансування менший

У першому півріччі обсяг фінансування треку DeFi перевищив 384 мільйони доларів США, що на 60,5% менше порівняно з минулим роком і на 38,8% порівняно з місяцем. Загалом було оголошено про 85 фінансових подій. , скорочення в річному обчисленні на 22% і зростання в порівнянні з місяцем на 11,8%. Масштаб фінансування цього треку в основному зосереджений нижче 10 мільйонів доларів США, що становить 88%, що є найвищим показником у треку; є лише 4 проекти з сумою фінансування понад 20 мільйонів доларів США, що становить близько 4% . Серед них проект, який отримав найбільше фінансування, — EigenLabs, розробник централізованої фінансової (DeFi) платформи EigenLayer, який залучив $50 млн у рамках фінансування серії A під керівництвом Blockchain Capital.Інші інвестори-учасники включають Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures. та інші.

NFT&Metaverse: траса глибока, і спека продовжує спадати

У першому півріччі обсяг фінансування треку NFT і Metaverse перевищив 611 мільйонів доларів США, що на 80,6% менше порівняно з минулим роком і на 50,4% порівняно з місяцем; загалом було 95 фінансових заходів оголошено, річне скорочення на 48,9% і місячне зниження на 35,8%. Загалом, починаючи з минулого року, траса різко знизилася як за масштабами, так і за кількістю проектів. Однак якщо ми подивимося лише на статистику за перше півріччя цього року, траса демонструвала стабільне зростання з січня по квітень, а потім впала зі скелі, що в основному те саме, що й інші траси. У першому півріччі цього року в NFT і Metaverse не було проектів, які могли б залучити понад 50 млн доларів США.Був 21 проект із сумою фінансування від 10 млн до 50 млн доларів США, що становить близько 22%.

Згідно зі статистичними даними, із 611 мільйонів доларів США, зібраних треком, понад 325 мільйонів доларів США надійшли в поле метавсесвіту, що становить близько 53%. Sandbox, SoftBank і Kingsway Capital лідирували в раунді за участю HodlCo і Gemini Frontier. фонд. Найбільшим фінансуванням для NFT є раунд A1 фінансування Candy Digital, цифрової платформи колекціонування. Згідно з документами SEC, він залучив понад 38 мільйонів доларів США від 14 інвесторів шляхом випуску акцій.

Ланцюгові ігри: капітал пірнає, ринок різко впав

У першому півріччі обсяг фінансування мережевих ігрових доріжок перевищив 470 мільйонів доларів США, що на 74,7% менше в порівнянні з минулим роком і на 70,3% у порівнянні з місяцем; загалом було оголошено 86 фінансових подій. , скорочення в річному обчисленні на 41,1% і на 22,5% у порівнянні з місяцем. Ланцюгові ігри та gamefi – це шляхи, щодо яких багато людей в галузі оптимістично дивляться. Багато інвестиційних дослідницьких установ повідомляють, що вони вважають це основним напрямком для широкомасштабного впровадження технології блокчейн/Web3. Проте його показники на ринку незадовільні.Незалежно від надходження коштів чи масштабу фінансування, існує великий розрив порівняно з минулим роком, і ринок різко впав у першій половині цього року.

Як і NFT і Metaverse, у першій половині цього року жоден проект ланцюжкових ігор не отримав фінансування на суму понад 50 мільйонів доларів США. Є 18 проектів із сумою фінансування від 10 до 50 мільйонів доларів США, що становить приблизно 21%… 40 мільйонів доларів, зібраних ісландським розробником і видавцем ігор CCP Games, є найбільшим фінансуванням, очолюваним Андріссеном Горовіцем (A16z), за участю Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed тощо. Кошти будуть використані для виробництва A 3Гра на блокчейні, заснована на її флагманській грі Eve Online.

Інфраструктура та інструменти: продовжуйте лідирувати в довгостроковій перспективі

У першому півріччі обсяг фінансування інфраструктури та інструментів перевищив 2,36 мільярда доларів США, що на 73% менше порівняно з попереднім роком і на 37,3% порівняно з кварталом; загалом 209 фінансових інцидентів було оголошено, річне зростання на 5% і квартальне зниження на 8%. Блокчейн все ще перебуває на ранніх стадіях, і будівництво інфраструктури та інструментальні інновації можуть ще довго залишатися темою галузі. Як довгострокова провідна вертикальна галузь, у першому півріччі відбувся 51 фінансовий захід з масштабом понад 10 мільйонів доларів США, що становить близько 27%; було 10 проектів із обсягом фінансування 50 мільйонів доларів США або більше, що становить близько 5%.

Серед них найбільше фінансування отримав проект Islamic Coin, проект шифрування, який відповідає законам шаріату. Він отримав 200 мільйонів доларів США інвестицій від ABO Digital, інвестиційної компанії цифрових активів, що призвело до загального фінансування, отриманого проектом. до 400 мільйонів доларів США. Крім того, LayerZero Labs, протокол сумісності між ланцюгами, завершив раунд фінансування серії B на суму 120 мільйонів доларів США з оцінкою в 3 мільярди доларів США за участю a16z Crypto, аукціонного дому Christie’s, Sequoia Capital тощо; більшість ціль фінансування в розмірі 109 мільйонів доларів була досягнута.

Централізоване фінансування: найбільша частка десятків мільйонів фінансування

У першому півріччі обсяг фінансування інших централізованих фінансових систем перевищив 1,04 мільярда доларів США, зменшившись на 20% у річному обчисленні та на 36,4% у порівнянні з кварталом минулого року. Загалом було оголошено про 152 фінансові інциденти , скорочення на 48% у річному обчисленні та на 30% у порівнянні з кварталом. Децентралізовані фінанси все ще залишаються галуззю з найвищою часткою великомасштабного фінансування. Існує 25 інвестиційних і фінансових подій із масштабом фінансування 10 мільйонів доларів США та більше, що становить майже 40%, з яких 6 мають масштаб 50 доларів США мільйонів і більше, що становить майже 10%.

Окрім згаданого вище eToro, який залучив 250 мільйонів доларів США при оцінці в 3,5 мільярда доларів США, інші проекти, які отримали значні обсяги фінансування, включають: Salt, кредитор із шифрування, який раніше перебував під сильним впливом FTX, завершив серію 64,4 мільйона доларів США. Раунд фінансування; і Taurus SA, швейцарська компанія цифрових активів, залучила 65 мільйонів доларів США за рахунок акціонерного фінансування. Credit Suisse Group очолювала інвестиції, а Deutsche Bank AG і Pictet Group брали участь в інвестиціях.

Інші: найменше постраждали від ведмежого ринку або через поступове впровадження технологій

Ця категорія в основному включає проекти, які поєднують DAO, медіа, ринок, соціальну мережу, освіту, видобуток корисних копалин, нерухомість, вуглецево-нейтральну та інші галузі з блокчейном і технологією шифрування. У першому півріччі загальний обсяг фінансування цих сфер застосування перевищив 1,1 мільярда доларів США, що на 20% менше порівняно з попереднім роком і на 36,4% порівняно з кварталом. Загалом було проведено 152 фінансові заходи. оголошено, річне зростання склало 67% і зменшення квартального показника на 4,4%. У порівнянні з минулим роком кількість проектів, які отримали фінансування, лише трохи зменшилася, а падіння обсягів фінансування є найменшим серед шести напрямків.

Обсяг фінансування, отриманого проектами в цій категорії, загалом відносно невеликий, було 125 заходів фінансування з масштабом менше 10 мільйонів, що становить 82%. Chain Reaction, стартап із створення блокчейн-чіпів у Тель-Авіві, залучив 70 мільйонів доларів, що стало найбільшим раундом фінансування в цьому напрямі, очолюваним венчурною компанією Morgan Creek Digital.