HICOX: Một Quỹ Trái Phiếu Vững Chắc Trong Thị Trường Hiện Nay

Quỹ Colorado Bond Shares Tax-Exempt A (HICOX) được trình bày như một lựa chọn hấp dẫn trong danh mục trái phiếu đô thị. Với xếp hạng 1 (Mua Mạnh) theo hệ thống đánh giá quỹ tương hỗ, HICOX đã chứng minh được hiệu suất vững chắc và các đặc điểm giúp nó nổi bật trên thị trường hiện tại.

Mục tiêu của Quỹ

HICOX tập trung vào các trái phiếu nợ do chính phủ tiểu bang và địa phương phát hành, thường được sử dụng để tài trợ cho cơ sở hạ tầng, trường công lập và các chức năng đô thị khác. Những trái phiếu này thường cung cấp lợi ích thuế, làm cho chúng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong các bậc thuế cao hơn.

Lịch sử và Quản lý

Ra mắt vào tháng 6 năm 1987, HICOX đã tích lũy khoảng 1,82 tỷ đô la tài sản. Fred R. Kelly Jr. đã quản lý quỹ từ tháng 11 năm 1990, cung cấp một sự ổn định đáng kể trong sự lãnh đạo của mình.

Hiệu suất và Rủi ro

Quỹ đã cung cấp một tỷ suất sinh lợi tổng hàng năm là 3,47% trong 5 năm qua, nằm trong một phần ba cao nhất so với các đối tác. Tỷ suất sinh lợi tổng hàng năm của nó trong 3 năm là 3%, cũng nằm trong một phần ba cao nhất trong khoảng thời gian này.

Độ lệch chuẩn của HICOX trong 3 năm qua là 5.9%, thấp hơn mức trung bình của danh mục là 6.53%. Ở mức 5 năm, nó là 5.35% so với 5.61% của danh mục, cho thấy sự biến động thấp hơn.

Với beta là 0.59 và alpha dương là 2.09, HICOX cho thấy sự biến động thấp hơn và hiệu suất điều chỉnh rủi ro vượt trội so với chỉ số tham chiếu trái phiếu.

So sánh với Đầu tư vào Tiền điện tử

So với thị trường tiền điện tử, HICOX cung cấp sự ổn định cao hơn đáng kể. Trong khi các stablecoin trên các nền tảng DeFi có thể mang lại lợi suất cao hơn, nhưng điều này đi kèm với rủi ro lớn hơn đáng kể và tiềm năng biến động.

Chi phí và Khả năng tiếp cận

HICOX là một quỹ có phí với tỷ lệ chi phí là 0,59%, thấp hơn mức trung bình của hạng mục là 0,75%. Số tiền đầu tư tối thiểu ban đầu là $500, không có mức tối thiểu cho các khoản đầu tư tiếp theo.

Phân Tích Chuyên Nghiệp

Sử dụng các chỉ số tài chính nâng cao, HICOX chứng minh một hồ sơ rủi ro-lợi suất hấp dẫn:

• Tỷ lệ Sharpe: Chỉ ra hiệu suất điều chỉnh theo rủi ro vượt trội hơn mức trung bình của danh mục.
• Tỷ lệ Thông tin: Đề xuất một quản lý chủ động hiệu quả so với chỉ số tham chiếu của nó.

Những chỉ báo này củng cố vị thế của HICOX như một lựa chọn vững chắc trong bối cảnh đầu tư trái phiếu hiện tại.

Kết luận

Cổ phiếu Trái phiếu Colorado Miễn thuế A (HICOX) được trình bày như một lựa chọn mạnh mẽ cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với trái phiếu municipals với một hồ sơ rủi ro-lợi nhuận hấp dẫn. Lịch sử hiệu suất nhất quán, quản lý ổn định và các chỉ số rủi ro thuận lợi đã định vị nó như một lựa chọn thú vị trong thị trường hiện tại, đặc biệt là đối với những người đang tìm kiếm một khoản đầu tư bảo thủ hơn so với các tùy chọn biến động trong không gian crypto.