Một trong những cổ phiếu phần cứng AI tốt nhất để mua hôm nay là gì?

AMD đang nổi lên như một lãnh đạo trong lĩnh vực chip lập trình được cho thiết bị biên, một cơ hội mà nhiều nhà đầu tư đang bỏ qua. Việc mua lại Xilinx vào năm 2022 đã định vị công ty như một người tiên phong trong các ma trận cổng lập trình tại chỗ (FPGAs), nhưng tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy khó chịu khi thấy thị trường không đánh giá đúng mức động thái chiến lược này.

Phân khúc tích hợp của họ đã trải qua sự sụt giảm 4% so với năm trước trong quý vừa qua, nhưng đừng để bị lừa. Việc mua lại này là một cược dài hạn vào thị trường suy diễn AI, mà theo Lisa Su sẽ lớn hơn nhiều so với đào tạo AI. Và thành thật mà nói, tôi nghĩ cô ấy hoàn toàn đúng.

Các FPGA sẽ cho phép suy luận AI ở rìa, nơi các thiết bị có thể chạy các mô hình AI tạo sinh nhỏ hơn tại chỗ mà không cần phụ thuộc vào các máy chủ trên đám mây. Đây là một sự thay đổi căn bản có thể cách mạng hóa ngành. AMD nhìn thấy một “thời điểm ChatGPT” đang đến gần với tính toán ở rìa, và doanh nghiệp tích hợp của họ sẽ hưởng lợi rất nhiều.

Điều khiến tôi đặc biệt hào hứng là những con chip này có thể thích ứng với các ứng dụng và thị trường khác nhau, điều này có thể tạo ra biên lợi nhuận ấn tượng. Các nhà phân tích dự đoán rằng lợi nhuận của AMD sẽ tăng trưởng với tỷ lệ hàng năm là 30% trong những năm tới. Với dự báo như vậy, làm sao có thể không đặt cược vào họ?

Sự thật là trong khi mọi người đều đang bị ám ảnh bởi các GPU cho trung tâm dữ liệu, chiếm khoảng một nửa chi tiêu trong lĩnh vực này, thì tôi đang nhìn vào nơi mà tương lai thực sự đang hướng tới: điện toán biên. Và đó là nơi mà AMD có lợi thế cạnh tranh mà thị trường vẫn chưa đánh giá đúng.

Mặc dù giá trị của nó đã giảm gần đây (-1.93% hôm nay ), tôi cho rằng đây có thể là một cơ hội tuyệt vời để tham gia trước khi thị trường nhận ra thực tế này.