Trong bối cảnh biến đổi của cấu trúc kinh tế toàn cầu, danh mục đầu tư truyền thống 60/40 (60% cổ phiếu, 40% trái phiếu) đã khó đáp ứng được nhu cầu về lợi nhuận của các nhà đầu tư tổ chức. Với sự kết thúc của thời đại lãi suất âm, những tổ chức quản lý hàng ngàn tỷ đô la tài sản buộc phải khám phá những con đường đầu tư mới.

Quỹ hưu trí đang đối mặt với một thách thức nghiêm trọng: làm thế nào để đảm bảo tính ổn định trong khi đạt được lợi nhuận lâu dài đủ để thực hiện cam kết đối với người nghỉ hưu. Các khoản đầu tư thu nhập cố định truyền thống không còn có thể cung cấp tỷ lệ lợi nhuận cần thiết. Đối với những doanh nghiệp hoặc quỹ truyền thống phụ thuộc vào trái phiếu chính phủ để đạt được lợi nhuận 5%, một sản phẩm đầu tư có thể cung cấp lợi nhuận 10-15% với mức rủi ro gia tăng hạn chế chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Việc đạt được mức lợi nhuận này phần lớn nhờ vào chiến lược tiền mã hóa trung lập với thị trường.

Các nền tảng đầu tư mới nổi đã tạo ra một loại tài sản độc đáo bằng cách kết hợp tài sản vật chất truyền thống (RWA) với các chiến lược tiền điện tử trung lập thị trường. Đặc điểm rủi ro của loại tài sản đổi mới này tương tự như trái phiếu đầu tư, nhưng lợi suất của nó có thể so sánh với trái phiếu cao cấp, thậm chí gần với mức lợi nhuận của vốn tư nhân. Lợi suất cao đã điều chỉnh theo rủi ro này trở thành yếu tố chính thu hút các nhà đầu tư tổ chức.

Đối với các quỹ tài sản quốc gia quản lý tài sản của quốc gia, đa dạng hóa đầu tư luôn là mục tiêu cốt lõi. Họ cần tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhau trên toàn cầu để đạt được phân bổ tài sản hiệu quả. Nền tảng đầu tư mới không chỉ cung cấp sự đa dạng về địa lý, mà quan trọng hơn là thực hiện sự đa dạng về loại tài sản và chiến lược đầu tư. Thông qua một nền tảng duy nhất, các quỹ này có thể tiếp cận đồng thời trái phiếu chính phủ Mỹ, thị trường thanh khoản châu Á và các cơ hội chênh lệch giá trên toàn cầu.

Với sự biến đổi không ngừng của môi trường đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức đang tích cực thích ứng với thực tế thị trường mới. Sự xuất hiện của các nền tảng đầu tư sáng tạo đã cung cấp cho họ những con đường mới để đạt được lợi nhuận đáng kể ngay cả khi các chiến lược đầu tư truyền thống không còn hiệu quả. Cách đầu tư kết hợp giữa tài sản truyền thống và công nghệ mới nổi này rất có thể sẽ trở thành xu hướng quan trọng trong đầu tư tổ chức trong tương lai.