Khi nói đến chiến lược "Chuyển vị thế" trong giao dịch hợp đồng tương lai, nhiều nhà đầu tư thường cảm thấy e ngại và cho rằng rủi ro quá cao. Tuy nhiên, quan điểm này thực sự là sự hiểu lầm về bản chất của chuyển vị thế. Chiến lược chuyển vị thế, nếu được áp dụng đúng cách, thực sự là một trong những phương pháp vững chắc nhất trong giao dịch hợp đồng tương lai. Rủi ro thực sự không đến từ chính chiến lược, mà đến từ việc nhà giao dịch sử dụng không đúng đòn bẩy và vị thế.

Hãy cùng tìm hiểu sâu về ý tưởng cốt lõi của việc chuyển vị thế. Chuyển vị thế không dựa vào đòn bẩy cao để kiếm lời từ thị trường, mà là thông qua việc quản lý vị thế tinh vi để dần dần mở rộng lợi nhuận. Quá trình này giống như cuộn雪球, trước tiên cần đảm bảo có một nền tảng vững chắc (bảo vệ vốn gốc), sau đó trong môi trường phù hợp (thị trường xu hướng), dần dần tăng quy mô. Đây là một quá trình cần sự kiên nhẫn và kỷ luật, nóng vội thường gây ra hậu quả ngược.

Để hiểu rõ hơn về chiến lược chuyển vị thế, chúng ta có thể minh họa qua một ví dụ cụ thể. Giả sử chúng ta có 50.000 nhân dân tệ, số tiền này tốt nhất là lợi nhuận thu được từ các giao dịch trước đó. Đối với những nhà đầu tư vẫn đang trong giai đoạn học hỏi, nên củng cố kiến thức cơ bản trước, tạm thời không nên thử nghiệm chiến lược này.

Chúng tôi giả định bắt đầu giao dịch ở mức 10.000 điểm, chọn đòn bẩy 10 lần nhưng áp dụng chế độ từng vị thế, chỉ sử dụng 10% vị thế. Điều này có nghĩa là thực tế chỉ sử dụng 5.000 nhân dân tệ làm ký quỹ, tỷ lệ đòn bẩy thực tế chỉ là 1 lần, mức độ rủi ro tương đương với giao dịch giao ngay. Đồng thời, chúng tôi thiết lập điểm dừng lỗ 2%. Ngay cả khi đánh giá sai, tối đa thua lỗ 1.000 nhân dân tệ, chỉ chiếm 2% tổng vốn. Những trường hợp thua lỗ nặng dẫn đến cháy tài khoản thường là do bắt đầu với vị thế đầy đủ và đòn bẩy cao, chứ không phải vấn đề của chiến lược chuyển vị thế. Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, nếu 5.000 nhân dân tệ này hoàn toàn thua lỗ, chúng tôi vẫn giữ được 45.000 nhân dân tệ vốn.

Nếu xu hướng thị trường diễn ra như mong đợi, giá tăng lên 11.000 điểm, lúc này chúng ta có thể xem xét việc sử dụng 10% tổng vốn để tăng vị thế, cũng như thiết lập điểm dừng lỗ 2%. Thông qua cách này, chúng ta có thể kiểm soát rủi ro trong khi từng bước mở rộng lợi nhuận.

Chuyển vị thế là tinh hoa của việc kiểm soát rủi ro một cách hợp lý, đồng thời mở rộng lợi nhuận dần dần trong những điều kiện thị trường thuận lợi. Nó yêu cầu các nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn, kỷ luật và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Việc áp dụng đúng cách chiến lược chuyển vị thế có thể giúp các nhà đầu tư đạt được lợi nhuận ổn định trên thị trường hợp đồng tương lai.