Warren Buffett đang chuyển giao vai trò CEO tại Berkshire Hathaway, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 1965.
Các chuyên gia đầu tư Todd Combs và Ted Weschler có thể giới thiệu những cách tiếp cận mới cho chiến lược đầu tư của Berkshire.
Berkshire Hathaway sở hữu một khoản dự trữ tài chính đáng kể lên tới $340 tỷ đô la bằng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, sẵn sàng cho việc triển khai chiến lược.
Trong nhiều thập kỷ qua, Warren Buffett đã là một ánh sáng dẫn đường cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn của mình, Buffett đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng là 20% kể từ khi nắm quyền điều hành Berkshire Hathaway vào năm 1965.
Khi Buffett, 95 tuổi, chuẩn bị rút lui, ông đang chuyển giao quyền điều hành cho Giám đốc điều hành Greg Abel, cùng với các chuyên gia đầu tư mà ông lựa chọn, Todd Combs và Ted Weschler.
Sau thông báo nghỉ hưu của Buffett, hiệu suất cổ phiếu của Berkshire đã có phần khiêm tốn so với thị trường rộng lớn hơn. Xu hướng giảm này đã tạo ra một cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư tiềm năng. Với định giá hợp lý của cổ phiếu và dự trữ tiền mặt đáng kể của công ty, Berkshire có vẻ là một lựa chọn đầu tư thông minh vào thời điểm hiện tại. Hãy cùng khám phá lý do tại sao.
Sự chuyển giao lãnh đạo của Berkshire Hathaway
Hơn nửa thế kỷ qua, Buffett đã là một trụ cột của sự ổn định và ảnh hưởng, không chỉ trong Berkshire Hathaway, mà còn trên toàn cảnh kinh tế. Danh tiếng của ông như một nhà đầu tư khôn ngoan và kiên nhẫn, chờ đợi những thời điểm thuận lợi để triển khai vốn của Berkshire, đã được thiết lập vững chắc.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của Berkshire đã kém hiệu quả kể từ khi thông báo nghỉ hưu của Buffett vào tháng Năm. Các nhà đầu tư có thể thận trọng về quỹ đạo tương lai của công ty mà không có Buffett và người đã khuất Charlie Munger đứng đầu trong hơn 60 năm qua.
Sự ra đi của Buffett mở đường cho lãnh đạo mới nắm quyền điều hành hoạt động và quyết định đầu tư của công ty. Greg Abel, hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch các hoạt động không bảo hiểm, là người được Buffett chỉ định kế nhiệm để lãnh đạo công ty và giám sát danh mục đầu tư rộng lớn của Berkshire. Trong khi đó, Todd Combs và Ted Weschler là những chuyên gia đầu tư mà Buffett và đối tác lâu năm của ông, người đã khuất Charlie Munger, chọn để điều hướng danh mục đầu tư đáng kể của Berkshire.
Đưa vào một Kỷ nguyên Mới của Lãnh đạo Đầu tư
Trước khi gia nhập Berkshire, Combs đã quản lý Castle Point Capital, một quỹ đầu tư phòng hộ, từ năm 2005 đến 2010. Ông cũng mang lại kinh nghiệm từ lĩnh vực bảo hiểm và đã lãnh đạo GEICO trong suốt năm năm qua, thực hiện những thay đổi quan trọng.
Ted Weschler tự hào về một kỷ lục đầu tư ấn tượng. Trong một thông báo công khai, Weschler báo cáo đã tăng số dư tài khoản Roth IRA ban đầu là 70,385 USD lên $131 triệu USD trong 28 năm - tương đương với mức lợi tức đầu tư hàng năm đáng kinh ngạc là 31%.
Combs và Weschler đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi phải lấp đầy những đôi giày khổng lồ. Buffett và Munger đã mang lại những lợi nhuận xuất sắc nhờ vào kiến thức rộng lớn của họ, không chỉ trong đầu tư mà còn trong việc hiểu biết về thế giới nói chung. Tuy nhiên, họ cũng không thiếu những giới hạn.
Chẳng hạn, phương pháp bảo thủ của họ trong việc chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà họ hiểu rõ đã khiến họ bỏ lỡ nhiều công ty công nghệ trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghệ. Mặc dù sự thận trọng này đã giúp Berkshire tránh khỏi nhiều thất bại, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một số câu chuyện thành công lớn nhất của thời đại.
Sự ảnh hưởng của Combs và Weschler đã dẫn đến việc Berkshire đầu tư vào một công ty công nghệ nổi bật vào năm 2016, đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường thận trọng truyền thống của Berkshire đối với cổ phiếu công nghệ. Đầu tư này nhanh chóng trở thành một trong những thành công nhất của Berkshire, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận danh mục đầu tư của công ty trong suốt thập kỷ qua.
Combs và Weschler cũng đã được ghi nhận là những người khởi xướng hoặc giám sát các khoản đầu tư của Berkshire vào các gã khổng lồ công nghệ khác trong những năm gần đây, khi mà trách nhiệm của họ trong danh mục đầu tư của Berkshire đã mở rộng.
Khi công ty chuyển giao cho ban lãnh đạo mới, thành tích của Combs và Weschler trong việc xác định cơ hội mới cho thấy Berkshire có thể tiếp tục thích ứng và phát triển trong một bối cảnh đầu tư đang thay đổi.
Dự trữ tiền mặt đáng kể của Berkshire cung cấp sự linh hoạt chiến lược
Về cốt lõi, Berkshire có sự đa dạng cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ngành bảo hiểm là phân khúc kinh doanh lớn nhất của họ, bao gồm các hoạt động như GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group và một bộ phận tái bảo hiểm toàn cầu. Ngoài điều này, Berkshire sở hữu tài sản trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm vận tải, sản xuất, dịch vụ và bán lẻ. Những doanh nghiệp này mang lại cho Berkshire các hoạt động tạo ra dòng tiền ổn định trên toàn bộ phổ kinh tế.
Berkshire đã phân bổ một phần lớn vốn của mình cho Trái phiếu Kho bạc và các khoản đầu tư ngắn hạn khác, tận dụng lợi suất ngắn hạn cao hơn. Tính đến ngày 30 tháng 6, Berkshire nắm giữ $340 tỷ đô la trong tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Kho dự trữ tiền mặt đáng kể này đang tạo ra thu nhập đầu tư cho Berkshire lên tới $5 tỷ đô la trong sáu tháng đầu năm 2025, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Ban lãnh đạo mới chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự giám sát gay gắt, đặc biệt là khi tiếp bước một huyền thoại như Warren Buffett. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh đa dạng của công ty và bảng cân đối tài chính dồi dào tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ quản lý mới theo đuổi những cơ hội tăng trưởng mới. Đây là lý do tại sao Berkshire tự giới thiệu mình như một đề xuất đầu tư hấp dẫn trong thị trường ngày nay.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Berkshire Hathaway: Một Lựa Chọn Đầu Tư Thận Trọng Trong Thị Trường Ngày Nay?
Những phát triển quan trọng
Warren Buffett đang chuyển giao vai trò CEO tại Berkshire Hathaway, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 1965.
Các chuyên gia đầu tư Todd Combs và Ted Weschler có thể giới thiệu những cách tiếp cận mới cho chiến lược đầu tư của Berkshire.
Berkshire Hathaway sở hữu một khoản dự trữ tài chính đáng kể lên tới $340 tỷ đô la bằng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn, sẵn sàng cho việc triển khai chiến lược.
Trong nhiều thập kỷ qua, Warren Buffett đã là một ánh sáng dẫn đường cho các nhà đầu tư trên toàn cầu. Nổi tiếng với triết lý đầu tư dài hạn của mình, Buffett đã đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm ấn tượng là 20% kể từ khi nắm quyền điều hành Berkshire Hathaway vào năm 1965.
Khi Buffett, 95 tuổi, chuẩn bị rút lui, ông đang chuyển giao quyền điều hành cho Giám đốc điều hành Greg Abel, cùng với các chuyên gia đầu tư mà ông lựa chọn, Todd Combs và Ted Weschler.
Sau thông báo nghỉ hưu của Buffett, hiệu suất cổ phiếu của Berkshire đã có phần khiêm tốn so với thị trường rộng lớn hơn. Xu hướng giảm này đã tạo ra một cơ hội thú vị cho các nhà đầu tư tiềm năng. Với định giá hợp lý của cổ phiếu và dự trữ tiền mặt đáng kể của công ty, Berkshire có vẻ là một lựa chọn đầu tư thông minh vào thời điểm hiện tại. Hãy cùng khám phá lý do tại sao.
Sự chuyển giao lãnh đạo của Berkshire Hathaway
Hơn nửa thế kỷ qua, Buffett đã là một trụ cột của sự ổn định và ảnh hưởng, không chỉ trong Berkshire Hathaway, mà còn trên toàn cảnh kinh tế. Danh tiếng của ông như một nhà đầu tư khôn ngoan và kiên nhẫn, chờ đợi những thời điểm thuận lợi để triển khai vốn của Berkshire, đã được thiết lập vững chắc.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của Berkshire đã kém hiệu quả kể từ khi thông báo nghỉ hưu của Buffett vào tháng Năm. Các nhà đầu tư có thể thận trọng về quỹ đạo tương lai của công ty mà không có Buffett và người đã khuất Charlie Munger đứng đầu trong hơn 60 năm qua.
Sự ra đi của Buffett mở đường cho lãnh đạo mới nắm quyền điều hành hoạt động và quyết định đầu tư của công ty. Greg Abel, hiện đang giữ chức vụ phó chủ tịch các hoạt động không bảo hiểm, là người được Buffett chỉ định kế nhiệm để lãnh đạo công ty và giám sát danh mục đầu tư rộng lớn của Berkshire. Trong khi đó, Todd Combs và Ted Weschler là những chuyên gia đầu tư mà Buffett và đối tác lâu năm của ông, người đã khuất Charlie Munger, chọn để điều hướng danh mục đầu tư đáng kể của Berkshire.
Đưa vào một Kỷ nguyên Mới của Lãnh đạo Đầu tư
Trước khi gia nhập Berkshire, Combs đã quản lý Castle Point Capital, một quỹ đầu tư phòng hộ, từ năm 2005 đến 2010. Ông cũng mang lại kinh nghiệm từ lĩnh vực bảo hiểm và đã lãnh đạo GEICO trong suốt năm năm qua, thực hiện những thay đổi quan trọng.
Ted Weschler tự hào về một kỷ lục đầu tư ấn tượng. Trong một thông báo công khai, Weschler báo cáo đã tăng số dư tài khoản Roth IRA ban đầu là 70,385 USD lên $131 triệu USD trong 28 năm - tương đương với mức lợi tức đầu tư hàng năm đáng kinh ngạc là 31%.
Combs và Weschler đối mặt với nhiệm vụ khó khăn khi phải lấp đầy những đôi giày khổng lồ. Buffett và Munger đã mang lại những lợi nhuận xuất sắc nhờ vào kiến thức rộng lớn của họ, không chỉ trong đầu tư mà còn trong việc hiểu biết về thế giới nói chung. Tuy nhiên, họ cũng không thiếu những giới hạn.
Chẳng hạn, phương pháp bảo thủ của họ trong việc chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp mà họ hiểu rõ đã khiến họ bỏ lỡ nhiều công ty công nghệ trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghệ. Mặc dù sự thận trọng này đã giúp Berkshire tránh khỏi nhiều thất bại, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ một số câu chuyện thành công lớn nhất của thời đại.
Sự ảnh hưởng của Combs và Weschler đã dẫn đến việc Berkshire đầu tư vào một công ty công nghệ nổi bật vào năm 2016, đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường thận trọng truyền thống của Berkshire đối với cổ phiếu công nghệ. Đầu tư này nhanh chóng trở thành một trong những thành công nhất của Berkshire, đóng góp đáng kể vào lợi nhuận danh mục đầu tư của công ty trong suốt thập kỷ qua.
Combs và Weschler cũng đã được ghi nhận là những người khởi xướng hoặc giám sát các khoản đầu tư của Berkshire vào các gã khổng lồ công nghệ khác trong những năm gần đây, khi mà trách nhiệm của họ trong danh mục đầu tư của Berkshire đã mở rộng.
Khi công ty chuyển giao cho ban lãnh đạo mới, thành tích của Combs và Weschler trong việc xác định cơ hội mới cho thấy Berkshire có thể tiếp tục thích ứng và phát triển trong một bối cảnh đầu tư đang thay đổi.
Dự trữ tiền mặt đáng kể của Berkshire cung cấp sự linh hoạt chiến lược
Về cốt lõi, Berkshire có sự đa dạng cao trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Ngành bảo hiểm là phân khúc kinh doanh lớn nhất của họ, bao gồm các hoạt động như GEICO, Berkshire Hathaway Primary Group và một bộ phận tái bảo hiểm toàn cầu. Ngoài điều này, Berkshire sở hữu tài sản trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm vận tải, sản xuất, dịch vụ và bán lẻ. Những doanh nghiệp này mang lại cho Berkshire các hoạt động tạo ra dòng tiền ổn định trên toàn bộ phổ kinh tế.
Berkshire đã phân bổ một phần lớn vốn của mình cho Trái phiếu Kho bạc và các khoản đầu tư ngắn hạn khác, tận dụng lợi suất ngắn hạn cao hơn. Tính đến ngày 30 tháng 6, Berkshire nắm giữ $340 tỷ đô la trong tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn vào trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Kho dự trữ tiền mặt đáng kể này đang tạo ra thu nhập đầu tư cho Berkshire lên tới $5 tỷ đô la trong sáu tháng đầu năm 2025, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2024.
Ban lãnh đạo mới chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự giám sát gay gắt, đặc biệt là khi tiếp bước một huyền thoại như Warren Buffett. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh đa dạng của công ty và bảng cân đối tài chính dồi dào tiền mặt tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ quản lý mới theo đuổi những cơ hội tăng trưởng mới. Đây là lý do tại sao Berkshire tự giới thiệu mình như một đề xuất đầu tư hấp dẫn trong thị trường ngày nay.