Ngành lưu trữ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung toàn diện chưa từng thấy. Chủ tịch của ADATA, Chen Libai, gần đây tiết lộ rằng bốn dòng sản phẩm chính của công ty - DDR4, DDR5, NAND Flash và HDD - lần đầu tiên gặp phải tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đồng thời. Mặc dù công ty có hàng trăm tỷ đồng trong kho, nhưng từ tháng 10, họ đã phải thực hiện các biện pháp hạn chế bán hàng, ưu tiên đáp ứng nhu cầu của khách hàng cốt lõi.

Điểm đặc biệt của sự thiếu hụt lần này là lực lượng mua sắm không phải là những đối thủ cạnh tranh truyền thống, mà là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) có tài chính mạnh mẽ và các doanh nghiệp AI như OpenAI. Chen Libai chỉ ra rằng, các đơn hàng của những doanh nghiệp này chủ yếu là để sử dụng nội bộ, chứ không phải để bán lại, điều này đã khiến thái độ của ba nhà sản xuất bộ nhớ chính trở nên cứng rắn sau khi nhận được các đơn hàng lớn, làm cho việc mua sắm của các nhà sản xuất mô-đun hạ nguồn trở nên khó khăn hơn.

Ông Trần Lập Bạch cho biết, trong 30 năm kinh nghiệm trong ngành, đây là lần đầu tiên ông gặp tình trạng thiếu hụt tất cả bốn dòng sản phẩm chính. Ngay cả khi bắt đầu tích cực mua sắm từ tháng 8, hiện tại công ty đang nắm giữ hàng trăm tỷ Đài tệ hàng tồn kho, nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu. Do đó, công ty sẽ phải cẩn thận trong việc bán hàng và ưu tiên hỗ trợ cho các khách hàng quan trọng.

Cơn khan hiếm đã bùng phát đột ngột từ cuối tháng 8, vượt quá dự kiến của các nhà sản xuất. Mặc dù ba nhà sản xuất lớn đang gấp rút mở rộng sản xuất, nhưng việc đưa nhà máy mới vào hoạt động ít nhất cần 2 năm rưỡi, khó có thể giảm bớt mâu thuẫn cung cầu trong ngắn hạn. Vấn đề còn phức tạp hơn khi các nhà sản xuất đã ngừng sản xuất chính DDR4, thiết bị đã bị tháo dỡ, chỉ giữ lại một lượng nhỏ công suất hợp đồng lâu dài. Tuy nhiên, thị trường như đầu thu truyền hình và thiết bị truyền thông mạng vẫn có nhu cầu cứng rất lớn, dự kiến thiếu hụt cung DDR4 sẽ kéo dài trong hai năm.

Thị trường NAND Flash cũng đang căng thẳng. Sự phát triển của công nghệ AI đã thúc đẩy nhu cầu SSD tăng vọt, cùng với việc các nhà sản xuất ổ cứng HDD lớn giảm sản lượng buộc khách hàng phải chuyển sang SSD, càng làm tăng thêm nhu cầu. Trần Lập Bạch dự đoán rằng tình trạng thiếu hụt này có thể kéo dài đến nửa đầu năm sau.

Hiện tại, kho dự trữ của ba nhà sản xuất DRAM lớn chỉ có thể duy trì 2-3 tuần, đạt mức thấp hiếm thấy. Sự thiếu hụt nguồn cung toàn diện và sự gia tăng nhu cầu này đang định hình lại toàn bộ thị trường bộ nhớ, đồng thời làm nổi bật tác động sâu sắc của công nghệ AI đối với chuỗi cung ứng phần cứng truyền thống.