Để đạt được thành công trong giao dịch, việc thiết lập đúng mức cắt lỗ (Stop-Loss) và chốt lời (Take-Profit) là rất quan trọng. Dù bạn tham gia vào vị thế Long hay vị thế Short, những kỹ thuật này có thể giúp bạn kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận một cách hiệu quả. Vậy, chúng ta nên thiết lập những thông tin quan trọng này như thế nào?

Đầu tiên, bạn phải xác định mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận. Trong hầu hết các trường hợp, nên không để rủi ro của một giao dịch vượt quá 1-2% tổng vốn của bạn. Nếu bạn thiết lập mức rủi ro cao hơn, có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của vốn của bạn.

Tiếp theo, chúng ta cần chú ý đến một khái niệm quan trọng: mức hỗ trợ và kháng cự, những điểm giá này là nơi thị trường có thể dừng lại hoặc đảo chiều. Hiểu về chúng có thể giúp bạn thiết lập cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận chính xác hơn. Ví dụ, trong giao dịch vị thế Long, bạn có thể đặt cắt lỗ thấp hơn một chút so với mức hỗ trợ, và đặt điểm lợi nhuận thấp hơn mức kháng cự. Còn trong giao dịch vị thế Short, thì ngược lại.

Ngoài ra, tính toán tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cũng là một chiến lược rất tốt. Thông thường, đặt tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:3 là một tiêu chuẩn chung. Giống như việc tự nhắc nhở rằng lợi nhuận tiềm năng nên gấp ba lần khoản lỗ:

- Vị trí cắt lỗ: Nhận diện điểm lỗ mà bạn không thể chấp nhận, chẳng hạn như tổn thất vốn của bạn là 1%.
- Vị trí lợi nhuận: Đặt ra điểm mà bạn hài lòng với lợi nhuận, chẳng hạn như vốn tăng 3%.

Tất nhiên, chúng ta cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để có được dữ liệu chính xác hơn. Chẳng hạn, đường trung bình động (Moving Averages) có thể giúp bạn nhận diện xu hướng, trong khi RSI (Relative Strength Index) có thể tiết lộ xem thị trường có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không. Thêm vào đó, ATR (Average True Range) có thể hỗ trợ bạn đánh giá độ biến động, từ đó xác định chính xác cắt lỗ.

Hãy để chúng ta minh họa bằng ví dụ thực tế:

vị thế Long: Giả sử bạn vào lệnh ở mức 100 đô la
- Mức hỗ trợ: 95 đô la
- Kháng cự: 110 đô la
- Tỷ lệ rủi ro/đền bù 1:3
- cắt lỗ đặt ở 95 đô la (rủi ro là 5 đô la)
- Lợi nhuận được đặt ở 115 đô la (lợi tức là 15 đô la)

vị thế Short: Giả sử bạn vào lệnh ở mức 100 đô la
- Mức hỗ trợ: 90 đô la
- Kháng cự: 105 đô la
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận 1:3
- cắt lỗ设在105美元（风险为5美元）
- Lợi nhuận đặt ở mức 85 đô la (lợi nhuận là 15 đô la)

Nhớ rằng, thị trường là sự thay đổi động, bạn cần liên tục đánh giá và điều chỉnh mức độ của mình. Logic này không chỉ phù hợp với hoạt động trên thị trường, mà còn có thể tăng cường khả năng thành công trong giao dịch của bạn. Tất nhiên, hãy nhớ rằng, các chiến lược và quan điểm trên không cấu thành lời khuyên đầu tư cụ thể, chỉ để tham khảo thôi nhé! Nếu có bất kỳ thay đổi nào, vẫn cần phải điều chỉnh theo động thái thị trường mới nhất.