Các quy tắc cơ bản để sử dụng đòn bẩy thành công trong Giao dịch Hợp đồng tương lai

Giao dịch ký quỹ (Futures) là loại hình giao dịch có rủi ro cao nhất và mang lại lợi nhuận lớn nhất trên thị trường tài chính. Khi áp dụng đúng chiến lược và quản lý rủi ro, có thể đạt được lợi nhuận đáng kể; tuy nhiên, thiếu kỷ luật và nhập cuộc không có kế hoạch có thể nhanh chóng khiến số tiền của bạn bị xóa sạch.

Cơ chế hoạt động của Giao dịch Ký quỹ như thế nào?

Hiểu rõ bản chất của giao dịch ký quỹ qua một ví dụ là cách dễ nhất. Giả sử bạn có 100 đô la và mở vị thế long với đòn bẩy 100x trên Bitcoin. Trong trường hợp này, chỉ cần giá Bitcoin tăng 1% là số tiền của bạn tăng thêm 100 đô la, tổng cộng lên 200 đô la. Ngược lại, giảm 1% có thể xóa sạch toàn bộ số dư của bạn.

Hãy xem xét một kịch bản khả thi hơn: nếu bạn dùng 100 đô la để giao dịch với đòn bẩy 10x, thì sự tăng 10% của Bitcoin sẽ nhân đôi khoản đầu tư của bạn, còn giảm 10% sẽ xóa sạch toàn bộ số vốn. Vì vậy, các vị thế có đòn bẩy cao không nên mở trong thời gian dài.

Các nguyên tắc cơ bản để kiếm lời trong Giao dịch Ký quỹ

Các nhà giao dịch thành công và nhà phân tích thị trường thường theo đuổi chiến lược tương tự nhau: phải có kế hoạch rõ ràng trước khi mở vị thế. Kế hoạch này cần bao gồm ba điểm chính:

1. Mức chốt lời: Trước khi vào lệnh, bạn cần xác định mức giá mục tiêu và điểm chốt lời để đóng vị thế hoàn toàn. Việc trì hoãn chốt lời vì lòng tham thường dẫn đến những tổn thất không mong muốn trên thị trường.

2. Điểm dừng lỗ: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để thiết lập mức stop-loss trước. Ngay khi mở vị thế, bạn cần đặt lệnh này để loại bỏ quyết định cảm tính và giảm thiểu rủi ro.

3. Trung thành với chiến lược: Phải tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đã đề ra. Thay đổi kế hoạch trong thời gian thị trường biến động sẽ làm phá vỡ các chuẩn bị ban đầu và làm tăng thiệt hại.

Kết luận: Kỷ luật và Lập kế hoạch

Giao dịch ký quỹ có tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng đi kèm với đó là rủi ro lớn. Điểm chung của tất cả các nhà giao dịch thành công là sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi vào lệnh. Nếu rõ ràng về mục tiêu lợi nhuận, mức dừng lỗ và thời gian dự kiến, bạn có thể giữ vững chiến lược ngay cả trong áp lực tâm lý, và đó chính là chìa khóa để duy trì lợi nhuận dài hạn.