Đầu tư ETF Uranium: Tại sao bây giờ? Phân tích URA, NLR và URNM

Khoảnh Khắc ETF Uranium đã đến

Điều gì đang thúc đẩy cổ phiếu uranium ngay bây giờ? Kazakhstan vừa đưa ra một chính sách bất ngờ. Vào ngày 10 tháng 7, chính phủ đã tăng thuế khai thác khoáng sản từ 6% lên 9% vào năm 2025, với khả năng tăng lên 20,5% vào năm 2026. Nghe có vẻ là tin xấu? Không phải với thị trường uranium. Theo phân tích của BMO, những thay đổi về thuế này thực sự làm giảm động lực sản xuất cho Kazatomprom, có khả năng thắt chặt nguồn cung uranium toàn cầu và hỗ trợ giá cao hơn. Thêm vào đó là sự chuyển mình toàn cầu hướng tới năng lượng hạt nhân như một giải pháp năng lượng sạch—nhu cầu dự kiến sẽ tăng 28% từ năm 2023 đến 2030—và bạn có một trường hợp thuyết phục cho việc đầu tư vào ETF uranium.

Ba cách chơi ETF Uranium đáng chú ý

1. Global X Uranium ETF (URA) — Nhà Lãnh Đạo Thị Trường

URA là ông lớn trong lĩnh vực này. Quỹ quản lý 3,58 tỷ đô la tài sản và theo dõi Chỉ số Solactive Toàn cầu về Uranium & Các thành phần Hạt nhân, mang đến cho bạn sự tiếp cận rộng rãi tới các nhà sản xuất khai thác, thăm dò và các thành phần hạt nhân.

Các con số tự nói lên tất cả. URA đã tăng 5,2% tính từ đầu năm đến nay và đã đạt được mức lợi nhuận 33,2% trong 12 tháng qua. Tiền đang chảy vào đâu? Cameco (CCJ) dẫn dắt danh mục đầu tư với 25,16%, tiếp theo là Sprott Physical Uranium Trust (SRUUF) với 7,94% và Paladin Energy (PALAF) với 5,43%. NexGen Energy (NXE) và Uranium Energy (UEC) hoàn thành top năm.

Điều gì làm cho URA thu hút các nhà giao dịch? Khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình đạt 2.5 triệu cổ phiếu—có nghĩa là bạn có thể vào và ra mà không cần lo lắng về việc trượt giá. Tỷ suất cổ tức là 5.56% với khoản thanh toán hai lần mỗi năm ($1.71 hàng năm ). Tỷ lệ chi phí 0.69% là hợp lý cho một quỹ chuyên biệt.

2. Quỹ ETF Uranium & Năng Lượng Hạt Nhân VanEck (NLR) — Trò Chơi Đa Dạng

NLR tiếp cận một cách rộng rãi hơn. Quản lý $241 triệu tài sản, nó theo dõi chỉ số MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, không chỉ bao gồm các công ty khai thác uranium mà còn cả các công ty cơ sở hạ tầng năng lượng hạt nhân.

Về hiệu suất, NLR đã trở về 12.6% từ đầu năm đến nay và 33.8% trong 52 tuần qua. Sự phân bố địa lý khá thú vị: 39.5% tiếp xúc với Mỹ, 17.1% Canada, cùng với các vị thế tại Châu Âu và Châu Á. Danh mục đầu tư giống như một lớp học về ngành tiện ích—Public Service Enterprise Group (PEG) và Constellation Energy (CEG) dẫn đầu, với Cameco theo sau. Fortum Oyj (FOJCF) và PG&E (PCG) hoàn thành top năm.

Có một điều cần lưu ý: khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày dưới 100K cổ phiếu. Điều này nhẹ hơn đáng kể so với URA, vì vậy chênh lệch giá mua-bán rộng hơn là một yếu tố nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực. Tỷ lệ chi phí ròng là cạnh tranh ở mức 0,60%, và tỷ suất cổ tức hàng năm là 3,89%.

3. Quỹ ETF Các Công Ty Khai Thác Uranium Sprott (URNM) — Chơi Uranium Tập Trung

URNM rất chú trọng: ít nhất 80% tài sản được đầu tư trực tiếp vào Chỉ số Khai thác Uranium Toàn cầu North Shore. Điều này có nghĩa là tiếp xúc thuần túy với lĩnh vực uranium—khai thác, thăm dò, sản xuất, nắm giữ vật lý và tiền bản quyền.

Quỹ quản lý 1,71 tỷ đô la và nắm giữ 38 chứng khoán khác nhau, tái cân bằng hai lần một năm. Hiệu suất khá tốt: giảm nhẹ so với năm đến nay nhưng tăng 41,8% trong 52 tuần qua. Cameco chiếm ưu thế với 17,10%, Kazatomprom tự đứng ở mức 14% và Sprott Physical Uranium Trust đạt 11,5%. CGN Mining (CGNMF) và Denison Mines (DNN) hoàn thành top năm.

Tính thanh khoản rất tốt—400.000 cổ phiếu được giao dịch trung bình mỗi ngày. Tỷ lệ chi phí 0,85% là hợp lý cho việc tiếp cận chuyên biệt, và lợi suất cổ tức 3,4% ($1,75 hàng năm ) cung cấp thu nhập cùng với sự gia tăng vốn.

So sánh nhanh: Quỹ ETF Uranium nào phù hợp với bạn?

Bạn đang tìm kiếm sự tiếp xúc rộng rãi với năng lượng hạt nhân với thanh khoản mạnh mẽ? URA là câu trả lời của bạn. Bạn muốn có sự đa dạng trong lĩnh vực tiện ích với tiềm năng uranium? NLR đáp ứng yêu cầu đó. Bạn đang tìm kiếm sự tập trung hoàn toàn vào khai thác uranium? URNM mang đến điều đó. Tất cả ba quỹ đều cung cấp thu nhập từ cổ tức, nhưng tỷ lệ chi phí và hồ sơ thanh khoản khác nhau - hãy chọn dựa trên phong cách giao dịch và mục tiêu phân bổ tài sản của bạn.

Tại Sao Điều Này Quan Trọng Ngay Bây Giờ

Chính sách thuế của Kazakhstan là tiêu đề, nhưng câu chuyện thực sự là dài hạn. Nhu cầu uranium toàn cầu đang gia tăng khi các quốc gia chấp nhận năng lượng hạt nhân để giảm carbon. Sự thắt chặt nguồn cung từ những thay đổi chính sách làm tăng thêm cơ hội. Ba quỹ ETF uranium này cho phép bạn có được sự tiếp xúc đa dạng trong lĩnh vực mà không cần chọn những người chiến thắng riêng lẻ.