Tăng trưởng Cổ tức Chiến lược Thông qua REIT Lưu trữ Tự phục vụ và Bất động sản Công nghiệp

Tại sao cổ phiếu trả cổ tức lại vượt trội

Nghiên cứu từ Ned Davis Research và Hartford Funds tiết lộ một sự thật thuyết phục: các công ty trong S&P 500 phân phối cổ tức cho cổ đông đã vượt xa những công ty không trả cổ tức trong suốt năm thập kỷ qua. Những người biểu diễn nổi bật luôn là những công ty mở rộng tỷ lệ thanh toán của họ qua từng năm. Ngành REIT đã nổi lên như một lĩnh vực săn lùng đặc biệt hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm lợi suất cao, lợi nhuận ổn định, đặc biệt là trong các phân khúc REIT tự lưu trữ và bất động sản công nghiệp.

Rexford Industrial Realty: Động lực tăng trưởng của Nam California

Rexford Industrial Realty (NYSE: REXR) chiếm lĩnh không gian kho và logistics của Nam California. Quản lý 420 cơ sở trên diện tích 51 triệu feet vuông, công ty hưởng lợi từ một trong những thị trường bất động sản công nghiệp chặt chẽ nhất thế giới. Các hạn chế về nguồn cung kết hợp với nhu cầu thương mại điện tử mạnh mẽ tạo ra một môi trường mà việc gia hạn hợp đồng cho thuê luôn đạt mức giá cao.

Các hợp đồng ký gần đây thể hiện sự năng động này: các hợp đồng cho thuê được thực hiện trong năm nay trung bình cao hơn 23,9% so với mức giá trước đó, với các mức tăng hàng năm tích hợp là 3,6%. Sức mạnh định giá này đã chuyển thành sự tăng trưởng cổ tức ấn tượng—công ty đã mở rộng mức chi trả với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm gộp 15% trong năm năm qua. Với lợi suất hiện tại là 4,2% và việc mở rộng danh mục đầu tư liên tục thông qua phát triển và mua lại, Rexford đang ở vị trí thuận lợi để tăng cường phân phối bền vững.

Lưu trữ không gian thêm: Mở rộng cơ hội tự lưu trữ

Bối cảnh REIT lưu trữ tự động được dẫn dắt bởi Extra Space Storage (NYSE: EXR), đơn vị này điều hành hoặc giám sát gần 4,200 cơ sở với hơn 322 triệu bộ vuông—đại diện cho 15.3% thị trường Hoa Kỳ. Mô hình sở hữu đa dạng của nó kết hợp các tài sản nắm giữ trực tiếp (48%), lợi ích hợp tác (11%), và danh mục được quản lý bởi bên thứ ba (41%), tạo ra nhiều nguồn doanh thu.

Chiến lược thâu tóm của công ty đã tăng tốc độ tăng trưởng, bao gồm việc mua lại Life Storage vào năm 2023 với giá $15 tỷ. Động lực mở rộng này đã thúc đẩy sự gia tăng cổ tức vượt quá 110% trong suốt thập kỷ qua. Hiện tại, với lợi suất trên 6%, Extra Space Storage sở hữu bảng cân đối tài chính vững chắc cho phép tiếp tục tăng trưởng danh mục đầu tư. Lợi suất tổng hợp 20 năm của nó đạt 2.400% đứng trong số những người biểu diễn hàng đầu của ngành, chứng minh cách mà sự tăng trưởng cổ tức nhất quán làm tăng tài sản theo thời gian.

Realty Income: Cổ tức Aristocrat

Realty Income (NYSE: O) hoạt động như là REIT lớn thứ sáu thế giới, kiểm soát hơn 15.000 bất động sản trải dài trên các lĩnh vực bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các lĩnh vực thương mại khác trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu. Mô hình kinh doanh của công ty tập trung vào hợp đồng cho thuê ròng, nơi người thuê chịu trách nhiệm về bảo trì, thuế và bảo hiểm—tạo ra dòng tiền dự đoán được, chống suy thoái.

Nền tảng thu nhập ổn định này đã thúc đẩy 112 lần tăng cổ tức hàng quý liên tiếp, đại diện cho bốn thập kỷ tăng trưởng không bị gián đoạn với tỷ lệ hàng năm gộp 4.2%. Tỷ suất hiện tại 5.7% kết hợp với quỹ đạo tăng trưởng này để mang lại khoản lợi nhuận tổng hợp hàng năm 13.7%. Với một thị trường có thể tiếp cận trị giá $14 nghìn tỷ trong bất động sản thương mại toàn cầu và một trong những bảng cân đối kế toán mạnh nhất của ngành, sự mở rộng cổ tức của Realty Income nên vẫn trên đà phát triển.

Xây Dựng Tài Sản Dài Hạn Thông Qua REITs

Sự hội tụ của lợi suất cao, lịch sử tăng trưởng cổ tức đã được ghi nhận và những động lực ngành khiến REIT lưu trữ tự phục vụ và các tài sản công nghiệp chuyên biệt trở thành những khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn. Extra Space Storage, Realty Income và Rexford Industrial Realty mỗi công ty đều cho thấy sức mạnh của việc chọn lựa cổ phiếu cổ tức chất lượng và cho phép sự tăng trưởng lãi suất kép hoạt động qua nhiều thập kỷ. Đối với những nhà đầu tư ưu tiên thu nhập thụ động và tăng trưởng vốn, những REIT này đại diện cho những phương tiện lý tưởng để xây dựng sự giàu có bền vững.