Khai thác trong năm 2024: Những đồng coin nào mang lại lợi nhuận tốt nhất?

Hiểu rõ về Cảnh quan Khai thác

Khai thác tiền điện tử đã phát triển đáng kể, chuyển từ các hoạt động dựa trên CPU đơn giản sang một ngành công nghiệp chuyên biệt, đòi hỏi vốn lớn. Về cơ bản, khai thác xác thực các giao dịch blockchain và thêm các khối mới vào sổ cái phân tán—một quá trình thiết yếu cho an ninh và phân quyền của các mạng crypto. Đối với các nhà đầu tư xem khai thác như một nguồn doanh thu, việc chọn coin phù hợp để khai thác phụ thuộc vào tính toán chính xác về chi phí phần cứng, chi phí điện năng và điều kiện thị trường hiện tại.

Công thức lợi nhuận khá đơn giản: một đồng coin đáng khai thác thường kết hợp giá trị thị trường cao, phần thưởng khối hấp dẫn, mức độ khó dễ kiểm soát và khả năng tiếp cận điện năng giá rẻ. Tuy nhiên, cân bằng này luôn thay đổi theo chu kỳ thị trường và động thái của mạng lưới.

Các Chỉ số Chính Quyết Định Khả Năng Khai Thác

Trước khi đầu tư vốn vào hạ tầng khai thác, bạn cần đánh giá một số khía cạnh quan trọng:

Độ khó tính toán và Cạnh tranh Độ khó khai thác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiếm lời của bạn. Khi nhiều thợ đào tham gia mạng lưới, các câu đố toán học trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn tương ứng. Bitcoin và các mạng lưới đã ổn định khác đang trải qua giai đoạn tăng độ khó, điều này có thể làm giảm biên lợi nhuận cho các hoạt động nhỏ hơn. Ngược lại, các đồng coin mới hoặc ít phổ biến hơn có thể có ngưỡng độ khó thấp hơn, mặc dù tiềm năng tăng giá cũng hạn chế hơn.

Yêu cầu phần cứng và Tương thích Các đồng coin khác nhau yêu cầu các loại máy móc khác nhau. Bitcoin hiện chỉ yêu cầu các máy ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) — phần cứng chuyên dụng có giá hàng nghìn đô la. Litecoin cũng sử dụng công nghệ ASIC, mặc dù các mẫu cũ vẫn còn khả dụng. Các đồng có thể khai thác bằng GPU như Ethereum Classic và Ravencoin dễ tiếp cận hơn cho các hobbyist, nhưng cạnh tranh với các trang trại quy mô công nghiệp. Filecoin yêu cầu hạ tầng lưu trữ chuyên dụng, đại diện cho một loại hình đầu tư khác.

Kinh tế năng lượng Tiêu thụ điện năng là chi phí vận hành lớn nhất của thợ đào. Ở các khu vực có giá điện rẻ—Iceland, El Salvador, một số khu vực Bắc Mỹ—khai thác hoạt động với biên lợi nhuận tốt hơn nhiều. Các khu vực có giá điện cao có thể khiến các hoạt động có lợi nhuận trở nên không khả thi. Chính vì lý do này, các nhóm khai thác lớn thường tập trung tại các quốc gia nhất định.

Khả năng tồn tại lâu dài và Sức khỏe của mạng lưới Các đồng coin thiếu phát triển tích cực, cộng đồng không tham gia hoặc không rõ ràng về tiện ích có thể đối mặt với việc bị loại khỏi danh sách hoặc giảm giá mạnh. Các dự án đã ổn định như Bitcoin và Litecoin có rủi ro bỏ cuộc thấp hơn, trong khi các đồng mới cần nghiên cứu kỹ lưỡng về lộ trình và các chỉ số chấp nhận.

Các đồng coin tốt nhất để khai thác: Phân tích 2024

Bitcoin (BTC) – Dẫn đầu Thị trường, Dù Gặp Thách Thức Bitcoin vẫn là tiêu chuẩn vàng về tính hợp pháp và an ninh khai thác. Tuy nhiên, thực tế thị trường hiện tại đã biến khai thác BTC thành hoạt động cấp doanh nghiệp. Các sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối—giảm phần thưởng mỗi bốn năm—định kỳ làm giảm lợi nhuận cho đến khi giá tăng bù đắp cho các khoản giảm thưởng. Các máy ASIC như Antminer S19 Pro chiếm lĩnh thị trường, đòi hỏi đầu tư lớn ban đầu. Phần mềm khai thác như CGMiner và BFGMiner là tiêu chuẩn ngành. Đối với các thợ đào nhỏ lẻ, tham gia qua các pool gần như bắt buộc.

Litecoin (LTC) – Lựa chọn Bạc Thường được xem như phiên bản nhanh hơn của Bitcoin, Litecoin xử lý giao dịch nhanh hơn và có độ khó thấp hơn. Điều này thu hút các hoạt động nhỏ muốn tham gia mà không cần vốn lớn như doanh nghiệp. Phần cứng Antminer L3+ vẫn phổ biến, cùng với phần mềm CGMiner và EasyMiner. Giống như Bitcoin, chu kỳ giảm một nửa của Litecoin mang lại biến động; tuy nhiên, rào cản gia nhập thấp hơn khiến nhiều thợ đào mới quan tâm hơn.

Zcash (ZEC) – Hoạt động Ưu tiên Riêng Tư Zcash nhấn mạnh vào các giao dịch mã hóa, ẩn danh, tạo sự khác biệt trong thị trường coin riêng tư. Các thiết bị ASIC như Antminer Z9 và các thiết bị tương tự hỗ trợ khai thác ZEC hiệu quả, trong khi phần mềm EWBF’s Cuda Miner vẫn là lựa chọn ưa thích. Yếu tố riêng tư thu hút người dùng và nhà phát triển quan tâm đến bảo mật giao dịch, tạo ra nhu cầu liên tục trên mạng.

Ethereum Classic (ETC) – Khai thác GPU vẫn khả thi ETC giữ nguyên tầm nhìn của Ethereum về hệ thống phi tập trung, bất biến. Khai thác dựa trên GPU qua phần mềm PhoenixMiner và Claymore’s Dual Miner giúp ETC dễ tiếp cận cho các thợ đào dùng card đồ họa tiêu dùng—đặc biệt là AMD Radeon hoặc Nvidia GeForce. Sự phổ biến này trái ngược rõ rệt với các đồng coin do ASIC chi phối.

Dogecoin (DOGE) – Từ Meme đến Chấp nhận Chính thống Dù bắt nguồn từ một trò đùa, Dogecoin đã đạt được sự chấp nhận thực sự trên thị trường và thanh toán. Thuật toán khai thác dựa trên Scrypt phù hợp với GPU, lý tưởng cho các rig khai thác GPU hiện có. Với CGMiner và EasyMiner cấu hình cho phần cứng Nvidia, chi phí đầu vào vẫn hợp lý. Sự tồn tại của cộng đồng cho thấy khả năng ổn định lâu dài.

Filecoin (FIL) – Mô hình Khai thác Dựa trên Lưu trữ Filecoin giới thiệu một mô hình khai thác hoàn toàn khác: Chứng minh Không gian-Thời gian (Proof of Space-Time), trong đó thợ đào đóng góp dung lượng lưu trữ thay vì vòng tính toán. Phần cứng khai thác Filecoin chuyên dụng với các thiết bị lưu trữ tốc độ cao vận hành mạng, trong khi phần mềm Lotus quản lý các nút mạng. Mô hình này phù hợp với những người có hạ tầng lưu trữ dư thừa muốn tìm nguồn doanh thu khai thác thay thế.

Ravencoin (RVN) – Phát hành Tài sản và Chống ASIC Ravencoin ưu tiên khai thác GPU qua kiến trúc chống ASIC, hỗ trợ tạo và chuyển nhượng tài sản. Phần mềm KawPow Miner và T-Rex Miner hoạt động mượt mà với các card Nvidia GTX. Tập trung vào một mục đích sử dụng cụ thể, nền tảng này mang lại giá trị niche, mặc dù vốn hóa nhỏ hơn có thể dẫn đến lợi nhuận tuyệt đối thấp hơn.

Bắt đầu: Từ Cài đặt đến Sinh lợi

Việc tham gia khai thác đòi hỏi một phương pháp có hệ thống:

1. Chọn Đồng Coin Mục Tiêu – Phân tích xu hướng độ khó khai thác, đà tăng giá và chi phí điện năng tại vị trí của bạn. Sử dụng các công cụ tính lợi nhuận để ước lượng thu nhập hàng tháng sau trừ điện và khấu hao phần cứng.

2. Mua Phần cứng Phù hợp – Xác định xem bạn cần ASIC, GPU hay thiết bị chuyên dụng phù hợp với đồng coin đã chọn. Dự trù ngân sách cho không chỉ mua ban đầu mà còn cho làm mát, nguồn điện và nâng cấp hạ tầng.

3. Thiết lập Ví an toàn – Thợ đào cần ví tiền điện tử phù hợp để nhận và lưu trữ phần thưởng khai thác một cách an toàn. Ví phần cứng cung cấp độ bảo mật cao hơn cho số dư tích lũy.

4. Cài đặt Phần mềm Khai thác – Tải xuống và cấu hình phần mềm phù hợp với phần cứng của bạn. Các nền tảng phổ biến gồm CGMiner, BFGMiner và NiceHash, mỗi nền tảng tối ưu cho các cấu hình phần cứng khác nhau.

5. Tham gia Pool Khai thác – Khai thác đơn lẻ ngày nay gần như không khả thi về mặt kinh tế đối với phần lớn người tham gia. Các pool phân phối phần thưởng dựa trên hash power đóng góp, giúp làm mượt thu nhập và giảm biến động.

6. Tối ưu và Giám sát – Cấu hình các thiết lập về điện năng, kiểm soát nhiệt độ và kết nối pool. Liên tục theo dõi lợi nhuận so với độ khó thay đổi và giá điện.

Rủi ro có thể xóa sổ lợi nhuận

Lợi nhuận khai thác tồn tại trong biên giới hẹp, và nhiều mối đe dọa có thể biến hoạt động thành lỗ:

Chi phí năng lượng tăng cao – Điện năng là chi phí biến lớn nhất. Ngay cả mức tăng nhỏ cũng có thể khiến hoạt động chuyển từ có lãi sang lỗ trong chớp mắt, đặc biệt với các đồng có biên lợi nhuận hẹp.

Lỗi thời phần cứng – Thợ đào luôn phải nâng cấp. Các mẫu ASIC và GPU cũ dần mất hiệu quả theo thời gian, đòi hỏi phải đầu tư lại để duy trì năng suất cạnh tranh.

Cạnh tranh khốc liệt – Các hoạt động khai thác quy mô công nghiệp đạt được lợi thế về quy mô, không thể so sánh với các thợ đào nhỏ lẻ. Áp lực này tiếp tục đẩy các nhóm nhỏ ra khỏi thị trường.

Biến động tiền điện tử – Giảm giá 50% ngay lập tức giảm một nửa doanh thu trong khi chi phí vẫn giữ nguyên. Thị trường gấu kéo dài có thể khiến việc trả tiền điện trở nên không khả thi.

Chấn động pháp lý – Lệnh cấm khai thác của Trung Quốc năm 2021 cho thấy các biến động địa chính trị có thể ngay lập tức loại bỏ hoạt động khai thác trong toàn bộ khu vực, gây kẹt thiết bị và vốn.

Mối đe dọa an ninh mạng – Ví và phần cứng khai thác luôn đối mặt với các rủi ro hack liên tục. Private keys bị xâm phạm hoặc phần mềm khai thác nhiễm malware dẫn đến mất toàn bộ coin tích lũy.

Phản đối môi trường – Khai thác Proof-of-Work với lượng năng lượng lớn ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ hơn, có thể dẫn đến hạn chế hoặc đánh thuế ở các khu vực có ý thức về môi trường.

Lừa đảo và hứa hẹn giả mạo – Các dịch vụ khai thác đám mây thường hoạt động như các mô hình Ponzi, dùng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các người tham gia đầu tiên rồi biến mất. Đánh giá bất kỳ dịch vụ khai thác của bên thứ ba nào với sự hoài nghi cao.

Làm thế nào để khai thác hiệu quả vào năm 2024

Ngành khai thác đã trưởng thành thành một lĩnh vực phức tạp, cạnh tranh cao, thành công phụ thuộc vào tối ưu chi phí và chọn thời điểm thị trường chính xác. Tìm ra đồng coin tốt nhất để khai thác không chỉ dựa vào các con số lợi nhuận thuần túy mà còn phải xem xét độ ổn định của mạng lưới, rõ ràng về quy định và khả năng tiếp cận phần cứng.

Đối với các nhà tham gia nghiêm túc, thành công phụ thuộc vào ba yếu tố: đảm bảo điện giá rẻ, duy trì phần cứng hiệu quả và thích nghi với chu kỳ thị trường. Các thợ đào nghiệp dư nên tiếp cận cẩn thận, đảm bảo tính toán ROI bao gồm tất cả chi phí hạ tầng và các kịch bản giá điện xấu nhất.

Tương lai của khai thác có thể ưu tiên những người có lợi thế đặc biệt—dù là tiếp cận nguồn điện giá rẻ, kỹ năng tối ưu phần cứng, hay vốn để chống chịu các đợt suy thoái thị trường. Với những người khác, rủi ro-lợi nhuận có thể không còn đủ để bắt đầu.