Hiểu về Lot trong thị trường Forex: Người mới cần biết

Sai lầm phổ biến nhất của người mới bắt đầu trên thị trường Forex là quyết định kích thước hợp đồng ngẫu nhiên hoặc theo bản năng. Một số người thường cài đặt lô 0.01 vì sợ thua lỗ, có người chọn lô 1.0 vì thiếu kiên nhẫn để có được lợi nhuận cao. Hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào Rất nhiều là gì? và cách tính đúng kích thước lô theo tiêu chuẩn quốc tế.

Lot là gì: Định nghĩa và nguồn gốc của hệ thống đơn vị hợp đồng

Các vấn đề cần giải quyết trên thị trường tài chính

Trên thị trường Forex, biến động giá tiền tệ là vấn đề của những con số rất nhỏ. Chúng tôi đo lường sự thay đổi này trong một đơn vị gọi là “pip”. (Tỷ lệ phần trăm tính bằng điểm) Ví dụ: khi cặp tiền tệ EUR/USD thay đổi từ 1.0850 sang 1.0851, nó tương đương với chuyển động 1 pip, chỉ trị giá 0.0001 đô la.

Nếu bạn chỉ giao dịch 1 euro, ngay cả khi giá di chuyển 100 pips, bạn sẽ chỉ kiếm được lợi nhuận 0,01 đô la. Tình huống này là “thực tế không thực tế”. Do đó, các công ty môi giới và thị trường tạo ra các đơn vị giao dịch tiêu chuẩn, nhóm các giao dịch bán lẻ thành các quy mô đủ lớn để tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ đáng kể.

Ý nghĩa của Lô trong bản chất

Lô là đơn vị đo lường quy mô hợp đồng. (Quy mô hợp đồng) Nó cho biết bạn đang quản lý bao nhiêu tài sản, nó xác định số lượng tiền tệ hoặc hàng hóa bạn mở một vị thế trong một giao dịch.

Theo hướng dẫn quốc tế: 1 Lô tiêu chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. (Tiền tệ cơ sở)

Khi bạn giao dịch 1,0 lô EUR/USD, bạn đang kiểm soát 100.000 euro tài nguyên, không phải đô la, trong khi giao dịch 1,0 lô USD/JPY, bạn kiểm soát 100.000 USD tài nguyên. Hiểu được sự khác biệt này là điều cần thiết để tính toán rủi ro chính xác.

Các loại hợp đồng lô bạn cần biết

Bởi 1 Standard Lot rất lớn, lên đến 100.000 đơn vị, đòi hỏi một lượng vốn rất lớn. Do đó, các công ty môi giới được thu hẹp quy mô để cho phép các nhà đầu tư nhỏ và nhà giao dịch mới làm quen tiếp cận thị trường. Và để kiểm soát rủi ro chi tiết hơn.

Bốn loại kích thước lô chính

1. Lô tiêu chuẩn (Lô tiêu chuẩn)

• Kích thước: 1.0 Volume
• Đơn vị hợp đồng: 100.000 đơn vị
• Phù hợp với: Nhà giao dịch chuyên nghiệp, công ty quản lý quỹ, nhà đầu tư tổ chức có số vốn lớn.

2. Lô nhỏ (Lô nhỏ)

• Kích thước: 0,1 Volume (Một phần mười lô tiêu chuẩn)
• Đơn vị hợp đồng: 10.000 đơn vị
• Phù hợp với: Nhà giao dịch trung cấp, những người có kinh nghiệm và vốn kha khá

3. Lô siêu nhỏ (Lô siêu nhỏ)

• Kích thước: 0.01 Volume (Một phần trăm lô tiêu chuẩn)
• Đơn vị hợp đồng: 1000 đơn vị
• Hoàn hảo cho: Người mới bắt đầu, Thử nghiệm chiến lược, Những người có vốn hạn chế

4. Lô nano (Lô nano)

• Kích thước: 0,001 Khối lượng (Một phần nghìn của lô tiêu chuẩn)
• Đơn vị hợp đồng: 100 đơn vị
• Hoàn hảo cho: Học cơ bản, Đào tạo bằng tiền thật, nhưng với rủi ro tối thiểu

Hiện nay, các công ty môi giới hàng đầu lựa chọn Micro Lot. (0.01) Đây là đơn vị giao dịch nhỏ nhất, vì nó được cân bằng: nó vẫn cung cấp đủ áp lực tinh thần để học tập, nhưng nó không quá nguy hiểm.

Bảng so sánh kích thước lô

Loại lô | (Âm lượng) Đơn vị | Giá trị trên mỗi Pip (EUR/USD) Thích hợp cho | |—|—|—|—|—| | Tiêu chuẩn | 1.00 | 100.000 | ≈ $10 Nhà giao dịch chuyên nghiệp, tổ chức | | Mini | 0.10 | 10.000 | ≈ $1 Nhà giao dịch trung cấp | Micro | 0.01 | 1.000 ≈ $0.10 | Người mới bắt đầu, Người thử nghiệm chiến lược | Nano | 0.001 | 100 ≈ $0.01 | Học cơ bản |

Rủi ro tiềm ẩn: Kích thước lô và lãi-lỗ

Các nguyên tắc quan trọng nhất trong giao dịch: Kích thước lô là thứ xác định giá trị pip. Điều này có nghĩa là kích thước lô là bướm ga của cảng. Nếu bạn tăng kích thước lô, bạn sẽ tăng lực đẩy của cả thời gian lãi và lỗ.

Đối với hầu hết các cặp tiền tệ có USD là đơn vị tiền tệ sau, (Ví dụ: EUR/USD, GBP/USD.):

• Giao dịch 1.0 Lô tiêu chuẩn→ Giá di chuyển 1 pip = ±$10
• Giao dịch0.1 Lô nhỏ→ Giá di chuyển 1 pip = ±$1
• Giao dịch0,01 lô siêu nhỏ → Giá di chuyển 1 pip = ±$0,10

Ví dụ về sự khác biệt: Tác động của việc lựa chọn lô

Giả sử ông A và ông B đều có số vốn ban đầu là 1.000 đô la. Đặt cùng một mức cắt lỗ ở mức 50 pips, nhưng đừng nghĩ như vậy.

Ông A (Vội vàng): Nhấn 1.0 Lô tiêu chuẩn ($10 Mỗi pip) Ông B (Cẩn thận.): Nhấn 0.01 Micro Lot (0,10 USD mỗi pip)

Tình huống 1: Con đường đúng đắn (Giá lên 50 pips)

• Ông A: Lợi nhuận = 50 × $10 = +$500 (Cổng cộng 50%)
• Mr. B: Lợi nhuận = 50 × $0.10 = +$5 (Danh mục đầu tư cộng với 0,5%)

Tình huống 2: Đi sai đường (Giá giảm 50 pips)

• Ông A: Lỗ = 50 × $10 = -500 đô la (Cổng trừ 50%, còn lại $500)
• Ông B: Lỗ = 50 × 0,10 đô la = -5 đô la (Cổng trừ 0,5%, đến 995 đô la)

Đây là điểm quan trọng: nếu ông A thua một lần nữa theo cách tương tự, anh ta sẽ mất tiền. Danh mục đầu tư của anh ta sẽ bị phá vỡ ngay lập tức, nhưng anh B vẫn có thể thực hiện khoảng 200 giao dịch sai cho đến khi danh mục đầu tư cạn kiệt.

Kết luận: Kích thước lô Nó không phải là công cụ để tạo ra lợi nhuận, mà là công cụ để quản lý và kiểm soát rủi ro.

Cách tính Lot Size một cách chuyên nghiệp

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ đoán được kích thước lô, họ tính toán mỗi lần trước khi mở giao dịch. Mục tiêu của tính toán này là “đặt mức lỗ tối đa” mà họ chấp nhận, tức là “Tôi có thể đủ khả năng để mất không quá 2% danh mục đầu tư của mình cho mỗi giao dịch, bất kể mức cắt lỗ bao xa.”

Ba yếu tố phải có mặt trước khi tính toán.

1. Vốn chủ sở hữu tài khoản (Kích thước tài khoản): Tổng vốn trong tài khoản giao dịch của bạn. (Ví dụ: 5.000 đô la)
2. Tỷ lệ rủi ro (Tỷ lệ rủi ro): Tỷ lệ phần trăm tối đa bạn sẵn sàng mất cho mỗi giao dịch. (Chuyên nghiệp khuyến nghị 1-3%)
3. Cắt lỗ (Cắt lỗ): Khoảng cách (Pips) Từ điểm vào lệnh bạn đã xác định trong kế hoạch giao dịch.

Công thức tính kích thước lô

Kích thước lô = (Vốn chủ sở hữu tài khoản × tỷ lệ phần trăm rủi ro) ÷ (Cắt lỗ tính bằng pip × giá trị pip)

Công thức này buộc bạn phải thay đổi cách suy nghĩ:

• Người mới bắt đầu: “Tôi nên giao dịch bao nhiêu lot?” (Bắt đầu từ lô)
• Chuyên nghiệp: “Tôi đặt lệnh cắt lỗ ở đâu?” và “Tôi có thể mất bao nhiêu tiền?” (Bắt đầu với quản lý rủi ro.)

Khi hai câu trả lời cuối cùng rõ ràng. Công thức sẽ cho bạn biết bạn cần bao nhiêu.

Ví dụ tính toán: EUR/USD

Thông tin giao dịch:

• Vốn chủ sở hữu tài khoản: 10.000 đô la
• Tỷ lệ rủi ro: 2% (= 10.000 đô la × 0,02 = 200 đô la)
• Cắt lỗ: 50 pips
• Giá trị pip ở mức 1,0 lô: $10

Thay thế giá trị trong công thức:

• Kích thước lô = $200 ÷ (50 pips × $ 10)
• Kích thước lô = $200 ÷ $500
• Kích thước lô = 0,4 lô

Kết quả: Bạn có thể mở một vị thế 0,4 lot. (hoặc 4 lô nhỏ) Có, nếu giá cắt lỗ ở mức 50 pips, bạn sẽ thua. $200 Con số này bằng 2% danh mục đầu tư theo kế hoạch.

Ví dụ cấp cao: vàng (XAUUSD)

Những thách thức bổ sung phát sinh khi giao dịch các tài sản khác như vàng. (XAUUSD) với các đơn vị khác nhau.

Đếm chênh lệch:

• 1 lô vàng tiêu chuẩn = 100 Troy Ounce
• Giá vàng được hiển thị là 4.000,00 đô la, 4.000,01 đô la, v.v.
• Một động thái 0,01 đô la được gọi là 1 điểm
• 1.0 Lot: Giá di chuyển 1 điểm (0,01 US$) = Thay đổi giá trị $1

Kịch bản tính toán:

• Vốn chủ sở hữu tài khoản: 5.000 đô la
• Tỷ lệ rủi ro: 2% (= 100 đô la)
• Kế hoạch: Mua ở mức 4,050.00, Cắt lỗ ở mức 4,045.00
• Khoảng cách cắt lỗ: 4.050 - 4.045 = $5,00 = 500 điểm
• Giá trị điểm của 1.0 lô: $1

Cách tính:

• Kích thước lô = $100 ÷ (500 điểm × $1)
• Kích thước lô = 0,2 lô

Kích thước lô ở các thị trường khác nhau: Hãy cẩn thận!

Thay vào đó, nhiều nhà giao dịch quen thuộc với 0,1 lô trong Forex giao dịch cùng một 0,1 lô vàng, dầu hoặc chỉ số. Điều này là do lô chỉ là tên của đơn vị, nhưng quy mô hợp đồng thực tế của mỗi tài sản rất khác nhau.

• 0,1 Lô EUR/USD = Kiểm soát 10.000 euro
• 0,1 Lô vàng (XAUUSD) = 10 ounce troy
• 0,1 Lô dầu (Sữa WTI) = Kiểm soát 100 thùng

Giá trị và rủi ro của các vị thế này không bằng nhau chút nào.

Bảng quy mô hợp đồng trên các tài sản khác nhau

1 Lô Tiêu Chuẩn | Ý nghĩa | |—|—|—|—| EUR/USD | Hàng hóa | (XAUUSD) 100 Troy Oz | Hàng hóa | (Sữa WTI) 1.000 thùng | CFD chỉ số | S&P 500 | 1-50 đơn vị | thay đổi tùy theo nhà môi giới | Cổ phiếu PTT | 100 cổ phiếu | Kiểm soát 100 cổ phiếu |

Điểm mấu chốt: Kích thước lô là quản lý cuộc sống giao dịch của bạn.

Lô Nó không chỉ là con số nhấp vào hộp khối lượng, đó là quyết định quản lý rủi ro quan trọng nhất. Chọn kích thước lô phù hợp quan trọng hơn việc tìm điểm vào lệnh hoàn hảo, vì nó xác định liệu bạn sẽ tồn tại lâu dài hay xóa danh mục đầu tư của mình sau một vài giao dịch.

Thay đổi tư duy của bạn ngay bây giờ:

• Đừng hỏi.: “Tôi nên giao dịch bao nhiêu lô để làm giàu nhanh chóng?”
• Hỏi: “Nếu bạn đi sai đường trong giao dịch này, Tôi nên giao dịch bao nhiêu lô để không thua lỗ nhiều và tiếp tục giao dịch?”

Giao dịch với kích thước lô phù hợp theo cách tính này là cách để tồn tại và dần thu về lợi nhuận trong thời gian dài, không hy vọng làm giàu vội vàng.