Phong cách đầu tư lý tưởng của bạn là gì? Khám phá các loại giao dịch có sẵn

Nếu bạn đang nghĩ đến việc gia nhập thế giới giao dịch, có khả năng bạn đã tự hỏi chiến lược nào là tốt nhất dành cho bạn. Câu trả lời phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khả năng thời gian của bạn, kinh nghiệm và hồ sơ rủi ro của bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giúp bạn xác định loại giao dịch tồn tại phù hợp nhất với tình hình của bạn.

Bốn con đường khác nhau trong giao dịch

Trong thị trường tài chính có nhiều hình thức giao dịch khác nhau, mỗi hình thức với nhịp độ, rủi ro và phần thưởng riêng. Hiểu các hình thức này là bước đầu tiên để đưa ra quyết định sáng suốt.

Giao dịch siêu nhanh: Scalping

Scalping là chiến lược nhanh nhất. Các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch chỉ kéo dài vài giây hoặc phút, nhằm tận dụng những chênh lệch giá nhỏ.

Chức năng hoạt động như thế nào? Người giao dịch mở và đóng vị thế liên tục, lặp lại chu trình này hàng chục lần trong một phiên. Mặc dù lợi nhuận từng phần nhỏ, nhưng tích lũy nhiều giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, với đòn bẩy cao, rủi ro sẽ tăng theo tỷ lệ.

Kỹ thuật này đòi hỏi sự tập trung tối đa, phân tích kỹ thuật nâng cao và truy cập vào các công cụ có tính thanh khoản và biến động cao. Đặc biệt hữu ích trong forex và tiền điện tử.

Có phù hợp với bạn không? Nếu bạn có công việc toàn thời gian, có thể không. Hình thức này yêu cầu bạn phải luôn dán mắt vào màn hình suốt giờ giao dịch.

Giao dịch trong ngày: Day Trading

Khác với scalping, day trading cho phép các giao dịch kéo dài vài giờ trong cùng một ngày. Điều quan trọng là các vị thế phải được đóng trước khi kết thúc phiên; không giữ vị thế qua đêm.

Nhà giao dịch trong ngày tận dụng các biến động giá trong ngày. Phù hợp với các công cụ biến động như tiền điện tử, forex và CFDs. Cần thời gian theo dõi liên tục để giám sát biến động giá, nhưng ít hơn scalping.

Khuyến nghị: Đặt lệnh stop-loss để bảo vệ vốn của bạn.

Có phù hợp với bạn không? Lý tưởng cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể dành vài giờ mỗi ngày. Nếu bạn làm việc toàn thời gian, hãy cân nhắc rằng chiến lược này cũng đòi hỏi khá nhiều thời gian rảnh.

Giao dịch theo khung thời gian ngày hoặc tuần: Swing Trading

Ở đây nhịp độ thay đổi hoàn toàn. Nhà giao dịch swing giữ các vị thế mở trong vài ngày hoặc vài tuần, tìm kiếm lợi nhuận từ các dao động tự nhiên của thị trường.

Mục tiêu là xác định các xu hướng rõ ràng và các mẫu lặp lại trong các biến động giá. Nhà giao dịch không quá tập trung vào giá trị cơ bản của tài sản, mà vào cách giá di chuyển trong ngắn hạn.

Hình thức này yêu cầu ít giao dịch hơn so với các hình thức trước, do đó chi phí giao dịch thấp hơn. Cũng cung cấp sự linh hoạt lớn hơn: bạn không cần phải luôn dán mắt vào màn hình.

Có phù hợp với bạn không? Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất cho người mới bắt đầu. Kết hợp khả thi với lợi nhuận tiềm năng, không đòi hỏi phải dành toàn thời gian.

Giao dịch dài hạn: Trading vị thế

Ở phía đối diện là trading vị thế. Các nhà giao dịch giữ các khoản đầu tư của họ trong nhiều tháng, năm hoặc thậm chí hàng thập kỷ, chờ đợi các xu hướng tăng kéo dài.

Hãy tưởng tượng điều này: một nhà giao dịch mua cổ phiếu của một công ty vào năm 2014 với giá thấp, tin rằng doanh nghiệp sẽ phát triển trong nhiều năm. Giữ vị thế trong khi những người khác vào ra thị trường. Sáu năm sau, vào năm 2021, bán với giá cao hơn nhiều. Lợi nhuận đáng kể, nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn phi thường.

Trong chiến lược này, phân tích cơ bản đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Người giao dịch nghiên cứu các yếu tố nền tảng của doanh nghiệp, sức khỏe của công ty và tiềm năng của ngành trong dài hạn, không phải các biến động giá hàng ngày.

Có phù hợp với bạn không? Nếu bạn không muốn giao dịch chiếm dụng thời gian hàng ngày của bạn, cách tiếp cận này là hoàn hảo. Nhưng đòi hỏi sự bình tĩnh về cảm xúc để chịu đựng các biến động của thị trường mà không bán trong hoảng loạn.

So sánh thực tế: Làm thế nào để chọn chiến lược của bạn

Mỗi trong số các loại giao dịch tồn tại đều có yêu cầu riêng. Lựa chọn đúng phụ thuộc vào ba yếu tố chính:

Khả năng thời gian của bạn: Bạn có làm việc toàn thời gian không? Bạn có thể theo dõi thị trường theo thời gian thực không? Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể xử lý scalping hoặc day trading. Những người có hạn chế về thời gian nên xem xét swing trading hoặc trading vị thế.

Loại công cụ bạn sẽ giao dịch: Không phải tất cả các tài sản đều giống nhau. Tiền tệ như NZD/USD dao động liên tục và phù hợp với swing trading. Cổ phiếu của các công ty lớn có xu hướng rõ ràng phù hợp hơn với trading vị thế.

Mức độ phân tích của bạn: Scalping và day trading chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật nâng cao. Swing trading yêu cầu sự cân bằng. Trading vị thế đòi hỏi thành thạo phân tích cơ bản.

Cảnh báo quan trọng về rủi ro

Scalping và day trading đặc biệt rủi ro. Các giao dịch thường xuyên cộng với các công cụ biến động tạo ra chi phí cao và khả năng thua lỗ lớn hơn, đặc biệt đối với người mới bắt đầu.

Nếu bạn mới bắt đầu, tránh hai chiến lược này. Làm chủ phân tích kỹ thuật và cơ bản trước khi sử dụng chúng. Luôn thực hiện các lệnh stop-loss như một lớp bảo vệ.