Cathie Wood chuyển hướng các giao dịch của Ark Invest sang GeneDx bị giảm giá và các công ty công nghệ sinh học giai đoạn đầu

Trong một dấu hiệu mới về sự xoay vòng, Cathie Wood đã điều chỉnh vị thế của ARK Invest trong tuần này khi các giao dịch của ark invest chuyển từ các nhà lãnh đạo công nghệ trưởng thành sang các tên tuổi sinh học có độ beta cao và các nền tảng đổi mới nổi.

Mua GeneDx lớn nhất đánh dấu các động thái ngày 12 tháng 1

Vào ngày 12 tháng 1, các hồ sơ pháp lý cho thấy Wood đã thực hiện nhiều sự chuyển đổi đáng kể trong danh mục đầu tư của nhiều quỹ ETF của ARK. Công ty đã chuyển vốn ra khỏi các cổ phiếu công nghệ đã thành lập và đầu tư sâu hơn vào các công ty sinh học giai đoạn đầu.

Giao dịch lớn nhất là mua 133.191 cổ phiếu của GeneDx Holdings, trị giá tổng cộng 15,88 triệu đô la, thông qua ETF ARK Innovation và ETF ARK Genomic Revolution. GeneDx được mô tả là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong chẩn đoán bệnh hiếm và sở hữu bộ dữ liệu gen lớn nhất trong lĩnh vực này.

Quan trọng là, việc mua này diễn ra ngay sau khi cổ phiếu GeneDx giảm 11,9% vào ngày 12 tháng 1. Sự giảm giá theo sau hướng dẫn của công ty khiến các nhà đầu tư thất vọng, mặc dù kết quả sơ bộ cho năm tài chính 2025 được xem là mạnh mẽ. Tuy nhiên, ARK đã tận dụng sự yếu kém này để mở rộng vị thế.

Thêm các công ty sinh học nhấn mạnh thái độ rủi ro tích cực

Cùng với GeneDx, ARK đã tăng cường tiếp xúc với một số tên tuổi sinh học tăng trưởng cao khác. Wood đã mua 99.292 cổ phiếu của Intellia Therapeutics với khoảng 1,13 triệu đô la. Giao dịch này theo sau một đợt tăng 10,2% trong giá cổ phiếu của Intellia cùng ngày, nhấn mạnh niềm tin của ARK bất chấp biến động ngắn hạn.

Hơn nữa, công ty đã thêm 49.963 cổ phiếu của 10X Genomics sau khi cổ phiếu này giảm 3,2%. Wood cũng đã mua 17.748 cổ phiếu của Personalis, mở rộng mô hình mua dần gần đây trong công ty này. Những động thái này cùng nhau củng cố sở thích của ARK đối với các nền tảng sinh học giai đoạn đầu và liệu pháp gen.

Tuy nhiên, sự chuyển đổi này không chỉ giới hạn ở các công ty sinh học vốn hóa nhỏ. Mô hình trong ngày cho thấy một sự nghiêng về rủi ro rộng hơn trong danh mục, tránh xa các nhà chơi lâu đời và hướng tới các nền tảng mà ARK tin rằng có thể hưởng lợi từ các chu kỳ đổi mới nhiều năm.

Bán Illumina đánh dấu sự xoay vòng khỏi các nền tảng sinh học đã thành lập

Về phía bán, Wood đã thoái một phần lớn cổ phần của Illumina. ARK đã bán 91.312 cổ phiếu để thu về khoảng 13,29 triệu đô la. Việc bán này cho thấy một sự xoay vòng khỏi các nhà lãnh đạo sinh học đã thành lập và chuyển sang các công ty giai đoạn đầu trong cùng hệ sinh thái.

Illumina đã tăng gần 48% trong sáu tháng qua, mang lại cơ hội cho ARK khóa lợi nhuận. Tuy nhiên, thời điểm này cũng phù hợp với chiến lược liên tục của Wood về việc phân bổ lại vốn từ các nhà thắng lợi trưởng thành sang các doanh nghiệp mà bà xem là còn ở giai đoạn phát triển sớm hơn.

Động thái này, cùng với các giao dịch mua GeneDx và Intellia, nhấn mạnh cách các giao dịch của ark invest ngày càng tập trung vào tiềm năng tăng trưởng từ các nền tảng đột phá hơn là các nhà chiếm lĩnh với quỹ đạo tăng trưởng dễ dự đoán hơn.

Cắt giảm Meta và các cổ phiếu công nghệ lớn

Ngoài lĩnh vực sinh học, ARK đã thực hiện các giao dịch bán đáng chú ý trong các cổ phiếu công nghệ lớn. Tuần trước, công ty đã bán khoảng 12,7 triệu đô la cổ phiếu Meta Platforms qua các quỹ ARK Innovation ETF, ARKW và ARKF. Việc giảm này phản ánh một sự chuyển hướng rộng hơn khỏi các mạng xã hội lớn và các thương hiệu công nghệ trưởng thành hơn.

Vào ngày 12 tháng 1, ARK cũng đã cắt giảm một số vị thế khác. Công ty đã bán khoảng 2,61 triệu đô la cổ phiếu Natera và 5,15 triệu đô la cổ phiếu Teradyne. Wood còn giảm tiếp tiếp xúc với Beam Therapeutics khoảng 1,11 triệu đô la, đồng thời thực hiện một giao dịch bán nhỏ hơn trong Ionis Pharmaceuticals.

Tổng thể, các đợt cắt giảm này cho thấy ARK đang chọn lọc thu hoạch lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong các công ty đã hưởng lợi từ chu kỳ thị trường hiện tại. Tuy nhiên, số vốn giải phóng không còn giữ trong tiền mặt; thay vào đó, nó được chuyển hướng vào các chủ đề đổi mới giai đoạn đầu.

Tiếp xúc tăng trong lĩnh vực vận chuyển không khí tiên tiến

Trong khi cắt giảm các tên tuổi công nghệ trưởng thành và sinh học đã thành lập, ARK đã bổ sung vào các khoản đầu tư trong lĩnh vực vận chuyển không khí tiên tiến. Quỹ ARK Space Exploration & Innovation ETF đã tăng vị thế trong Joby Aviation và Archer Aviation, cả hai đều phát triển các máy bay điện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, hay eVTOL.

Các công ty này vẫn đang trong giai đoạn tiền thương mại, nhưng chúng nằm ở giao điểm của hàng không vũ trụ, điện khí hóa và tự động hóa. Hơn nữa, Wood đã nhiều lần nhấn mạnh vận chuyển không khí như một chủ đề đột phá dài hạn, và các giao dịch mua mới nhất càng làm phù hợp danh mục của ARK với luận điểm đó.

Các động thái liên quan đến đổi mới khác bao gồm một lần mua mới cổ phiếu Deere & Company. Sở thích của ARK tại đây tập trung vào tự động hóa và công nghệ chính xác trong xây dựng và nông nghiệp, các lĩnh vực có thể thấy lợi ích năng suất từ robot và máy móc dựa trên dữ liệu.

Định hình lại danh mục qua nhiều ETF

Hoạt động bán ra trong tuần trước còn mở rộng ngoài Illumina và Meta. ARK đã cắt giảm cổ phần trong Roku và Palantir Technologies, cả hai đều đã trải qua các đợt tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, ARK không thoái hoàn toàn các tên này, thay vào đó chọn các mức cắt giảm có tính toán.

Mô hình giao dịch tổng thể cho thấy Wood đang hướng vốn ra khỏi các công ty được xem là đã trưởng thành hơn trong chu kỳ thị trường hiện tại và hướng tới các lĩnh vực đổi mới nổi. Những lĩnh vực này bao gồm sinh học công nghệ cao, vận chuyển tự hành và điện, cùng các nền tảng sản xuất tiên tiến liên quan đến tự động hóa.

Hơn nữa, phạm vi hoạt động trên toàn bộ các quỹ ETF của ARK, như ARK Innovation ETF, ARK Genomic Revolution ETF, ARKW, ARKF và ARK Space Exploration & Innovation ETF, thể hiện một quá trình cân đối đa quỹ tích hợp chứ không phải các quyết định riêng lẻ về cổ phiếu.

Nhấn mạnh chiến lược về sinh học giai đoạn đầu và đổi mới

Các giao dịch mua sinh học mới nhất của Wood cho thấy một xu hướng rõ ràng về việc tập trung vào các công ty sinh học và liệu pháp gen còn ở giai đoạn phát triển sớm hơn. Những cái tên như GeneDx Holdings, Intellia Therapeutics và Personalis thể hiện sự sẵn lòng của bà chấp nhận biến động để đổi lấy tiềm năng tăng trưởng không đối xứng.

Ngược lại, các giao dịch bán của Illumina và Meta Platforms thể hiện việc thoái một phần khỏi các nhà lãnh đạo thị trường đã thành lập với dấu ấn lớn. Tuy nhiên, thay vì báo hiệu sự rút lui khỏi đổi mới sáng tạo, các thay đổi này cho thấy ARK tập trung vốn vào các phân khúc mà bà xem là chưa được định giá đúng so với tiềm năng đột phá dài hạn của chúng.

Tổng cộng, các giao dịch gần đây của ARK vượt quá $50 triệu đô la trong các hoạt động mua bán kết hợp qua nhiều ngành và ETF. Hoạt động này thể hiện một cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý danh mục khi Wood hướng vào các lĩnh vực sinh học giai đoạn đầu, vận chuyển không khí tiên tiến và sản xuất tự động, đồng thời giảm tiếp xúc với một số tên tuổi tăng trưởng nổi bật nhất của thị trường.

Tổng thể, các động thái tháng 1 của ARK nhấn mạnh một sự xoay vòng mạnh mẽ từ công nghệ trưởng thành và các nền tảng sinh học đã thành lập sang các nhà đổi mới có rủi ro cao hơn, tiềm năng lợi nhuận cao hơn, nhằm định vị các quỹ của công ty để nắm bắt tiềm năng tăng trưởng từ làn sóng công nghệ đột phá tiếp theo.