Giao dịch: định nghĩa, hoạt động và cách bước chân đầu tiên vào thị trường

Sự tìm kiếm các hoạt động nhanh trên thị trường tài chính ngày càng tăng theo cấp số nhân trong cộng đồng người Brazil. Trong bối cảnh năng động này, xuất hiện hình ảnh của nhà giao dịch — chuyên nghiệp hoặc cá nhân tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong các khoảng thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, ý nghĩa thực sự của trading là gì và làm thế nào để ai đó có thể bắt đầu hành trình này? Hướng dẫn này bao gồm từ các khái niệm cơ bản đến các chiến lược thực tế mà bạn cần nắm vững để giao dịch an toàn hơn và có kiến thức vững vàng.

[EUR/USD\ 1.16284Giá\ \ -0.13%Biểu đồ 1D]( [GBP/USD\ 1.3408Giá\ \ -0.22%Biểu đồ 1D]( [USD/JPY\ 158.574Giá\ \ 0.11%Biểu đồ 1D]( [AUD/USD\ 0.66913Giá\ \ 0.17%Biểu đồ 1D]( [GBP/JPY\ 212.619Giá\ \ -0.13%Biểu đồ 1D]( [Negociar](

Hiểu ý nghĩa và khái niệm của trading

Ý nghĩa của trading đi xa hơn nhiều so với một giao dịch đơn giản. Thuật ngữ này, bắt nguồn từ tiếng Anh “trade” (giao dịch), đề cập đến tập hợp các hoạt động ngắn hạn hoặc cực kỳ ngắn hạn được thực hiện trên các thị trường như Sàn Giao Dịch Chứng Khoán, ngoại hối, chỉ số và hàng hóa. Khác với những người đầu tư dài hạn, người thực hành trading tìm cách tận dụng các biến động giá diễn ra trong vài phút, giờ, ngày hoặc vài tuần.

Liên kết với thế giới của thu nhập biến đổi, trading hoàn toàn phụ thuộc vào các dao động của thị trường. Các hoạt động diễn ra trực tuyến, qua các nền tảng giao dịch đảm bảo tính linh hoạt, kiểm soát toàn diện và thực thi lệnh tức thì — những yếu tố không thể thiếu đối với người hoạt động trong lĩnh vực này.

Ai là nhà giao dịch và họ làm gì trong thực tế?

Nhà giao dịch là chuyên gia hoặc nhà đầu tư hoạt động mua bán các tài sản nhằm mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Khác với người đầu tư nghĩ đến tương lai xa, nhà giao dịch liên tục theo dõi thị trường, phân tích biểu đồ, nghiên cứu các kịch bản kinh tế và ra quyết định nhanh chóng khi nhận thấy cơ hội.

Trong thực tế, một nhà giao dịch không dựa vào trực giác mà dựa trên phân tích nghiêm ngặt. Họ quan sát các yếu tố kinh tế, chính trị và doanh nghiệp, xác định các xu hướng mới nổi và hành động chính xác khi xuất hiện các thời điểm thuận lợi. Các hoạt động của họ có thể kéo dài vài phút hoặc vài ngày, luôn hướng tới mục tiêu chính: mua với giá thấp hơn và bán với giá cao hơn, hoặc tận dụng các đợt giảm giá trong các hoạt động bán hàng có cấu trúc.

Thành công trong hoạt động này chủ yếu phụ thuộc vào kỷ luật, thiết lập rõ ràng các mục tiêu, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và trên hết là kiểm soát cảm xúc trước những bất ổn của thị trường.

Nhà giao dịch và nhà đầu tư: hiểu rõ các khác biệt thực tế

Dù cả hai đều tham gia vào hệ sinh thái tài chính, nhà giao dịch và nhà đầu tư theo các logic hoàn toàn khác nhau.

Nhà giao dịch tập trung vào tận dụng các dao động ngắn hạn, khai thác tính biến động của các tài sản qua các hoạt động nhanh và chính xác. Chiến lược của họ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật, thời điểm vào và thoát chính xác, và quản lý rủi ro chặt chẽ — vì các biến động nhỏ có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng.

Trong khi đó, nhà đầu tư theo hướng trung và dài hạn. Ưu tiên của họ là các yếu tố nền tảng kinh tế vững chắc, chất lượng của các công ty và tạo ra giá trị tài sản theo thời gian. Thay vì phản ứng với các dao động hàng ngày của thị trường, họ giữ các vị thế trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, tìm kiếm lợi nhuận ổn định với ít hoạt động giao dịch hơn.

Về mặt hành vi, trading thu hút những người có khả năng chịu rủi ro cao và sẵn sàng theo dõi thị trường hàng ngày. Trong khi đó, phương pháp đầu tư truyền thống phù hợp hơn với những người thích các chiến lược ít căng thẳng hơn, tập trung vào kế hoạch tài chính có cấu trúc.

Thực tế, nhiều người tham gia thị trường kết hợp cả hai phương pháp — sử dụng trading cho các hoạt động ngắn hạn sinh lợi và đầu tư cho mục tiêu xây dựng tài sản lâu dài.

**[Bắt đầu Giao dịch Ngay Bây Giờ]( **Đăng ký và Nhận thưởng US$ 100*

Các loại nhà giao dịch chính trên thị trường

Khác với suy nghĩ của nhiều người, nhà giao dịch không phải ai cũng giống nhau. Trong thế giới tài chính tồn tại các hồ sơ và vai trò khác nhau:

Nhà giao dịch tổ chức — Hoạt động trong các tổ chức lớn như ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm. Giao dịch với khối lượng vốn lớn theo các chiến lược đã được thiết lập sẵn của tổ chức, sử dụng các công cụ phức tạp và thông tin thị trường độc quyền.

Nhà giao dịch thực thi hoặc môi giới — Chuyên gia này chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh mua bán theo yêu cầu của khách hàng. Không xác định chiến lược, nhưng đảm bảo mỗi hoạt động được thực hiện chính xác và hiệu quả tối đa.

Nhà bán hàng giao dịch (Sales trader) — Kết hợp thực hiện các hoạt động với mối quan hệ thương mại chiến lược. Ngoài việc thực hiện các giao dịch, họ cung cấp phân tích, ý tưởng và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng, đóng vai trò như đối tác trong việc ra quyết định.

Nhà giao dịch tự do (Autônomo) — Giao dịch bằng nguồn lực riêng và duy trì độc lập hoàn toàn trong các quyết định. Có thể là người mới hoặc có kinh nghiệm, nhưng hoàn toàn chịu trách nhiệm và rủi ro về các hoạt động của mình.

Các phương pháp vận hành khác nhau trong trading

Ngoài các loại nhà giao dịch, còn tồn tại các phương pháp vận hành khác nhau chủ yếu dựa trên khung thời gian của các hoạt động:

Nhà giao dịch trong ngày (Day trader)

Mở và đóng tất cả các vị thế trong một phiên giao dịch duy nhất, khai thác các biến động nhanh của thị trường. Các hoạt động này kéo dài từ vài phút đến vài giờ, đòi hỏi sự tập trung cao và phản ứng tức thì.

Nhà giao dịch lướt sóng (Scalper trader)

Giao dịch trong các khung thời gian cực ngắn, tìm kiếm lợi nhuận nhỏ lặp đi lặp lại trong suốt phiên. Tốc độ thực thi và kiểm soát rủi ro cực kỳ quan trọng trong phương pháp này.

Nhà giao dịch dao động (Swing trader)

Giữ các vị thế mở từ một ngày đến vài tuần, bắt các chuyển động lớn hơn qua phân tích kỹ thuật tinh vi và đọc xu hướng thị trường.

Nhà giao dịch vị thế (Position trader)

Giữ các vị thế trong nhiều tuần, tháng hoặc thậm chí dài hơn. Dù hoạt động trong lĩnh vực thu nhập biến đổi, cách tiếp cận của họ khá giống các chiến lược trung hạn.

Nhà giao dịch tốc độ cao (High Frequency Trader (HFT))

Thực hiện các hoạt động trong giây hoặc phần nhỏ của giây, thường sử dụng các thuật toán tự động và robot giao dịch để thực thi các chiến lược với tốc độ không thể con người đạt được.

So sánh thực tế các phong cách chính

Ai có tiềm năng trở thành nhà giao dịch?

Về mặt kỹ thuật, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu giao dịch, bất kể tuổi tác hay vốn ban đầu. Tuy nhiên, hoạt động này có rủi ro cao và phù hợp hơn với các nhà đầu tư có hồ sơ rủi ro cao, hiểu rõ tính biến động của thu nhập biến đổi.

Một số đặc điểm sau đây sẽ tăng đáng kể khả năng thành công:

• Quản lý tài chính rõ ràng và kỷ luật
• Hiểu biết vững chắc về cơ chế của thị trường tài chính
• Khả năng kiểm soát cảm xúc dưới áp lực
• Truy cập các nền tảng giao dịch đáng tin cậy và công cụ tiên tiến
• Kỷ luật nhất quán và nghiêm ngặt trong thực thi

Các bước bắt đầu hành trình của bạn như một nhà giao dịch

Bước 1: Xác định hồ sơ nhà đầu tư của bạn

Thực hiện bài kiểm tra suitability để hiểu rõ khả năng chịu rủi ro và biến động thực sự của bạn.

Bước 2: Nghiên cứu thị trường tài chính

Các khóa học, sách chuyên ngành và nội dung kỹ thuật xây dựng nền tảng vững chắc cho các hoạt động trong tương lai.

Bước 3: Chọn phương pháp vận hành

Chọn giữa Giao dịch trong ngày, Giao dịch dao động, Lướt sóng hoặc Giao dịch vị thế — mỗi chiến lược đòi hỏi các năng lực khác nhau.

Bước 4: Đặt mục tiêu và giới hạn rủi ro

Xác định rõ stop loss (giới hạn thua lỗ) và stop gain (giới hạn lợi nhuận) trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào.

Bước 5: Sử dụng nền tảng được quy định và đáng tin cậy

Tốc độ thực thi, độ ổn định kỹ thuật và các công cụ phân tích tinh vi là điều không thể thiếu đối với nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Bước 6: Thực hiện quản lý rủi ro nghiêm ngặt

Không bao giờ tập trung toàn bộ vốn vào một hoạt động duy nhất và liên tục theo dõi kết quả để điều chỉnh chiến lược.

Nhà giao dịch kiếm lợi nhuận như thế nào

Nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách xác định các chuyển động giá trước khi hoàn tất và đóng các hoạt động đúng thời điểm đã lên kế hoạch. Gần như, lợi nhuận đến từ chênh lệch giữa giá vào và giá ra, luôn tính đến chi phí hoạt động và chiến lược rủi ro.

Hãy xem ví dụ thực tế: một nhà giao dịch theo dõi cổ phiếu của một công ty niêm yết trên Sàn Giao Dịch. Sau phân tích kỹ thuật tinh vi, họ xác định vùng hỗ trợ nơi giá phản ứng tích cực trong quá khứ. Nhận thấy tín hiệu áp lực mua mạnh, họ tham gia vào hoạt động mua cổ phiếu với giá R$ 20,00. Một vài giờ sau, với thị trường thuận lợi, giá đạt tới R$ 21,00 — mức đã đặt mục tiêu trước đó. Lúc này, họ đóng lệnh và ghi nhận lợi nhuận.

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho các hoạt động bán: khi xác định xu hướng giảm, nhà giao dịch bán tài sản trước và mua lại rẻ hơn sau đó, kiếm lợi từ sự mất giá. Trong cả hai trường hợp, điểm then chốt không phải là đúng tất cả các hoạt động, mà là kiểm soát chặt chẽ các khoản lỗ và giữ lợi nhuận lớn hơn thiệt hại, đảm bảo lợi nhuận ổn định theo thời gian.

Trở thành nhà giao dịch nhất quán và sinh lợi

Thành công trong trading vượt xa kỹ thuật thuần túy. Các nền tảng cốt lõi bao gồm:

• Giáo dục tài chính liên tục và cập nhật
• Kỷ luật nghiêm ngặt trong thực thi hoạt động
• Quản lý cảm xúc trong các tình huống khó khăn
• Kiểm soát rủi ro tinh vi trong mọi hoạt động
• Theo dõi thị trường liên tục

Nhà giao dịch thành công thực sự hiểu rằng kết quả đến từ thời gian, thực hành có chủ đích và học hỏi liên tục — không bao giờ qua các lời hứa về lợi nhuận nhanh hoặc dễ dàng.

Nếu bạn muốn bắt đầu hành trình của mình, điều cần thiết là có nền tảng đáng tin cậy cung cấp các công cụ phân tích nâng cao, thực thi lệnh nhanh chóng và các nguồn lực quản lý rủi ro tinh vi. Trước khi giao dịch bằng vốn thật, hãy thử tài khoản demo, hiểu rõ hoạt động của thị trường và xác định chiến lược của bạn một cách chậm rãi.

Chọn một sàn giao dịch được quy định phù hợp với hồ sơ của bạn là nền tảng để giao dịch an toàn trong thế giới trading.

Ba bước để bắt đầu trải nghiệm của bạn

1. Đăng ký — Điền đầy đủ thông tin của bạn
2. Nạp tiền — Nạp tối thiểu 5USD
3. Bắt đầu giao dịch — [Bắt đầu](