Những ETF nào có thể thúc đẩy danh mục của bạn vào năm 2026? Phân tích các quỹ sinh lợi nhất của năm ngoái

Tại sao ETF vẫn là yếu tố then chốt để đa dạng hóa danh mục đầu tư

Trong khi bạn chuẩn bị đầu tư vào năm 2026, các quỹ ETF (ETF) xứng đáng được xem xét hàng đầu trong chiến lược của bạn. Mặc dù không hứa hẹn lợi nhuận ấn tượng như cổ phiếu của Alphabet hay Nvidia, ETF cung cấp một phương án thực tế và hiệu quả để xây dựng danh mục cân đối mà không gặp rắc rối. Với hơn 14.000 lựa chọn có sẵn trên thị trường, bạn có thể tự do chọn các quỹ phản ánh chỉ số rộng lớn hoặc chuyên biệt tập trung vào các ngành, xu hướng mới nổi hoặc các thị trường ngách cụ thể. Cho bất kỳ mục tiêu đầu tư nào, đều có một ETF phù hợp với hồ sơ của bạn; chỉ cần bạn biết cách xác định đúng.

Ba ETF chiếm lĩnh 2025: Cảnh quan hiện tại

Theo phân tích của Barchart, ba quỹ đã nổi bật với lợi nhuận vượt trên 50% trong năm qua: SPDR Gold Shares ETF (GLD), Abrdn Physical Platinum Shares ETF (PPLT) và VanEck Semiconductor ETF (SMH). Điều thú vị là hai trong số các quỹ này thậm chí không đầu tư vào cổ phiếu truyền thống, mà hướng tới kim loại và công nghệ. Tất cả đều là cơ hội quý giá để mở rộng phạm vi bao phủ và giảm thiểu rủi ro trong danh mục của bạn.

GLD: ETF vàng lớn nhất được hỗ trợ bằng kim loại vật chất

State Street Global Advisors quản lý quỹ SPDR Gold Shares ETF, đã trở thành một trong những quỹ vàng lớn nhất thế giới với số tài sản trị giá 148,2 tỷ USD dưới sự quản lý. Cấu trúc của quỹ minh bạch: giữ vàng vật chất trong các két an toàn của mình và cố gắng phản ánh chính xác biến động giá vàng trên thị trường quốc tế.

Với phí quản lý 0,4% hàng năm (tức là, $40 cho mỗi khoản đầu tư 10.000 USD), GLD cung cấp một cách tiếp cận trực tiếp và an toàn để tiếp xúc với vàng mà không gặp các rắc rối về lưu trữ hoặc bảo hiểm kim loại vật chất. Các cổ đông được hưởng lợi từ việc quỹ được hỗ trợ bởi các thỏi vàng thật, không phải hợp đồng tương lai, giúp loại bỏ rủi ro đối tác. Chỉ cần giá vàng quốc tế tăng, giá trị của quỹ cũng sẽ tăng theo.

Trong 12 tháng qua, cổ phiếu của GLD đã tăng 67%, phản ánh sức mạnh của thị trường kim loại quý. Là ETF vàng lớn nhất về quy mô và thanh khoản, GLD là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư tìm kiếm một cổng vào đáng tin cậy trong lĩnh vực này.

PPLT: Tiếp xúc với platinum mà không gặp rủi ro sở hữu vật chất

Abrdn Physical Platinum Shares ETF mô phỏng mô hình thành công của GLD, nhưng tập trung vào platinum. Quỹ này, do công ty Anh quốc Aberdeen (đã lấy lại tên đầy đủ vào tháng 3 năm 2025), cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá của platinum trong khi ủy thác việc lưu giữ và quản lý kim loại cho các chuyên gia có chuyên môn.

PPLT kiểm soát 3,1 tỷ USD tài sản tổng cộng và đầu tư trực tiếp vào các thỏi platinum tinh khiết cao. Tỷ lệ chi phí của nó hơi cao hơn GLD, ở mức 0,6% hàng năm, nhưng hiệu suất đã bù đắp cho sự khác biệt này: cổ phiếu tăng 138% trong 12 tháng. Hiệu suất vượt trội này khiến PPLT trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các danh mục muốn đa dạng hóa ngoài cổ phiếu truyền thống.

Các kim loại quý như platinum thường hoạt động như các tài sản phòng thủ trong các giai đoạn biến động hoặc bất ổn kinh tế, khiến chúng trở thành công cụ quý giá trong quản lý rủi ro.

SMH: Tiếp xúc tập trung vào ngành bán dẫn

VanEck Semiconductor ETF có cách tiếp cận khác, đầu tư vào 25 công ty bán dẫn lớn nhất niêm yết tại Hoa Kỳ. Quỹ này do Van Eck Associates quản lý và theo dõi Chỉ số MVIS US Listed Semiconductor 25, có tổng tài sản 40,2 tỷ USD và phí quản lý 0,35%.

Danh mục của nó bao gồm các ông lớn trong ngành: Nvidia (chiếm 20% quỹ), Taiwan Semiconductor, Broadcom, Micron Technology và ASML Holdings. Năm công ty này chiếm khoảng một nửa tổng danh mục, phản ánh sự tập trung vào các nhà lãnh đạo thị trường.

Bán dẫn đã là động lực quan trọng cho lợi nhuận chứng khoán trong hai năm qua, xu hướng mà các nhà phân tích dự kiến sẽ tiếp tục trong năm 2026. SMH cung cấp một con đường hiệu quả cho nhà đầu tư muốn tham gia vào Nvidia và các nhà sản xuất chip khác mà không cần chọn từng cổ phiếu riêng lẻ. Trong 12 tháng qua, SMH đã tăng 52%, trở thành một lựa chọn sinh lời cho những ai muốn tiếp xúc theo ngành.

Những gì chờ đợi vào năm 2026?

Câu hỏi tự nhiên là liệu các quỹ này có duy trì được đà phát triển của mình không. Mặc dù lợi nhuận quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai, các yếu tố thúc đẩy các ETF này—nhu cầu vàng như nơi trú ẩn, tăng trưởng trí tuệ nhân tạo và nhu cầu bán dẫn—vẫn còn vững chắc. Đến năm 2026, đa dạng hóa qua ETF sẽ vẫn là một chiến lược thông minh, giúp bạn bắt kịp xu hướng mà không quá tập trung vào các vị thế riêng lẻ.