Nguyên tắc cơ bản của giao dịch hợp đồng tương lai: những điều trader cần hiểu

Giao dịch hợp đồng tương lai mở ra cơ hội kiếm lời cả khi giá trị tài sản tăng và giảm. Khác với giao dịch thông thường trên thị trường giao ngay, ở đây bạn không mua chính tài sản đó mà ký kết hợp đồng mua hoặc bán trong tương lai. Về cơ bản, đây là cược vào sự biến động của giá tại một thời điểm xác định theo mức giá đã thỏa thuận.

Sự khác biệt giữa thị trường giao ngay và thị trường hợp đồng tương lai?

Điểm khác biệt chính nằm ở bản chất của chính giao dịch đó. Trên thị trường giao ngay, giao dịch diễn ra ngay lập tức — bạn mua tài sản và nhận ngay lập tức. Trên thị trường hợp đồng tương lai, các bên tham gia giao dịch bằng các hợp đồng có ngày thực hiện và mức giá cố định. Tiền mã hóa chỉ chuyển từ tay này sang tay khác khi hợp đồng tương lai hết hạn.

Những điểm khác biệt chính:

Giá được xác định dựa trên tổng của giá trị giao ngay hiện tại và chi phí giữ vị thế cho đến thời điểm giao hàng. Trên thị trường giao ngay, giá được hình thành theo thời gian thực, còn trên hợp đồng tương lai, giá đã được cố định trong hợp đồng.

Một trong những cơ chế chính của giao dịch hợp đồng tương lai là đòn bẩy tài chính. Điều này cho phép kiểm soát vị thế lớn bằng cách chỉ bỏ ra một phần nhất định của giá trị đó (ký quỹ ban đầu). Đòn bẩy cao yêu cầu ít vốn hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng rủi ro.

Các cặp tiền mã hóa hợp đồng tương lai thường có tính thanh khoản cao hơn so với thị trường giao ngay. Điều này giúp các nhà giao dịch dễ dàng vào và thoát khỏi các vị thế mà không ảnh hưởng lớn đến giá.

Những rủi ro nào đi kèm với giao dịch hợp đồng tương lai?

Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải nhận thức rõ các nguy cơ tiềm ẩn. Sự biến động cao của thị trường có thể dẫn đến việc thanh lý vị thế bất ngờ. Chiến lược không chính xác hoặc đòn bẩy quá cao sẽ làm tăng khả năng thua lỗ đột biến.

Nhiều nhà giao dịch mất tiền chính vì chưa hiểu rõ cơ chế giao dịch trước khi bước vào thị trường. Vì vậy, luôn bắt đầu bằng việc phân tích thị trường và các tài liệu đào tạo. Nhiều nền tảng cung cấp chế độ demo, nơi bạn có thể luyện tập kỹ năng mà không cần dùng tiền thật.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai?

Dù có rủi ro, giao dịch hợp đồng tương lai mang lại nhiều cơ hội lớn. Ưu điểm chính là khả năng kiếm lợi nhuận cả khi giá tăng lẫn giảm của tài sản. Điều này mở ra các chiến lược linh hoạt hơn.

Hợp đồng tương lai phù hợp để phòng ngừa rủi ro — bảo vệ danh mục đầu tư khỏi các biến động giá cực đoan. Chúng cũng giúp đa dạng hóa tài sản và giảm thiểu rủi ro chung của danh mục đầu tư. Nhờ đòn bẩy, bạn có thể tăng đáng kể lợi nhuận tiềm năng từ một giao dịch.

Tổng kết

Giao dịch hợp đồng tương lai không phải là điều gì quá xa vời nếu bạn sẵn sàng dành thời gian để học hỏi. Điều quan trọng là hiểu rõ cơ chế hoạt động của các hợp đồng, đánh giá đúng khả năng chịu rủi ro của bản thân và sử dụng đòn bẩy phù hợp. Với cách tiếp cận đúng đắn và quản lý vị thế kỷ luật, kết quả có thể rất ấn tượng. Hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ, thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo rồi sau đó chuyển sang giao dịch thực.