Chuyển đổi cấp bách: ngành công nghiệp ô tô đối mặt với cuộc tái cấu trúc lớn nhất

Ngành công nghiệp ô tô Mexico đang trải qua một điểm ngoặt quan trọng vượt xa những biến động chu kỳ đơn thuần. Các số liệu nói lên tất cả: sau bảy năm tăng trưởng ổn định từ 2018 đến 2024, khi xuất khẩu chế tạo của ngành này tăng trung bình 4,9% mỗi năm, năm 2025 đã ghi nhận một bước ngoặt lịch sử. Lần đầu tiên trong một thập kỷ, ngành không chỉ ngừng tăng trưởng mà còn giảm 4,2%. Sự sụt giảm này phản ánh những thay đổi sâu sắc trong cấu trúc thương mại quốc tế của Mexico, đòi hỏi một phản ứng chiến lược ngay lập tức.

Việc mất đi vị thế trong rổ hàng xuất khẩu còn đáng lo ngại hơn khi xem xét tỷ lệ phần trăm đóng góp. Năm 2022, xe hơi và các linh kiện của nó chiếm 33% tổng xuất khẩu chế tạo của Mexico. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ này đã giảm còn 27%. Dù có vẻ như mức giảm này không lớn về mặt phần trăm, nhưng về mặt kinh tế thực tế, đó là sự tái cấu trúc chuỗi giá trị và sự dịch chuyển đầu tư đến các khu vực từng phụ thuộc vào ngành này để tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế.

Sụp đổ của xuất khẩu: cảnh báo trong ngành ô tô

Cuộc họp gần đây giữa các lãnh đạo ngành và Chủ tịch Claudia Sheinbaum nhấn mạnh tính cấp bách của thời điểm này. Ngành công nghiệp ô tô vẫn là ngành chế tạo quan trọng nhất của Mexico, nhưng xu hướng giảm này đe dọa hiệu suất kinh tế của nhiều vùng miền. Nếu xu hướng không được đảo ngược, các thành phố và bang phụ thuộc vào nhà máy sản xuất, nhà cung cấp linh kiện và dịch vụ logistics sẽ phải đối mặt với tác động suy thoái đáng kể.

Thêm vào đó, sự xuất hiện của xe Trung Quốc trên thị trường Mexico trong vòng năm đến mười năm gần đây làm phức tạp thêm bức tranh. Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh của một đối thủ mới, mà còn là sự tái cấu trúc sâu sắc của cảnh quan cạnh tranh. Các thương hiệu châu Á mang đến các đề xuất giá trị mới, gây áp lực lên biên lợi nhuận và đặt ra câu hỏi quyết định về khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh truyền thống trong tương lai. Thách thức của Mexico là làm thế nào để định vị bản thân trước thực tế mới này mà không làm tổn hại nền tảng sản xuất của mình.

Các tín hiệu từ Washington còn làm phức tạp thêm tình hình. Tổng thống Trump đã bày tỏ ưu tiên cho các xe được sản xuất hoàn toàn tại Mỹ, một vị trí mà về mặt thực tế kinh tế sẽ không bao giờ thành hiện thực. Tuy nhiên, điều ông muốn là thiết lập các quy tắc tiếp cận tương tự cho các quốc gia đối tác về xe Trung Quốc. Điều này trực tiếp hướng tới việc áp dụng các mức thuế cao đối với nhập khẩu ô tô châu Á, một biện pháp sẽ làm thay đổi giá cả và cạnh tranh trong các thị trường khu vực.

Năm lực lượng định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu

Ngành công nghiệp ô tô không chỉ được định hình bởi một yếu tố duy nhất, mà bởi nhiều lực lượng hội tụ đòi hỏi sự hiểu biết tổng thể. Năm chiều hướng chiến lược quyết định tương lai của ngành và vai trò của Mexico trong làn sóng công nghiệp tiếp theo.

Chính sách và thương mại: ô tô như một tài sản chiến lược

Biến đổi đầu tiên mang tính chính trị và thương mại. Ở Mỹ, các tổ chức chủ chốt như Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR), Bộ Thương mại và các tổ chức ngành như Alliance for Automotive Innovation đã đi đến thống nhất: ô tô không còn chỉ là một hàng hóa đơn thuần. Nó đã trở thành một tài sản chiến lược về an ninh quốc gia.

Sự thay đổi này đã hoàn toàn chuyển đổi cách nhìn nhận về cạnh tranh. Không còn tập trung vào giá cả hay hiệu quả sản xuất nữa, mà là kiểm soát các nguồn lực quan trọng và đặc biệt là kiểm soát phần mềm và điện tử công suất. Bất kỳ quốc gia nào không đảm bảo kiểm soát và an toàn đối với các thành phần này đều đối mặt với rào cản tiếp cận. Nếu Washington quyết định " đóng cửa" với Trung Quốc, họ sẽ tích cực gây sức ép để các đối tác tránh trở thành điểm trung gian chuyển giao công nghệ hoặc linh kiện châu Á.

Thách thức công nghệ: từ pin đến phần mềm

Lực lượng thứ hai mang tính công nghệ và đại diện cho một thay đổi còn lớn hơn nữa. Cơ quan Năng lượng Quốc tế và BloombergNEF đã ghi nhận cẩn thận cách chuyển đổi sang điện khí hóa đang phân bổ lại giá trị trong chuỗi ngành ô tô. Trong xe truyền thống, động cơ từng là thành phần có giá trị gia tăng cao nhất. Trong xe điện, giá trị này chuyển mạnh sang các gói pin, điện tử công suất và phần mềm điều khiển toàn bộ hệ thống.

Sự biến đổi này mang lại hậu quả nghiêm trọng cho Mexico. Việc sản xuất xe đã không còn đủ nếu các xe đó không tích hợp các công nghệ riêng của ngành. Câu hỏi then chốt là liệu ngành công nghiệp ô tô Mexico có thể nâng cấp để sản xuất các linh kiện quan trọng và dịch vụ kỹ thuật cao, hay sẽ bị giới hạn ở việc lắp ráp cuối cùng và sản xuất các phụ tùng đã trưởng thành với biên lợi nhuận giảm dần và dễ bị tổn thương trước các đối thủ châu Á.

Quy định chặt chẽ hơn: T-MEC dưới sự giám sát

Lực lượng thứ ba là quy định, thể hiện sự thay đổi trong cơ chế bảo vệ thương mại. Ở châu Âu và Mỹ, các tiêu chuẩn tiếp cận đang chuyển từ thuế quan truyền thống sang các tiêu chuẩn phức tạp hơn, khó thực hiện hơn: truy xuất nguồn gốc rõ ràng, dấu ấn môi trường, tiêu chuẩn an toàn xe, an ninh mạng hệ thống tích hợp và kiểm tra hải quan chặt chẽ.

Đối với Mexico, điều này có nghĩa Hiệp định Thương mại Tự do Mexico-Mỹ-Canada (T-MEC) sẽ dần trở thành một cửa khẩu có khả năng kiểm tra chi tiết. Tiêu chí là không có hồ sơ hợp lệ thì không được vào thị trường; không tuân thủ sẽ bị xử phạt. Điều này đòi hỏi phải chuyên nghiệp hóa hệ thống xác minh, tăng cường kiểm tra nguồn gốc và kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng.

Cạnh tranh nội địa: cuộc đua hạ tầng

Lực lượng thứ tư là năng lực cạnh tranh nội địa, thường bị xem nhẹ trong các phân tích tình hình. Các công ty tư vấn chuyên về định vị công nghiệp đồng thuận với chẩn đoán: năng lượng đáng tin cậy và đủ lớn, logistics dự đoán được với thời gian đáng tin cậy, pháp quyền hiệu quả và quy định rõ ràng là các yếu tố quyết định nơi các tập đoàn toàn cầu đặt các dây chuyền sản xuất mới.

Một nhà máy sản xuất xe hoặc pin không quyết định dựa trên các phát biểu chính trị, mà dựa trên các biến số đo đếm được: kilowatt sẵn có, thời gian vận chuyển, chi phí rủi ro pháp lý. Trong bối cảnh lãi suất cao và áp lực cạnh tranh toàn cầu, mọi trở ngại về thủ tục hành chính hoặc cung ứng đều trở thành một loại thuế bổ sung cho hoạt động. Mexico cần cạnh tranh tích cực trong lĩnh vực này để giữ chân đầu tư.

Thị trường nội địa: giữa bảo hộ và mở cửa

Lực lượng thứ năm là sự năng động của thị trường nội địa. Việc các thương hiệu Trung Quốc gia nhập đã mở rộng đáng kể nguồn cung cho người tiêu dùng Mexico và gây áp lực giảm giá xe. Hiệu ứng này cũng nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và các đặc tính mà các nhà sản xuất còn lại phải duy trì để duy trì tính cạnh tranh.

Thách thức của chính sách công nghiệp là phức tạp. Nếu tăng thuế nhập khẩu xe Trung Quốc, cấu trúc giá sẽ thay đổi và người tiêu dùng có thu nhập thấp sẽ gặp khó khăn trong tiếp cận. Nếu không có các biện pháp điều chỉnh, đầu tư sản xuất khu vực có thể bị giảm sút do áp lực cạnh tranh. Không chỉ đơn thuần “đóng cửa thị trường” hay “mở cửa không kiểm soát”, mà cần thiết lập các quy tắc công bằng và bắt buộc cho tất cả: tiêu chuẩn an toàn, khí thải, kiểm tra hải quan và điều kiện thuế phù hợp để đảm bảo cạnh tranh thực sự, không tạo ra bất đối xứng cấu trúc có lợi cho nhà nhập khẩu hơn nhà sản xuất trong nước.

Xây dựng khả năng chống chịu dựa trên năng lực

Cuộc họp với Chủ tịch không chỉ là một sự kiện tạm thời mà là một điểm ngoặt. Điều thực sự đang được đặt cược không phải là một chương trong lịch sử kinh tế Mexico tạm thời, mà là vị trí của Mexico trong làn sóng công nghiệp toàn cầu tiếp theo. Các quyết định được đưa ra bây giờ sẽ xác định xem đất nước có thể tham gia như một nhà sản xuất giá trị gia tăng cao hay sẽ tụt xuống vị trí thấp hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nếu ngành công nghiệp ô tô muốn lấy lại đà xuất khẩu, họ cần thực hiện các thay đổi cấu trúc sâu sắc: chính sách công nghiệp hiện đại và nhất quán, đầu tư lớn vào đào tạo kỹ thuật và giáo dục đại học chuyên sâu, thúc đẩy có chủ đích các nhà cung cấp điện tử và phần mềm, nâng cấp nhanh hạ tầng năng lượng và logistics, cùng với sự rõ ràng trong quy định. Trong một thế giới đang thay đổi do các áp lực địa chính trị và đột phá công nghệ, khả năng chống chịu không thể xây dựng dựa trên quá khứ hay phòng thủ phản ứng, mà chỉ dựa trên năng lực thực sự, các thể chế vững mạnh và tầm nhìn chung.