Thị trường chứng khoán giảm khi giá dầu tăng vọt do xung đột Iran: Đánh giá hàng tuần

Thị trường chứng khoán giảm mạnh và giá dầu thô tăng vọt khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mạnh vào Iran. Các chuyến hàng dầu thô và LNG gần như ngừng hoạt động qua Eo biển Hormuz. Lợi tức trái phiếu cũng tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones và Russell 2000 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nasdaq giảm nhẹ khi phần mềm tiếp tục phục hồi trong khi các nhà sản xuất chip AI Broadcom (AVGO) và Marvell Technology (MRVL) tăng mạnh nhờ kết quả lợi nhuận. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số chính đều dưới đường trung bình 50 ngày.

Báo cáo việc làm gây sốc với mức giảm đáng kể trong số việc làm phi nông nghiệp, làm tăng lo ngại của thị trường vào thứ Sáu.

Thị trường chứng khoán giảm trong bối cảnh xung đột Iran

Với giá dầu tăng vọt và có nguy cơ tiếp tục tăng, thị trường chứng khoán mất điểm trong các biến động trong ngày. Chỉ số Dow Jones và Russell 2000 nhỏ nhất giảm mạnh nhất, trong đó Russell 2000 còn xuống dưới đường trung bình 50 ngày. Nasdaq chỉ giảm nhẹ, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của phần mềm và lợi nhuận từ các nhà sản xuất chip AI. Các cổ phiếu năng lượng và quốc phòng là những người chiến thắng. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng mạnh sau khi giảm xuống dưới 4% trong tuần trước.

Giá dầu thô tăng đột biến

Giá hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ tăng lên khoảng 88 USD một thùng vào sáng thứ Sáu, tăng khoảng 23 USD trong tuần, khi xung đột Iran tiếp diễn, khiến hoạt động vận chuyển tanker qua Eo biển Hormuz bị đình trệ, nơi cung cấp 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Mặc dù xung đột chưa làm giá khí tự nhiên của Mỹ tăng đáng kể, giá khí tại Vương quốc Anh đã tăng 70% trong tháng này. Nỗ lực của chính quyền Trump nhằm chống lại giá dầu tăng và khôi phục hoạt động vận chuyển vẫn chưa mang lại nhiều kết quả. Trước sự chỉ trích từ Iran, Qatar đã ngừng sản xuất khí tự nhiên. Đây không chỉ là nguồn năng lượng chính mà còn là thành phần chủ yếu trong sản xuất phân bón nitơ như ure và amoniac. Kết quả là: Nỗi lo lạm phát đang lan rộng từ dầu mỏ sang sản xuất thực phẩm.

Thị trường chờ tin tức về Iran, bước tiếp theo của giá dầu. Dưới đây là những gì cần làm.

Báo cáo việc làm cho thấy sự yếu kém

Báo cáo việc làm thứ Sáu đã đảo ngược quan điểm của Phố Wall rằng thị trường lao động đang ngày càng vững chắc. Sự giảm 92.000 trong số việc làm phi nông nghiệp và mất 86.000 việc làm trong khu vực tư nhân đều thấp hơn dự báo hơn 150.000. Thêm vào đó, số việc làm tháng 12-1 đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 69.000, khiến mức độ việc làm tháng 2 thấp hơn dự kiến 221.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 4,4% từ 4,3%. Dù các đợt sa thải của chính phủ đã góp phần lớn vào sự yếu kém này, báo cáo mới nhất cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân chỉ tăng trung bình 18.000 mỗi tháng trong ba tháng gần đây, mặc dù có một cuộc đình công của y tá tại California ảnh hưởng đến dữ liệu tháng 2. Mỹ gần như không tạo ra việc làm mới kể từ tháng 5, tháng sau khi các mức thuế của Trump thực sự leo thang, trong khi số việc làm trong lĩnh vực sản xuất giảm 89.000.

Broadcom, Marvell vượt dự báo

Broadcom (AVGO) và Marvell Technology (MRVL) công bố báo cáo quý vượt dự kiến, nhờ doanh số bán chip trung tâm dữ liệu AI mạnh mẽ. EPS điều chỉnh của Broadcom tăng 28% trong quý đầu tiên kết thúc ngày 1 tháng 2, trong khi doanh thu tăng 29% lên 19,31 tỷ USD. Broadcom cũng đã thêm một khách hàng nữa cho các bộ xử lý AI tùy chỉnh của mình, nâng tổng số khách hàng lên sáu. Công ty dự kiến sẽ đạt hơn 100 tỷ USD doanh số bán chip tăng tốc AI và mạng trong năm tài chính 2027. EPS điều chỉnh của Marvell trong quý 1 tăng 33%, doanh thu tăng 22% lên 2,21 tỷ USD. Marvell dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng nhanh hơn mỗi quý trong năm tài chính 2027 hiện tại. Cổ phiếu của Broadcom và Marvell tăng sau báo cáo.

Cổ phiếu an ninh mạng bật tăng

CrowdStrike (CRWD) lợi nhuận tăng 38% trong khi doanh thu tăng 23% lên 1,31 tỷ USD, cả hai đều vượt dự báo và cho thấy tốc độ tăng trưởng trở lại. Doanh thu định kỳ hàng năm mới tăng 47%, vượt xa dự kiến. CrowdStrike dự báo quý hiện tại sẽ tăng nhẹ hơn. Okta (OKTA) cho biết EPS quý 4 tăng 15% trong khi doanh thu tăng 11% lên 761 triệu USD, cả hai đều vượt dự báo nhẹ, mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lại chậm lại. Công ty an ninh mạng này dự báo tăng trưởng nhẹ hơn cho năm tài chính 2027. CrowdStrike tăng mạnh sau khi chạm đáy 11 tháng trong tuần trước. Okta cũng nhảy từ mức thấp hai năm của tuần trước.

Thông tin thị trường chứng khoán ngắn gọn

Nvidia (NVD) công bố sẽ đầu tư 2 tỷ USD vào Lumentum (LITE) và Coherent (COHR), các công ty sản xuất chuyển mạch quang học gọi là transceivers cho trung tâm dữ liệu AI. Mạng lưới quang học cung cấp tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và tiêu thụ năng lượng tốt hơn so với mạng dựa trên cáp đồng. Tuy nhiên, Broadcom vẫn ưu tiên các kết nối đồng.

Ciena (CIEN) cho biết lợi nhuận quý đầu tiên tăng 111% trong khi doanh thu tăng 33% lên 1,43 tỷ USD, cả hai đều vượt dự báo nhẹ. Nhà sản xuất thiết bị quang học này, được thúc đẩy bởi nhu cầu trung tâm dữ liệu AI, dự báo doanh thu quý 2 cao hơn. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm mạnh.

Credo Technology (CRDO) vượt dự báo quý 3 với EPS tăng 328% và doanh thu tăng 201% lên 407 triệu USD. Nhà sản xuất hệ thống kết nối tốc độ cao cho trung tâm dữ liệu AI dự báo doanh thu quý 4 đạt 430 triệu USD, tăng 153%. Cổ phiếu giảm mạnh trong thị trường do lợi nhuận, nhưng sau đó giảm thiểu thiệt hại.

AES Corp. (AES) đồng ý bán cổ phần với giá 15 USD mỗi cổ phiếu cho BlackRock’s Global Infrastructure Partners và EQT. Giao dịch định giá cổ phần của công ty điện lực này ở mức 10,7 tỷ USD và tổng giá trị doanh nghiệp là 33,4 tỷ USD. AES giảm gần 18% vào thứ Hai xuống dưới 15 USD sau khi tăng mạnh trong những tuần gần đây do tin đồn mua lại.

Dycom Industries (DY) báo cáo lợi nhuận EPS tăng 42% trong khi doanh thu tăng 34% lên 1,46 tỷ USD, cả hai đều vượt dự báo quý 4 và cho thấy tăng trưởng nhanh. Lợi nhuận tăng nhờ nhu cầu trung tâm dữ liệu và một thương vụ mua lại gần đây. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm sau báo cáo.

MongoDB (MDB) vượt dự báo quý 4 với EPS điều chỉnh tăng 29% và doanh thu tăng 27% lên 695 triệu USD. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm mạnh do dự báo doanh thu yếu.

Embraer (EMBJ) không đạt lợi nhuận dự kiến nhưng vượt doanh thu. Nhà sản xuất máy bay thương mại và hành chính của Brazil đã bàn giao 91 máy bay trong quý 4, trong khi đơn hàng chờ tăng 20% lên mức kỷ lục 31,6 tỷ USD. Trung bình dự báo doanh thu của họ thấp hơn một chút so với ước tính. EMBJ giảm do lợi nhuận, giảm trong tuần.

BYD (BYD) giới thiệu pin thế hệ mới và “sạc nhanh” chỉ mất chín phút để sạc từ 10% đến 97%. Tập đoàn xe điện Trung Quốc cũng ra mắt nhiều mẫu xe mới nhằm đảo ngược xu hướng doanh số trong nước giảm mạnh. Tuy nhiên, các đối thủ cũng đang công bố mẫu mới hoặc làm mới.

AST SpaceMobile (ASTS) mất 18 cent mỗi cổ phiếu trong quý 4, không đổi so với cùng kỳ năm trước nhưng rộng hơn dự kiến. Doanh thu tăng lên 54,3 triệu USD, dễ dàng vượt dự báo 41,8 triệu USD. Nhà điều hành mạng di động dựa trên không gian này cho biết sẽ thực hiện thêm các lần phóng vệ tinh BlueBird với tần suất trung bình mỗi hai tháng, mục tiêu là có 45-60 vệ tinh trong quỹ đạo vào cuối năm. Cổ phiếu ASTS tăng trong tuần.

Bạn cũng có thể thích:

Tại sao Công cụ IBD này giúp đơn giản hóa việc tìm kiếm cổ phiếu hàng đầu

Chớp lấy cổ phiếu chiến thắng tiếp theo với MarketSurge

Muốn có lợi nhuận nhanh và tránh thua lỗ lớn? Thử SwingTrader

IBD Digital: Khám phá danh sách cổ phiếu, công cụ và phân tích cao cấp của IBD ngay hôm nay

Cách đầu tư: Các quy tắc mua bán cổ phiếu trong thị trường tăng và giảm