Gần đây tôi đang nghiên cứu các chương trình tiết kiệm hưu trí của Mỹ, phát hiện nhiều người chưa rõ về kế hoạch 401k và 403b. Thực ra, cả hai đều là tài khoản hưu trí do nhà tuyển dụng tài trợ, nhưng điểm khác biệt vẫn khá lớn, hôm nay sẽ nói về sự khác nhau giữa 401k và 403b.



Trước tiên là về nhóm người phù hợp. 401k chủ yếu dành cho nhân viên của các công ty lợi nhuận, còn 403b dành cho nhân viên của các trường công lập, tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức tôn giáo. Sự khác biệt này quyết định nhiều quy tắc sau này.

Về lựa chọn đầu tư, 401k thường cung cấp nhiều loại hơn — các quỹ chung, ETF, có thể đầu tư vào cổ phiếu công ty. Ngược lại, 403b trước đây chủ yếu là quỹ hưu trí và quỹ đầu tư, nhưng gần đây cũng mở rộng phạm vi lựa chọn. Nếu bạn coi trọng tính linh hoạt trong đầu tư, ưu điểm của 401k rõ ràng hơn.

Chênh lệch về việc nhà tuyển dụng hỗ trợ cũng rất quan trọng. Trong kế hoạch 401k, việc nhà tuyển dụng đối ứng là phổ biến, nhiều công ty sẽ đối ứng một tỷ lệ nhất định trên khoản tiền bạn đóng vào lương. Nhưng 403b không phổ biến như vậy, mặc dù một số tổ chức có thể cung cấp khoản đóng góp không chọn lựa. Điều này có nghĩa là nhân viên 403b có thể không nhận được nhiều "tiền miễn phí" như vậy.

Về khoản đóng góp vượt mức, cả 401k và 403b đều cho phép người trên 50 tuổi đóng thêm. Tuy nhiên, 403b có quy định đặc biệt: nhân viên làm việc tại cùng một tổ chức đủ 15 năm mỗi năm có thể đóng thêm 3000 USD. Đây là lợi ích tốt cho những người làm lâu dài trong các trường học hoặc tổ chức phi lợi nhuận.

Về quy định rút tiền, cả hai kế hoạch đều bị phạt 10% nếu rút trước 59 tuổi rưỡi, và đều bắt buộc bắt đầu rút tối thiểu khi đến 73 tuổi. Nhưng thời gian sở hữu của 403b thường nhanh hơn — trong nhiều trường hợp, bạn có thể ngay lập tức sở hữu phần đóng góp của nhà tuyển dụng, còn 401k có thể cần thời gian phân bổ theo năm.

Sự khác biệt giữa 401k và 403b cuối cùng là về nhóm người phù hợp, lựa chọn đầu tư và mức độ hỗ trợ của nhà tuyển dụng. Nếu bạn có thể tham gia cả hai kế hoạch, điều quan trọng nhất là tận dụng tối đa phần đối ứng của nhà tuyển dụng, coi như được "mượn tiền miễn phí". Cuối cùng, nhớ rằng, bất kể chọn kế hoạch nào, kiên trì đầu tư dài hạn mới là chìa khóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim