Báo cáo tài chính bán niên 2023: thị trường sơ cấp vắng vẻ, lĩnh vực hạ tầng và công cụ dẫn đầu

Tác giả: PANews, Zen

Tháng 7 lặng lẽ đến, và gần hết năm nay đã trôi qua. Không giống như năm ngoái khi thị trường bước vào thị trường giá xuống và tiếp tục chạm đáy, và ngành công nghiệp đang than khóc, đối với những người hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử và ngành Web3, nửa đầu năm 2023 sẽ là giai đoạn cùng tồn tại đang phát triển, sống động và đầy nghi ngờ, và xu hướng thị trường đôi khi có thể thúc đẩy sự tự tin, đôi khi tưởng chừng như hy vọng đã bị dập tắt. Từ câu chuyện kể về LSDFi đến bản nâng cấp ở Thượng Hải, từ cơn sốt meme đến sự gia nhập của Phố Wall, giữa những khúc ngoặt và cú sốc, Bitcoin cuối cùng đã tạm thời ổn định trên 30.000 đô la vào giữa năm.

Trong sáu tháng qua, lĩnh vực AI cũng có cảnh tương tự trong lĩnh vực công nghệ, giống như ngành công nghiệp blockchain đã nhận được vô số ưu ái và khoản đầu tư khổng lồ cách đây một hoặc hai năm. Tuy nhiên, dưới bối cảnh của “thị trường khỉ”, nơi sự phát triển của ngành này vẫn chưa rõ ràng và thị trường lên xuống thất thường, thị trường blockchain sơ cấp trong nửa đầu năm cũng khó ổn định với sự chênh lệch lớn.

Theo thống kê của PANews, có 689 sự kiện đầu tư và tài trợ trong nửa đầu năm 2023, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 14,7% theo quý so với cùng kỳ năm ngoái; tổng quy mô tài trợ vượt quá 5,97 tỷ USD, giảm theo năm là 74,3% và theo quý giảm 47,9%. Trong số các khoản tài trợ trong nửa đầu năm, số tiền chảy vào cơ sở hạ tầng và theo dõi công cụ vượt quá 2,36 tỷ USD, chiếm 39,1% và có 209 sự kiện tài chính, chiếm 30,29%, nhiều nhất trong tất cả các lĩnh vực dọc .

Tổng quan tài chính 6 tháng đầu năm

Trong nửa đầu năm, hoạt động của thị trường sơ cấp cơ bản đồng bộ với tâm lý và sức nóng của thị trường thứ cấp, thể hiện mối tương quan thuận chiều chặt chẽ. Vào đầu năm mới, thị trường gấu trên thị trường mã hóa đã giảm xuống mức đóng băng, trong hai tuần đầu tiên của năm, không có hơn 10 sự kiện đầu tư và tài chính được công bố trong một tuần, và tổng số quy mô tài chính dưới 50 triệu đô la Mỹ. Sau đó, khi ngành này bắt đầu phát triển, trong xu hướng thị trường Maverick từ giữa đến cuối tháng 1 đến cuối tháng 4, sức nóng của thị trường sơ cấp đã mở ra sự phục hồi mạnh mẽ và tất cả các đường đua đều lọt vào thị trường tốt nhất trong nửa đầu năm ở Tháng tư. Theo dữ liệu của cột PA “Tài chính hàng tuần”, trong khoảng thời gian này, trung bình có 30 sự kiện tài chính được công bố mỗi tuần và quy mô tài trợ trung bình hàng tuần vượt quá 270 triệu đô la Mỹ.

Điều đáng nói là trong toàn bộ thời gian tồn tại của thị trường Mavericks, bất cứ khi nào thị trường thứ cấp quay trở lại, mức độ phổ biến của thị trường sơ cấp sẽ giảm mạnh, nhưng phản ứng hơi chậm lại. Ví dụ: trong một đợt hồi phục vào đầu tháng 3 năm nay, giá Bitcoin lại giảm xuống khoảng 20.000 USD, sau đó bắt đầu tăng mạnh từ ngày 12 tháng 3. Đến ngày 20 tháng 3, giá Bitcoin đã tăng trở lại trên 28.000 USD, trong khi thị trường sơ cấp trong cùng thời kỳ tương đối ảm đạm. Theo chuyên mục PA “Financing Weekly”, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3, chỉ có 22 sự cố đầu tư và tài chính được công bố, với quy mô vốn là 110 triệu đô la Mỹ, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng tuần của cả thời kỳ.

Tuần có nhiều sự kiện đầu tư và tài chính được công bố nhất trong một tuần trong nửa đầu năm là từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1. Trong tuần này, 42 sự kiện đầu tư và tài chính đã được công bố, với tổng quy mô tài trợ là 350 triệu đô la Mỹ, bao gồm cơ sở hạ tầng, công cụ và chuỗi khối/Web3 Có 22 trường hợp trong danh mục ứng dụng; khoản tài trợ trong một tuần lớn nhất trong nửa đầu năm là từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3, vượt quá 558 triệu đô la Mỹ, với 26 các sự kiện tài chính và đầu tư. Hơn 320 triệu USD tài trợ, trong đó riêng eToro, một nền tảng đầu tư đa tài sản, đã huy động được 250 triệu USD với mức định giá 3,5 tỷ USD. Khoản tài trợ này cũng là sự kiện tài trợ đơn lẻ lớn nhất trong nửa đầu năm Năm nay.

Sau đây là phần trình diễn của từng bản nhạc:

DeFi: Số lượng dự án không giảm và lượng tài chính lớn ít hơn

Trong nửa đầu năm, quy mô tài chính của đường đua DeFi đã vượt quá 384 triệu đô la Mỹ, giảm 60,5% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 38,8% so với cùng kỳ năm ngoái. , giảm 22% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,8% so với tháng trước. Quy mô tài chính của lộ trình này chủ yếu tập trung dưới 10 triệu đô la Mỹ, chiếm 88%, cao nhất trong lộ trình, chỉ có 4 dự án với số tiền tài trợ trên 20 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 4%. . Trong số đó, dự án nhận được khoản tài trợ lớn nhất là EigenLabs, nhà phát triển nền tảng tài chính tập trung (DeFi) EigenLayer, đã huy động được 50 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A do Blockchain Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư tham gia khác bao gồm Electric Capital, Polychain Capital, Coinbase Ventures và những người khác.

NFT&Metaverse: Đường đua sâu, sức nóng tiếp tục giảm

Trong nửa đầu năm, quy mô tài chính của theo dõi NFT và Metaverse đã vượt quá 611 triệu đô la Mỹ, giảm 80,6% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 50,4% so với tháng trước, tổng cộng 95 sự kiện tài chính đã được tổ chức. công bố, giảm 48,9% theo năm và giảm 35,8% theo tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, kể từ năm ngoái, đường đua đã cho thấy sự sụt giảm mạnh cả về quy mô và số lượng dự án. Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ nhìn vào số liệu thống kê trong nửa đầu năm nay, đường đua cho thấy sự tăng trưởng ổn định từ tháng 1 đến tháng 4, sau đó tụt dốc, về cơ bản cũng giống như các đường đua khác. Trong nửa đầu năm nay, không có dự án nào trong NFT và Metaverse có thể huy động được hơn 50 triệu đô la Mỹ, có 21 dự án với số tiền tài trợ từ 10 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 22%.

Theo thống kê, trong số 611 triệu đô la Mỹ được huy động từ đường đua, hơn 325 triệu đô la Mỹ đã chảy vào lĩnh vực metaverse, chiếm khoảng 53% Sandbox, SoftBank và Kingsway Capital dẫn đầu vòng này, với sự tham gia của HodlCo và Gemini Frontier Quỹ. Khoản tài trợ lớn nhất cho NFT là vòng tài trợ A1 của Candy Digital, một nền tảng sưu tầm kỹ thuật số.Theo tài liệu nộp lên SEC, nó đã huy động được hơn 38 triệu đô la Mỹ từ 14 nhà đầu tư thông qua phát hành cổ phiếu.

Trò chơi dây chuyền: Vốn lặn, thị trường giảm mạnh

Trong nửa đầu năm, quy mô tài chính của chuỗi trò chơi đã vượt quá 470 triệu USD, giảm 74,7% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 70,3% so với cùng kỳ năm trước, tổng cộng 86 sự kiện tài chính đã được công bố , giảm 41,1% theo năm và giảm 22,5% theo tháng so với cùng kỳ năm ngoái. Trò chơi dây chuyền và gamefi là những con đường mà nhiều người trong ngành lạc quan, nhiều tổ chức nghiên cứu đầu tư báo cáo rằng họ coi đó là hướng chính cho việc áp dụng công nghệ chuỗi khối/Web3 trên quy mô lớn. Tuy nhiên, hiệu suất thị trường của nó không khả quan, bất kể dòng tiền vào hay quy mô tài chính, đều có một khoảng cách lớn so với năm ngoái, và thị trường đã giảm mạnh trong nửa đầu năm nay.

Giống như đường đua NFT và Metaverse, trong nửa đầu năm nay, không có dự án trò chơi chuỗi nào nhận được khoản tài trợ hơn 50 triệu đô la Mỹ, có 18 dự án với số tiền tài trợ từ 10 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 21%. . Khoản tiền 40 triệu đô la được huy động bởi nhà phát triển và nhà phát hành trò chơi người Iceland CCP Games là khoản tài trợ lớn nhất, do Andreessen Horowitz (A16z) đứng đầu, với sự tham gia của Makers Fund, Bitkraft, Kingsway Capital, Nexon, Hashed, v.v. Số tiền này sẽ được sử dụng để sản xuất A Trò chơi chuỗi khối 3A dựa trên trò chơi hàng đầu Eve Online.

Cơ sở hạ tầng & Công cụ: Tiếp tục dẫn đầu trong dài hạn

Trong nửa đầu năm, quy mô tài chính của cơ sở hạ tầng và công cụ theo dõi vượt quá 2,36 tỷ USD, giảm 73% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 37,3% theo quý so với cùng kỳ; tổng cộng có 209 sự cố tài chính đã được công bố, tăng 5% theo năm và giảm 8% theo quý. Chuỗi khối vẫn đang ở giai đoạn đầu và việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đổi mới công cụ có thể vẫn là chủ đề của ngành trong một thời gian dài sắp tới. Là một lĩnh vực dọc hàng đầu lâu năm, trong nửa đầu năm, đã có 51 sự kiện tài trợ với quy mô hơn 10 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 27%; có 10 dự án với số tiền tài trợ là 50 triệu đô la Mỹ đô la Mỹ trở lên, chiếm khoảng 5%.

Trong số đó, dự án nhận được quy mô tài trợ lớn nhất là Islamic Coin, một dự án mã hóa tuân thủ luật Shariah, đã nhận được 200 triệu đô la Mỹ đầu tư từ ABO Digital, một công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số, mang lại tổng số tiền mà dự án nhận được. đến 400 triệu USD. Ngoài ra, LayerZero Labs, một giao thức có khả năng tương tác xuyên chuỗi, đã hoàn thành vòng tài trợ Series B trị giá 120 triệu đô la Mỹ với mức định giá 3 tỷ đô la Mỹ, với sự tham gia của a16z Crypto, Nhà đấu giá Christie, Sequoia Capital, v.v.; Phần lớn mục tiêu tài trợ 109 triệu đô la đã được hoàn thành.

Tài chính tập trung: tỷ trọng cao nhất trong hàng chục triệu nguồn tài chính

Trong nửa đầu năm, quy mô tài chính của tài chính tập trung khác đã vượt quá 1,04 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 36,4% so với quý trước.Tổng cộng có 152 sự cố tài chính đã được công bố , giảm theo năm là 48% và theo quý giảm 30%. Tài chính phi tập trung vẫn là lĩnh vực có tỷ trọng tài trợ quy mô lớn cao nhất, có 25 sự kiện đầu tư và tài trợ có quy mô tài trợ từ 10 triệu USD trở lên, chiếm gần 40%, trong đó có 6 sự kiện quy mô 50 USD triệu đồng trở lên chiếm gần 10%.

Ngoài eToro đã đề cập ở trên, đã huy động được 250 triệu đô la Mỹ với mức định giá 3,5 tỷ đô la Mỹ, các dự án khác đã nhận được số tiền tài trợ lớn bao gồm: Một vòng cấp vốn; Và Taurus SA, một công ty tài sản kỹ thuật số của Thụy Sĩ, đã huy động được 65 triệu đô la Mỹ thông qua tài trợ vốn cổ phần. Tập đoàn Credit Suisse dẫn đầu khoản đầu tư, và Deutsche Bank AG và Tập đoàn Pictet đã tham gia đầu tư.

Khác: ít bị ảnh hưởng nhất bởi thị trường giá xuống, hoặc do sự đổ bộ dần của các ứng dụng công nghệ

Danh mục này chủ yếu bao gồm các dự án kết hợp DAO, phương tiện truyền thông, thị trường, xã hội, giáo dục, khai thác mỏ, bất động sản, trung hòa carbon và các ngành khác với công nghệ chuỗi khối và mã hóa. Trong nửa đầu năm, tổng quy mô tài chính của các lĩnh vực ứng dụng này đã vượt quá 1,1 tỷ USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 36,4% so với quý trước. công bố, tăng 67% theo năm và giảm 4,4% theo quý. So với năm ngoái, số lượng dự án nhận được tài trợ chỉ giảm nhẹ và mức giảm về số lượng tài trợ là thấp nhất trong sáu lĩnh vực.

Lượng tài chính mà các dự án thuộc hạng mục này thu được nói chung là tương đối nhỏ, có 125 sự kiện tài trợ với quy mô dưới 10 triệu USD, chiếm 82%. Chain Reaction, một công ty khởi nghiệp chip blockchain có trụ sở tại Tel Aviv, đã huy động được 70 triệu đô la, vòng tài trợ lớn nhất trong lịch sử, dẫn đầu là công ty đầu tư mạo hiểm Morgan Creek Digital.