掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

iShares MSCI EAFE 指數基金(ETF) (EFA)完整指南

iShares MSCI EAFE 指數基金 (ETF) (NYSEARCA: EFA) 是一個受到投資者歡迎的交易所交易基金,旨在爲尋求在美國以外的發達市場投資的投資者提供曝光。該ETF復制了MSCI EAFE指數,這是一個被廣泛關注的非美國股票基準。

EFA的組成與特點

EFA管理着超過$67 億的資產,並且其投資組合中有近940只股票。其主要持股包括Nestle SARoche Holding Ltd.HSBC Holdings plc,盡管沒有一項超過基金總權重的2%.

從地理上講,日本和英國佔EFA權重的41%左右,其次是法國。該基金總共提供對17個國家的投資,其中包括12個發達歐洲經濟體。

行業分布

EFA在科技領域的配置相較於S&P 500顯著偏低,僅佔基金的5.5%。然而,它保持了週期性布局,在以下領域有強勁的存在:

  • 金融服務
  • 工業
  • 非必需消費品

這三個行業的組合佔投資組合的40%以上。此外,發達市場的消費品和健康企業幾乎佔基金的22%。

流動性和成本效率

EFA的特點是其高流動性,便於進行差價(spreads)通常是調整過的交易。這一特點可以通過降低交易成本來幫助改善長期投資者的回報。

EFA的年費爲0.33%,相當於$33 每投資$10,000。這一費用在發達市場ETF類別中被認爲是合理的。

低成本替代方案

對於尋求更經濟選擇的投資者,iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: IEFA) 提供了類似的曝光,年費僅爲0.08%。

比較分析

與其他國際ETF相比,EFA因其廣泛的地理和行業多樣化而脫穎而出。其對發達市場的關注使其成爲一個波動性較小的選擇,相對於集中於新興市場的ETF,盡管長期增長預期可能較低。

投資者須考慮的事項

EFA可以是一個有效的工具,用於:

  • 分散過度暴露於美國市場的投資組合
  • 獲取對傳統行業領先全球公司的曝光
  • 實施國際投資策略,重點關注穩定經濟

然而,投資者必須考慮:

  • 匯率風險,因爲基金不對貨幣波動進行對沖
  • 在全球波動期與美國市場的可能相關性
  • 與標準普爾500等指數相比,科技行業的權重較小

總之,iShares MSCI EAFE指數基金 (EFA) 提供了一種實用且多樣化的方式,以便在美國以外的發達市場進行投資,是尋求高效擴展國際投資者曝光的一個值得考慮的選擇。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
  • 熱門 Gate Fun查看更多
  • 市值:$4206.89持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$4203.44持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$8593.05持有人數:1816
    15.91%
  • 市值:$4213.79持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$4203.44持有人數:1
    0.00%
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)