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活動截止時間:2025/10/26 18:00(UTC+8)
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存儲器行業正面臨前所未見的全面供應短缺。威剛科技董事長陳立白最近透露,公司的四大主要產品線——DDR4、DDR5、NAND Flash和HDD——首次同時出現嚴重短缺。盡管公司擁有數百億元的庫存,但從10月開始不得不採取限售措施,優先滿足核心客戶的需求。
這次短缺的獨特之處在於,搶購的主力並非傳統競爭對手,而是財力雄厚的雲服務提供商(CSP)和OpenAI等AI企業。陳立白指出,這些企業的訂單主要是爲了自用,而非轉售,這導致三大存儲器原廠在獲得大訂單後態度變得強硬,使得下遊模組廠商採購變得更加困難。
陳立白表示,在他30年的行業經驗中,這是第一次遇到四大主要產品線全部短缺的情況。即使從8月開始積極採購,目前手中持有價值數百億新臺幣的庫存,但仍然無法滿足需求。因此,公司將不得不謹慎銷售,優先支持重要客戶。
短缺潮從8月下旬突然爆發,超出了原廠的預期。雖然三大原廠正在加緊擴產,但新工廠投產至少需要2年半時間,短期內難以緩解供需矛盾。更爲棘手的是,原廠已經停止了DDR4的主要產能,設備已被拆除,僅保留少量長期合約產能。然而,機頂盒和網路通信設備等市場仍有巨大的剛性需求,預計DDR4的供應缺口將持續兩年。
NAND Flash市場同樣緊張。AI技術的發展推動了SSD需求的激增,加上硬盤驅動器(HDD)大廠減產迫使客戶轉向SSD,進一步提高了需求。陳立白預測,這種短缺狀況可能會持續到明年上半年。
目前,三大DRAM原廠的庫存僅能維持2-3周,創下罕見的低水平。這種全面的供應短缺和需求激增,正在重塑整個存儲器市場的格局,也凸顯了AI技術對傳統硬件產業鏈的深遠影響。