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美國鷹公司每股收益增長15%
資料來源:The Motley Fool
2025年9月4日 13:27
關鍵點
美國鷹服裝公司 (NYSE:AEO),因其品牌American Eagle和Aerie而聞名的服裝零售商,於9月3日發布了2025財年第二季度的業績。亮點是盈利和利潤率的改善,每股收益爲0.45美元。運營收入達到$103 百萬,遠遠超過了40-45百萬美元的預期,盡管前一個季度的表現疲軟。雖然第二季度收入爲12.8億美元,比去年下降了1%,但超出了最初預期的5%的下降。
總體而言,本季度的盈利能力有所回升,盡管總銷售額仍略低於去年同期的水平,面臨着對主品牌美國鷹的持續挑戰。
概述和成功因素
美洲鷹作爲一家專門面向青少年和年輕成人的休閒服裝零售商。其兩大主要系列是美洲鷹品牌——提供牛仔褲和服裝——以及Aerie,展示內衣、運動服和泳裝系列。該公司擁有1,185家門店,並通過特許經營夥伴在國際上不斷擴大影響力。
最近的戰略集中在品牌差異化、供應鏈效率和數字能力投資上。Aerie品牌的強大、通過Real Good系列的可持續發展舉措以及在不斷變化的零售趨勢中高效管理對其業務至關重要。
季度業績和發展
該公司報告稱:“由於需求增加、促銷減少和良好的費用管理,業務有所改善,這一切都超出了我們的預期。”稀釋後的每股收益增加至$0.45,輕鬆超越了去年的數字和分析師的預測,而營業收入達到了$103 百萬,是5月份指導的兩倍多。
毛利率擴展至38.9%,得益於促銷活動的減少和更好的商品毛利,盡管總收入仍略低於去年同期。營業利潤也有所改善,表明費用控制得到了改善。Aerie業務表現突出,與2024財年第二季度相比,淨收入增長了3.2%,可比銷售增長了3%。相反,American Eagle品牌的淨收入減少了3.3%,可比銷售下降了3%。
該時期還突出了針對性營銷的好處,諸如Sydney Sweeney和Travis Kelce等名人的宣傳活動被認爲提高了客戶的參與度。庫存管理保持了嚴格的紀律,單位僅增加了3%,盡管由於關稅影響,庫存成本上升了8%。
資產負債表反映出財務狀況的一些變化。現金從2024財年第二季度下降了近$65 百萬,目前爲$127 百萬,而長期債務從去年的零增加到$203 百萬。公司完成了$200 百萬的加速股票回購,減少了大約10%的稀釋後股票數量。
展望未來:預測和關注點
管理層預計全年營業收入將在2.55億至2.65億美元之間,銷售額大致持平。預計毛利率將同比下降,反映出持續的成本壓力——主要來自關稅。資本支出預計約爲$275 百萬。
投資者應該關注Aerie品牌相對於American Eagle的表現。不斷增長的債務水平和現金流出,尤其是持續的回購和分紅,也值得持續關注。季度股息保持在每股$0.125。
我擔心在慶祝這些成果的同時,公司正在增加債務而減少現金。以這種趨勢,維持股息和大規模回購是否可持續?主要品牌仍在失去市場份額,似乎他們在用Aerie的成功來粉飾數字。也許他們應該在關稅進一步侵蝕利潤率之前重新考慮他們的戰略。
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