前段时间整理了一份AI算力与相关硬件生态的产业链梳理，把核心供应商按不同维度分了个类。分享给大家，仅作参考讨论。

**AI算力与光通信基础设施**

这一块是整个体系的底层。中际旭创在光模块领域基本是垄断地位，1.6T规格独家供应，堪称绝对龙头。新易盛紧跟其后，高速光互联的份额在稳步提升。天孚通信专注光引擎核心器件，属于平台型的角色。光库科技在OCS代工和调制方案上有不少话语权。

芯片端，赛微电子的MEMS芯片用在交换核心，腾景科技则在光学元件和环形器领域扎根。到了高端PCB，沪电股份的TPU板卡供应能力突出，深南电路的多层基板和算力支撑方案也在快速迭代。这些企业看似冷门，实际上直接支撑了整个算力基础设施的运转。

**智能硬件与终端生态**

从应用端看，整机代工这块立讯精密地位稳固，连接器领域更是核心竞争力。歌尔股份在声学和VR设备代工上深耕多年。摄像模组是视觉入口，欧菲光的方案广泛应用。工业富联在智能家居和服务器协议上有布局，水晶光电的光波导片和AR镜片技术路线清晰。龙旗科技在空间终端方向与产业链进行联合研发，前景值得关注。

**云服务与企业级合作**

云分销和技术支持环节，神州数码作为云分销商，与生态的API对接深度在加强。光环新网在北上地区的数据中心运营有优势。首都在线作为平台的白金伙伴提供技术支持。浪潮信息的TPU集群和定制服务器方案在企业级市场有竞争力。这几家是连接云端和应用端的关键节点。

**核心零部件与电源方案**

数据中心基础设施这一块，长芯博创的MPO连接器是必需品，新雷能专注TPU电源且已有意向订单，欧陆通的电源模块主要供应北美客户。乾照光电的VCSEL芯片在卫星配套上有应用。电源和连接这两个细分赛道虽然不那么引人注目，但对系统稳定性至关重要。

**自动驾驶产业链延伸**

禾赛科技的激光雷达在全球范围内都有领先优势。炬光科技的发射模组正在储备产业链入口。瑞可达在智能连接和国际准入认证方面有积累。自动驾驶作为AI芯片的重要应用场景，上游零部件供应商的技术储备也在加速。

**AR/VR与生态衍生应用**

AI芯片的推理适配需要寒武纪的MLU芯片方案。龙迅股份的桥接芯片解决数据传输问题。东田微在滤光器件上实现多端覆盖。从营销和应用推广角度，蓝色光标作为广告代理已接入生态API。易点天下在出海营销领域是双料一级合作伙伴。这个环节体现了从硬件→应用→商业转化的完整链条。

整个产业链条从最底层的光模块、芯片，到中层的云基础设施和代工制造，再到上层的终端应用和营销推广，已经形成了一个相对完整的生态闭环。每个环节的企业虽然专业分工明确，但彼此的协同效应在不断加强。这份梳理仅是个人的观察记录，不作为任何投资决策的依据。