你今年值得關注的加密遊戲代幣終極指南

去中心化金融（DeFi）遊戲與娛樂的交集，創造了加密貨幣領域最具吸引力的機會之一。與傳統遊戲中玩家花錢不賺錢不同，玩賺（play-to-earn）模式讓你真正從投入的時間中獲利。讓我們一起探索正在重塑遊戲與金融結合方式的GameFi項目。

理解GameFi革命

GameFi將遊戲的刺激與去中心化金融相融合，創造一些人稱之為娛樂的未來。預計到2026年，遊戲產業本身的市場規模將達到$212 十億美元，年複合成長率（CAGR）為4.2%，但DeFi遊戲的增長速度更快，預估到2025年CAGR達21.8%，總價值可能超過$614 十億美元。目前，GameFi行業的市值超過245.2億美元。

這有何不同？玩家從純粹的消費者轉變為利益相關者。通過區塊鏈技術、NFT和加密貨幣，你可以擁有、交易並將數位資產貨幣化，這些資產具有現實世界的價值。這在傳統平台無法實現的方式，民主化了遊戲經濟。

市場機會與波動性

歷史數據顯示，GameFi的NFT回報率曾經非常劇烈——Axie Infinity的回報率曾在18,000%漲幅與-74%損失之間波動。然而，藍籌遊戲指數代幣自2021年1月以來仍累積超過450%的漲幅，儘管市場波動。預計到2024年，該行業將佔整體遊戲市場的10%，而2023年僅為3%。

這一成長路徑反映出主流認可度的提升，尤其是在比特幣減半事件和機構投資者的興趣推動下，促進了更廣泛的加密貨幣採用。然而，快速成長也伴隨著較高的風險，包括市場投機、監管不確定性，以及個別項目的可持續性問題。

區塊鏈基礎設施引領遊戲

Ronin (RON) - 專為遊戲打造的側鏈

現價：$0.13 | 24小時變動：-5.64% | 市值：9381萬美元

Ronin代表專為遊戲經濟架構的區塊鏈基礎設施。由Sky Mavis (Axie Infinity背後的團隊打造)，這個以太坊虛擬機（EVM）側鏈解決了早期玩賺遊戲中常見的擴展性和交易成本問題。該網絡採用權威證明（PoA）共識，計劃轉向權益證明（PoS）以增加去中心化。

RON代幣通過交易手續費和治理參與來推動生態系統。除了Axie Infinity外，Ronin還托管多款遊戲，包括像Pixels (Minecraft風格的建造)、Zoids Wild Arena (3D機甲格鬥)、The Machines Arena和Civitas。2024年的路線圖強調進一步去中心化，開放驗證者角色給代幣持有者。

Immutable X (IMX) - Layer-2 NFT解決方案

Immutable X專為NFT鑄造和Web3遊戲的以太坊Layer-2擴展方案，利用StarkWare的StarkEx ZK-Rollup技術。平台提供免Gas NFT鑄造，已促成超過3300萬NFT鑄造和超過700萬次交易。每秒可處理9000筆交易，大幅提升用戶體驗。

IMX代幣用於協議手續費、質押和治理，20%的協議手續費用IMX支付。還有一個由$500 百萬Immutable Ventures基金支持的項目，資助有潛力的GameFi項目。近期的進展包括在zkEVM平台上為Immutable Passport持有者提供免Gas交易，進一步降低門檻。

主要遊戲代幣監控

Axie Infinity (AXS) - 原始P2E先驅

現價：$0.82 | 24小時變動：-3.20% | 市值：1億3826萬美元

Axie Infinity在Ronin上運行，是首個合法化玩賺遊戲的先驅。玩家收集、繁殖並在PvP比賽中對戰NFT生物Axies。代幣經濟圍繞AXS (治理)和SLP (Smooth Love Potion)，通過遊戲獲得。

今年初，該項目表現強勁，平均每月玩家數達432,061，日高峰用戶數達288,201，較2022年底成長59%，銷售額增長214%。過去30天，獨立活躍錢包平均為68,290個。團隊正通過部分進化和Axie Core實現垂直進展，旨在建立可持續的經濟平衡。

Iluvium (ILV) - AAA級遊戲體驗

Iluvium定位為首款在以太坊區塊鏈上的AAA級遊戲。開放世界探索結合生物收集機制，玩家在五個不同類別的陣營中捕捉並對戰Illuvials (NFTs)。該項目利用Immutable X的Layer-2技術實現免Gas交易，並在IlluviDEX上進行。

ILV代幣用於獎勵玩家成就、質押和治理，通過Illuvium DAO參與治理。社群在Discord上活躍，成員超過60萬。2024年計劃推出新生態系統遊戲，如自動戰鬥遊戲和玩法擴展。

Heroes of Mavia (MAVIA) - 手機策略遊戲

現價：$0.05 | 24小時變動：-5.55% | 市值：573萬美元

Heroes of Mavia將手機優先的P2E遊戲帶到Ronin，玩家可以佔領土地、建造軍隊，並為帝國擴張而戰。雙代幣系統包括$RUBY (unlimited，通過遊戲獲得)，用於NFT升級，以及$MAVIA (capped)，用於治理和市場交易。

平台擁有土地、英雄、建築和雕像NFT，並提供遊戲內的好處。土地所有者可提前進入並獲得質押獎勵。在代幣發行前，遊戲下載量已超過百萬，並在主要市場中排名靠前。2024年將專注於生態系統擴展和土地質押計劃。

Pixels (PIXEL) - 受Minecraft啟發的創作

現價：$0.01 | 24小時變動：-2.07% | 市值：616萬美元

Pixels在Ronin上允許玩家擁有可自訂的土地NFT，設計、建造並競賽。基於體素的創作系統媲美Minecraft，玩家通過製作、迷你遊戲和土地租賃賺取PIXEL貨幣。

2024年初，項目宣布為RON質押者空投PIXEL，獎勵最高可達3,955枚代幣，分兩波發放。雙貨幣系統引入BERRY，用於遊戲內交易，PIXEL則用於鑄造土地等高級操作。在遷移到Ronin期間，Pixels吸引了87,000個活躍地址，使其成為第三大活躍遊戲區塊鏈。

Move-to-Earn與無障礙

Sweatcoin (SWEAT) - 健身與區塊鏈的結合

現價：$0.00 | 24小時變動：-0.64% | 市值：1059萬美元

Sweatcoin革新了通過運動賺錢的方式，將每日步數轉換為數字貨幣。全球超過1.2億用戶使用此模式，彰顯其主流吸引力，且不需複雜的加密知識。手機應用追蹤身體活動，並將步數轉換為SWEAT代幣，用於購買商品、服務或慈善捐款。

全球超過600家商戶合作夥伴提供科技產品、健身裝備等獎勵，平台具有實質用途。Web3整合使SWEAT能在去中心化交易所交易，擴大賺取潛力並促進更健康的生活方式。

Moonwalk - 活躍生活方式遊戲

2023年初推出的Moonwalk.fit將現實中的步行和跑步遊戲化，並提供加密貨幣獎勵。不同於強調強度的運動，Moonwalk專注於通過GPS追蹤和健康數據整合，讓所有人都能輕鬆參與。用戶賺取“Lunar Energy”，可兌換成遊戲內物品和挑戰，未來還計劃加入加密貨幣。

社交功能包括排行榜、步行群組和社區挑戰，促進用戶參與。2024年計劃加入加密貨幣獎勵和遊戲內市場，供用戶交易物品。

Telegram遊戲新前沿

Notcoin (NOT) - 點擊賺取爆炸

現價：$0.00 | 24小時變動：-0.42% | 市值：5169萬美元

Notcoin在Telegram內作為“點擊賺取”遊戲吸引超過3500萬玩家，消除了傳統加密貨幣入門的障礙。玩家通過反覆點擊虛擬硬幣來賺取，社交整合促使快速擴散——上市不久即吸引數百萬用戶加入。

該遊戲完全在Telegram內運行挖礦，無需錢包或交易所手續費。計劃在TON區塊鏈鑄造NOT，可能賦予賺取的代幣實體價值。此模式展示了GameFi如何在無技術門檻下觸及主流。

Hamster Kombat (HMSTR) - 快速成長故事

現價：$0.00 | 24小時變動：+8.51% | 市值：1453萬美元

Hamster Kombat結合玩賺與虛擬加密貨幣交易所管理。玩家點擊數字倉鼠挖礦、升級交易所，加快收益，形成上癮循環。2024年3月推出，僅用11天就吸引百萬玩家，現已擁有超過800萬玩家和三百萬日活。

推薦計劃激勵社群成長，玩家邀請好友可獲得獎金。簡單又上癮的機制證明，遊戲的易用性比複雜玩法更能推動採用。

Layer-3與跨鏈解決方案

Xai (XAI) - 專注遊戲的Layer-3

現價：$0.02 | 24小時變動：-0.58% | 市值：2919萬美元

Xai由Arbitrum技術支持，與Offchain Labs合作開發，定位為區塊鏈遊戲的主流入口。此Layer-3區塊鏈強調擴展性、安全性與用戶友好，通過帳戶與錢包抽象化，大幅簡化玩家入門。

降低交易成本、擴大合約限制，讓開發者打造沉浸式體驗而無財務限制。XAI空投向玩家分發約$70 百萬代幣，顯著提升生態系統參與度。主網啟動、代幣生成及2024年交易所上市，鞏固其地位。

Portal (PORTAL) - 跨鏈遊戲中心

現價：$0.02 | 24小時變動：-1.89% | 市值：1664萬美元

Portal通過跨鏈架構整合Web3遊戲，連接Solana和Polygon，採用LayerZero技術。平台作為一個集中式入口，解決多種加密貨幣在不同遊戲間管理的難題。

$PORTAL 代幣 (1十億固定供應)，用於交易手續費、治理、質押和NFT存取。Portal擁有200多款遊戲，提供個性化推薦與強大安全保障。平台還提供開發者資助、用戶數據洞察和API整合，方便遊戲創作者。

平台生態系

PlayDapp (PLA) - Web2到Web3的橋樑

現價：$0.00 | 24小時變動：0.00% | 市值：137萬美元

PlayDapp致力於讓所有人都能輕鬆接觸數位資產，連結Web2與Web3。SDK和C2C市場促進傳統遊戲的區塊鏈整合，同時支持NFT資產的創建與交易。PLA代幣(ERC20，供應7億，用於交易、開發者獎勵和遊戲內購。

2023年平台獲得巨大成長，擴展至元宇宙領域，並建立策略聯盟，同時推出手機錢包測試版。Discord社群超過80萬，積極參與平台開發。2024年重點在吸引遊戲開發者、優化市場和擴大用戶。

) GAMEE ###GMEE( - 手機遊戲新體驗

現價：$0.00 | 24小時變動：-3.00% | 市值：315萬美元

GAMEE領先於手機優先的P2E遊戲，將傳統遊戲與區塊鏈結合。平台提供休閒和超休閒遊戲，玩家通過遊玩賺取GMEE代幣。全球超過7500萬用戶，遊戲次數超過92億，展現強大的主流吸引力。

Arc8虛擬街機部分，吸引270萬人接觸Web3，彰顯GAMEE對普及的承諾。2024擴展計劃包括擴充遊戲庫、NFT市場升級、社群治理、跨鏈探索和社交競技功能。

社群驅動項目

) ApeCoin ###APE( - DAO模式

現價：$0.20 | 24小時變動：-2.51% | 市值：1億8173萬美元

ApeCoin作為Bored Ape Yacht Club )BAYC(和Mutant Ape Yacht Club )MAYC(的原生加密貨幣，由ApeCoin DAO治理，持幣者參與決策。ERC-20代幣推動文化、遊戲、娛樂和商業，社群主導。

ApeCoin基金會作為DAO的法律代表，執行社群決策並促進生態系統成長。Yuga Labs的Otherside元宇宙土地銷售創造了豐厚收益，展現APE在元宇宙交易和P2E遊戲（如Benji Bananas）中的實用性。新Layer-2擴展方案ApeChain，利用Arbitrum技術，將大幅擴展APE的治理和實用角色。社群投票分配2500萬APE支持此發展，顯示利益相關者的高度一致。

投資考量與風險管理

) GameFi優勢

GameFi相較傳統遊戲的優勢在於經濟激勵、真正資產所有權和促進加密貨幣普及。玩家在獲得加密貨幣和NFT的同時，擁有數位資產的真正所有權，並可在不同平台間交易。這透過區塊鏈的透明性與包容性，民主化了全球的金融機會。

但GameFi也面臨挑戰。入門門檻較高——玩家需理解加密貨幣、錢包和區塊鏈運作。市場波動帶來刺激與失望，因為加密貨幣價格難以預測。

風險因素

投資GameFi項目前，必須了解以下風險：

波動與投機：市場尚處萌芽階段，價格受炒作和更新驅動，極端波動常見。切勿投資超出自己承受範圍的資金。

可持續性問題：許多項目缺乏長久的玩法或代幣長期價值。需嚴格評估玩法機制、代幣經濟和團隊經驗，預測長遠。

安全漏洞：智能合約漏洞、黑客攻擊和詐騙事件頻繁。優先選擇經過專業安全審計和有完善防護措施的項目。

環境議題：區塊鏈能源消耗引發環保關注，影響部分用戶。

用戶體驗限制：GameFi在速度和交易成本上仍落後傳統遊戲，可能限制普及。

監管不確定性：監管政策尚不明朗，可能對項目和代幣產生重大影響，追蹤合規性至關重要。

市場走向與2024展望

GameFi的發展趨勢正朝向可持續、沉浸式體驗，強調玩家真正擁有權。市場預測，到2024年，GameFi將佔整體遊戲產業的10%，較2023年的3%大幅成長，潛力巨大。

主要推動因素包括比特幣減半和ETF批准，預計將推動主流採用與機構投資。擁有可收藏的遊戲內資產，結合AI與區塊鏈技術，將成為下一個主要的採用動力。

成功的關鍵在於克服現有障礙：提升遊戲品質、無縫整合區塊鏈技術、解決遊戲內購問題，以及應對不斷變化的監管環境。這些因素將決定GameFi是否能成為主流的推動者或仍停留在小眾領域。

DeFi遊戲與主流娛樂的融合，正創造前所未有的機會。從Ronin、Immutable X等基礎設施，到Sweatcoin、Hamster Kombat等面向消費者的平台，成功的GameFi呈現多樣化。無論你是對治理、收益或單純享受帶有賺錢潛力的遊戲感興趣，這個生態系統都提供越來越多元、成熟的選擇，適合不同的投資偏好與風險承受能力。