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五角大廈新戰艦合約重新點燃對這些最佳國防公司股票的興趣
機會：國防產業估值重置
儘管整體國防股市變得越來越昂貴，近期海軍宣布的合約卻突顯了兩家仍接近合理估值的被低估公司。隨著全球軍事支出加速增長與地緣政治緊張局勢升高，尋找國防產業中的合理進場點需要謹慎分析——目前有兩家公司符合條件。
Huntington Ingalls：催化劑角色
上週末，美國海軍宣布選擇Huntington Ingalls設計並建造新一代小型水面戰鬥艦，成為改變遊戲規則的關鍵。這一決定有效取代了原本由另一家建造商計劃建造的整個Constellation級護衛艦計劃。
這代表什麼：原本的Constellation計劃旨在交付至少20艘護衛艦，甚至有可能達到三倍數量。如今，只會建造兩艘Constellation，為Huntington的替代設計留出大量產能。這對這家造船商來說具有巨大的上行潛力。
估值故事：Huntington Ingalls的市值約為132億美元，市銷率約為1.1倍，年營收超過$12 億美元。在同行普遍擁有更高倍數的行業中，這個估值具有吸引力。該股在海軍宣布後上漲超過4%，但仍處於合理估值範圍內。
作為專門建造核動力航空母艦和潛艇的公司，Huntington在美國亞太地區的海軍擴展努力中具有戰略重要性。公司能夠交付這些複雜平台，確保無論預算週期如何，都能保持穩定的收入流。
Textron：多元化的替代方案
對於希望通過不同平台投資最佳國防公司股票的投資者來說，Textron提供了一個有力的對比。該公司主要有三個收入來源：Textron Aviation（Cessna和Beechcraft飛機，服務軍用與民用市場）、Bell Helicopter（V-22 Osprey傾轉旋翼機，與波音合作為海軍陸戰隊生產）以及Textron Systems（生產M1117裝甲車、LCAC 1000氣墊船和RIPSAW M5機器人平台）。
估值指標：市值約為158億美元，市盈率約為19倍，自由現金流約為22.7倍。最重要的是，市銷率僅略低於1.1倍——在此指標下，它是行業中較便宜的選擇之一。
為何重要：與Huntington專注於單一平台不同，Textron的多元產品組合提供多條成長途徑。其在陸軍、海軍和海軍陸戰隊採購渠道中的既有關係，也降低了對單一合約的依賴。
投資理由：為何這兩家公司脫穎而出
在估值倍數大幅擴張的行業中，Huntington Ingalls和Textron的市銷率都接近或低於1.1倍——作者認為這是國防產業進場的理想水平。這使它們成為在此指標下最便宜的國防公司股票之一。
兩家公司都沒有反映出地緣政治環境已轉向增加軍事採購的跡象，但需求基本面卻指向另一個方向：中國擴展的軍事能力、歐洲北約的擴張以及中東的不穩定，都預示著未來數年國防預算將持續或增加。
特別是Huntington的新合約，進一步驗證了這一論點。海軍決定追求額外的水面戰鬥艦設計，而非完全取消計劃，顯示對未來資金的信心。這正是將最優國防公司股票與僅僅參與行業的股票區分開來的催化劑。
做出選擇
Huntington Ingalls提供更即時的催化劑，具有具體的新合約和明確的收入擴展路徑。Textron則提供更廣泛的多元化，且對任何單一採購決策的依賴較少。
對於有(資金部署於國防領域的耐心投資者來說，兩者都是不錯的選擇。但在目前情況下，Huntington Ingalls的新海軍合約和較緊的估值倍數，使其成為更具吸引力的選擇。