Grindr 股票因35億美元私有化交易飆升,主要股東表達強烈信心

LGBTQ 約會應用程式在過去三年中經歷了最令人印象深刻的交易時段,主要股東 George Raymond Zage III 和 James Lu 推進公司私有化。紐約證券交易所的交易反映出投資者的強烈樂觀情緒,股價在宣布收購提議後上漲18.9%,收盤價為$15.06。

收購提議詳情

Zage 和 Lu 共同控制 Grindr 的64%股份,已提出以每股$18 美元的價格收購剩餘少數股權——這一價格較10月10日的股價$11.92有顯著提升,代表較公告前價格高出51%的溢價。此提議也比股東最初設定的最低估值門檻高出20%,反映出對平台潛力的信心。

根據週五發布的官方聲明,該交易將整個公司估值定為35億美元。Zage 表示:「我們堅信公司長期前景良好」,並強調個人承諾,指出自公司上市以來,他已購買超過$200 百萬美元的股份,並準備為交易注入額外資金。

融資情況與市場反應

主要股東已經獲得了$1 億美元的初步和有條件的債務融資,並且據報導,來自股權和債務投資者的額外興趣也已表達。擔任 Grindr 董事長的 Lu 表示:「我們期待與公司及其他股東積極合作,執行我們的提議」,將私有化視為「專注成長,作為私有企業的途徑」。

公司背景與市場表現

Grindr 成立於2009年,作為一個早期面向 LGBTQ 社群的位置基礎移動平台,已成長為全球下載量最高的同類約會應用,擁有超過1400萬的每月活躍用戶。該平台的上市之路始於2020年,當時 Zage 與 Lu(美國收購公司 Joffre Capital 的共同創始人)以及 J. Michael Gearon Jr. 合作,以約$608 百萬美元收購該應用。

隨後,Zage 與其空白支票公司進行合併,交易估值達到21億美元,最終於2022年11月在 NYSE 上市。首次公開募股時,股價一度漲超過200%,使 Zage 成為億萬富翁,並使他在新加坡50位最富有的人士中獲得一席之地,他持有的 Grindr 股份佔其約15億美元淨資產的主要部分。

最近的財務表現背景

儘管今年股價較上市高點下跌約60%,但公司的運營指標有所改善。第二季度淨利潤較去年同期增長25%,達到$17 百萬美元。去年由於非現金認股權證負債調整,淨虧損擴大至$131 百萬美元,主要由於收入達到$345 百萬美元,並且增長了三分之一。今年2月,公司成功完成了認股權證的贖回。

這次私有化提議反映出主要股東的信念,即平台的價值主張——擁有穩定的用戶基礎和不斷改善的盈利能力——使其在公共市場監管之外更適合持續發展。

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