這波行情怎麼回事？滿屏都是概念炒作。前幾天隨便一個題材就能拉漲停，航天、衛星通信、稀土、AI、量子計算、機器人……結果呢，最後全都指向同一個方向，乾脆直接買金龍魚算了。昨天發出來的想法今早就被刪了，直播裡也在講這個問題。

說實話，概念調整很正常。長期來看，真正有價值的還是衣食住行這些基本盤，估值普遍偏低，沒必要去追那些花里胡哨沒有差異化的東西。

現在的A股有點像2000年美股泡沫破滅後的樣子。除了概念題材，衣食住行領域的龍頭企業真的需要重新定價。

最焦慮的是什么？去年不管三七二十一，看什麼買什麼，也沒想過為什麼能漲。那時候真就是瞎買亂漲，能賺錢的時候沒人去深想。還記得炒機器人概念那會兒，說什麼"年輕老闆買這個，老一代老闆買那個"，現在看來挺無趣的。

不過從另一個角度，之前超跌的傳統消費龍頭現在又有機會了。尤其是那些在衣食住行領域有壟斷地位的，從長期看都還不錯。

給自己提個醒：抓住頭部科技股，關注大宗商品尾部機會，這套組合策略應該足夠在接下來的行情裡活得還不錯。BTC、ETH、LDO這些主流加密資產的表現，某種程度上也反映了市場對風險資產重新定價的過程。