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Gate Ventures 每週加密貨幣回顧 (2026年1月26日)
TL;DR
日本銀行維持政策利率在0.75%，展現鷹派基調並上調經濟展望，隨著經濟復甦。
本週即將公布的數據包括聯邦公開市場委員會（FOMC）決策、12月PPI、貿易平衡、工廠訂單、房市數據等。
加密市場上週明顯走弱，BTC下跌7.5%，ETH下跌14.3%。ETF資金流出加速，BTC ETF淨流出13.3億美元，ETH ETF淨流出6.11億美元。
在前30大加密資產中，平均價格下跌3.23%，僅康通網絡（CC）與WLFI錄得漲幅。
CC因對RWA鏈上化的興趣回升及其機構路線圖進展，飆升29.6%；WLFI則因SpaceCoin相關激勵與Binance獎勵活動，漲幅5.1%。
美國暫停推行CLARITY法案，重新點燃DeFi治理與自我保管的討論。
超國家基金籌集8250萬美元B輪融資，擴展鏈上股權發行基礎設施。
納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）提交規則變更申請，取消與現貨比特幣與以太坊ETF相關的持倉限制。
宏觀概況
日本銀行維持政策利率在0.75%，展現鷹派基調並上調經濟展望，隨著經濟復甦。
1月23日，日本銀行（BOJ）如預期宣布維持政策利率在0.75%。同時，上調2026財年的經濟增長與通膨預測，並強調上行的通膨風險。整體基調偏鷹派，但未提供具體升息路徑。內部對升息速度存在分歧，鷹派官員認為日本面臨通膨上行風險，支持本次會議升息。BOJ聲明持續強調實際利率仍顯著為負，並維持前瞻指引：「若經濟數據符合預期，將進一步升息。」會後，日本財務省可能會對日圓進行「利率檢查」，導致日圓大幅升值。
隨著海外與國內經濟復甦、財政刺激與寬鬆貨幣政策的支持，BOJ對2026年的經濟增長持樂觀態度。BOJ將2026年GDP增長預測上調0.3個百分點至1%，預計經濟增長較2025年加快0.1個百分點。日本實質利率仍處低位，顯示BOJ仍在收益率曲線後方。近期，日本首相高市早苗宣布解散眾議院，為提高勝算，宣布可能暫停兩年食物消費稅，將為GDP帶來額外0.8%的財政擴張。若政策實施，可能增加日本的通膨壓力，並提前BOJ升息時間表。
本週數據包括聯邦FOMC決策、12月PPI、貿易平衡、工廠訂單、房市數據、芝加哥聯儲國家活動指數、達拉斯與里士滿聯儲製造業指數。儘管FOMC決策即將來臨，預計利率維持不變。去年底已連降三次，市場普遍預期政策制定者將維持3.5%至3.75%的利率，並評估經濟增長、通膨與就業前景。耐用品訂單、商業訂單、消費者信心、房市、產業價格及多個區域製造業調查，將提供美國經濟趨勢的洞察。(1, 2)
日本利率決策，Investing.com
美元指數（DXY）
美國美元指數經歷8個月來最糟週，受美國政府政策溢出效應影響，影響外交關係、關稅預測與外國投資者信心。(3)
美國10年與30年國債收益率
上週美國國債收益率攀升，因格陵蘭問題與關稅威脅升高美歐緊張局勢，丹麥養老基金AkademikerPension退出美國國債，激起歐洲投資者對美資產信心的擔憂。(4)
黃金
上週黃金價格創新高，達到每盎司5000美元的歷史水平。散戶與動能驅動的買盤推升對貴金屬與工業金屬的需求。(5)
主要資產
比特幣價格
以太坊價格
ETH/BTC 比率
加密市場上週表現不佳。BTC下跌7.48%，ETH下跌14.28%，ETH賣壓較重。ETF大量贖回進一步加劇賣壓：BTC ETF淨流出13.3億美元，為歷史第二大周流出；ETH ETF淨流出6.11億美元，創紀錄。(6)
值得注意的是，BTC ETF持有者的平均成本約為84,099美元，歷史上此水平曾作為重要支撐區。整體情緒轉為極度恐懼，恐慌與貪婪指數回升至20。(7) (8)
總市值
加密貨幣總市值
不含比特幣與以太坊的加密貨幣總市值
不含前10大幣種的加密貨幣總市值
加密市場總市值約下跌8%，不含比特幣與以太坊的市值下降6.1%，顯示除主要幣種外的廣泛疲弱。前10名之外的山寨幣市值也大幅下挫，合計下跌6.62%。
前30大加密資產表現
資料來源：Coinmarketcap與Gate Ventures，截止2026年1月26日
在市值前30的加密貨幣中，平均價格下跌3.23%，僅WLFI與康通網絡（CC）錄得漲幅。
CC因市場興趣增加與對RWA鏈上化的預期而飆升29.6%，這是其核心敘事之一。為推動康通網絡的路線圖發展，Temple Digital Group在康通上推出私有機構交易平台，提供24/7數字資產交易，增強對其機構路線圖的信心。(9)
成為會員
WLFI漲5.1%，受益於其與SpaceCoin的合作。SpaceCoin宣布SPACE空投、階段性解鎖與質押計畫，直接惠及World Liberty Financial，WLFI持有者可通過先前的代幣交換獲得資格並賺取質押收益，提升產品吸引力與用戶參與度。此外，Binance啟動價值高達4000萬美元的WLFI持幣活動，提供短期強烈需求動力。(10) (11)
主要加密亮點
BitGo完成公開市場首次亮相，估值25.9億美元，成為2026年首個加密IPO。作為受規範的數字資產基礎設施提供商，非以代幣槓桿為主，2025年前九個月淨利為3530萬美元。監管動能亦改善：上月獲得美國頂級銀行監管機構批准，將州信託銀行牌照轉為全國牌照，實現全國運營。(12)
美國立法者暫停CLARITY法案，重新討論DeFi的監管方式。包括Paradigm與Variant在內的加密公司警告，該法案仍模糊DeFi開發者與基礎設施是否需遵守KYC或集中合規規則。此延遲源於布萊恩·阿姆斯特朗的公開批評，壓力促使監管機構更好保護自我保管，避免誤分類去中心化活動。(13)
納斯達克已向SEC提交規則變更申請，取消與現貨比特幣與以太坊ETF相關的持倉上限25,000合約。SEC免除30天等待期，立即生效，並保留在60天內暫停的權利。納斯達克認為此舉將加密ETF期權與其他商品基金保持一致，並消除不平等待遇，同時不削弱投資者保護。提案涵蓋BlackRock、Fidelity、Grayscale、ARK 21Shares、VanEck與Bitwise等發行商的ETF期權。(14)
主要投資案
Superstate完成由Bain Capital Crypto與Distributed Global領投的8,250萬美元B輪融資，還有Galaxy Digital、Bullish、ParaFi等參與。公司計劃用資金擴展超越代幣化國庫的範疇，進入在以太坊與Solana上為SEC註冊的股權提供更廣泛的發行層。Superstate作為SEC註冊的轉讓代理，通過其Opening Bell平台，允許上市公司直接向投資者發行與銷售代幣化股份，並以穩定幣交易。(15)
River宣布獲得Maelstrom Capital、The Spartan Group與TRON的800萬美元戰略投資，以支持鏈抽象穩定幣基礎設施的部署。資金將加速與TRON上的DeFi協議深度整合，提升網絡的穩定幣流動性與跨鏈資金引入效率。River的satUSD協議允許用戶存入wBTC、ETH與BNB等資產，並在TRON上獲得satUSD，提供更順暢的TRON原生借貸、交易與收益機會。(16)
Bitway宣布由TRON DAO領投的444.4萬美元種子輪融資，還有HTX Ventures、YZi Labs（通過EASY Residency）及其他策略投資者。資金將用於推動Bitway Earn作為DeTraFi（去中心化+傳統金融）收益入口，結合機構級風險管理與鏈上透明，並在Binance上執行市場中性策略。Bitway Earn與Binance Wallet原生整合，用戶可在BNB鏈存入穩定幣，獲得收益型金庫代幣（如bwUSDT），並享受多元化、風險管理的收益與彈性解除鎖定。(17)
風險投資市場指標
上週完成的交易數為11筆，其中Infra佔6筆（55%），DeFi 4筆（37%），Social 1筆（9%）。
每週風投交易總結，資料來源：Cryptorank與Gate Ventures，截至2026年1月26日
上週募集資金總額為1億2410萬美元，尚有1筆未公布募集金額。最大募資來自DeFi領域，金額為1億170萬美元。最多募資的交易：Superstate（8,250萬美元）。
每週風投交易總結，資料來源：Cryptorank與Gate Ventures，截至2026年1月26日
2026年1月第四週的募資總額降至1億2410萬美元，比前一週下降57%。
關於Gate Ventures
Gate Ventures是Gate.com的風險投資部門，專注於投資去中心化基礎設施、中介層與應用，旨在重塑Web 3.0時代的世界。與全球行業領袖合作，幫助具有創新理念與能力的團隊與新創企業，重新定義社會與金融互動。
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參考資料：
S&P未來一週經濟展望
日本利率決策，Investing.com
DXY指數，TradingView，
美國10年與30年國債收益率，TradingView，
黃金價格，TradingView，
BTC與ETH ETF資金流入，
BTC ETF持有者平均成本，
BTC貪婪與恐懼指數，
Canton Network路線圖更新，
WLFI Spacecoin合作，
Binance美元1活動，
BitGo以25.9億美元估值重啟加密IPO窗口
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納斯達克提議取消比特幣、以太坊ETF期權持倉限制
超國家基金籌集8,250萬美元建立區塊鏈IPO發行平台
River獲得800萬美元TRON戰略投資，建立跨鏈穩定幣基礎設施
Bitway獲得444.4萬美元種子輪融資，建立DeTraFi原生收益基礎設施