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別懊惱錯過存儲這波。
回顧00年互聯網泡沫:先漲思科(HW基建),最後稱霸的是AMZN&GOOG(應用/內容)。
存儲巨頭正透支未來預期。當OpenAI、xAI完成IPO衝刺,大家只談AI改變世界卻不談盈利時,回撤將至。
劇本不變:1.讓他們先漲,泡沫先飛;2.等敘事撞盈利牆;3.等中國應用層崛起倒逼供給。
好獵手不追奔跑獵物,只在必經路挖坑。