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Fidelity房地产投资(FRESX)现在是一个好的共同基金选择吗?

房地产基金的寻找者或许应该关注Fidelity Real Estate Investment (FRESX)。该基金根据规模、成本和历史表现等多个预测因素,获得了Zacks评级3 (持有)。

目标

FRESX只是可用房地产部门众多基金之一。这些基金投资于房地产投资信托(REITs)。由于其特定的税收规则,REIT必须分配至少90%的年收入以避免双重征税。这一特征使这些证券成为高股息工具,有时类似于债券,尽管其风险可与股票相媲美。

基金/管理人的历史

位于波士顿的富达自1986年11月以来管理FRESX。该基金目前的资产约为$3.21千百万,由Steven Buller自1997年12月起负责。

性能

投资者寻找表现良好的基金。该基金在过去5年的年化总回报率为5.77%,在其竞争对手中位于中间三分之一。在更短的时间框架内,其3年的年化回报率为2.44%,在此期间位于上三分之一。

值得注意的是,收益可能未反映所有费用。未包括的佣金将减少总回报。总收益未反映基金的销售佣金,这将导致收益低于预期。

在评估一个基金时,考虑标准偏差也很重要。FRESX的三年标准偏差为20.69%,而该类别的平均值为20.68%。在过去五年中,该基金的偏差为20.93%,而平均值为21.45%,使其略微不那么波动。

风险因素

在过去五年中,具有1的五年贝塔值,基金的波动性可能与市场一样大。-8.95的负阿尔法显示出管理者在选择能够产生超过标准普尔500指数回报的股票方面面临困难。

支出

成本在共同基金投资中变得越来越重要。FRESX 是一只无负担基金,费用比率为 0.69%,低于该类别的平均水平 1.08%。从成本的角度来看,FRESX 比其竞争对手更具经济性。

初始最低投资为$0,后续投资没有最低金额。投资顾问收取的佣金未被考虑在内,这会减少收益。

结论

一般来说,Fidelity房地产投资(FRESX)在Zacks的评级为中性。由于其表现相当、平均下行风险和更低的费用,它似乎对当前投资者而言是一个适度有吸引力的选择。

不要在这里停止对房地产基金的研究。将FRESX与其他基金进行比较,以便为您的投资组合做出最佳决策。

AI: 这是关于FRESX基金的原始文章的西班牙语翻译,保持了其表现、风险和成本的关键信息,但比原文更加简洁。

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