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存储器行业正面临前所未见的全面供应短缺。威刚科技董事长陈立白最近透露,公司的四大主要产品线——DDR4、DDR5、NAND Flash和HDD——首次同时出现严重短缺。尽管公司拥有数百亿元的库存,但从10月开始不得不采取限售措施,优先满足核心客户的需求。
这次短缺的独特之处在于,抢购的主力并非传统竞争对手,而是财力雄厚的云服务提供商(CSP)和OpenAI等AI企业。陈立白指出,这些企业的订单主要是为了自用,而非转售,这导致三大存储器原厂在获得大订单后态度变得强硬,使得下游模组厂商采购变得更加困难。
陈立白表示,在他30年的行业经验中,这是第一次遇到四大主要产品线全部短缺的情况。即使从8月开始积极采购,目前手中持有价值数百亿新台币的库存,但仍然无法满足需求。因此,公司将不得不谨慎销售,优先支持重要客户。
短缺潮从8月下旬突然爆发,超出了原厂的预期。虽然三大原厂正在加紧扩产,但新工厂投产至少需要2年半时间,短期内难以缓解供需矛盾。更为棘手的是,原厂已经停止了DDR4的主要产能,设备已被拆除,仅保留少量长期合约产能。然而,机顶盒和网络通信设备等市场仍有巨大的刚性需求,预计DDR4的供应缺口将持续两年。
NAND Flash市场同样紧张。AI技术的发展推动了SSD需求的激增,加上硬盘驱动器(HDD)大厂减产迫使客户转向SSD,进一步提高了需求。陈立白预测,这种短缺状况可能会持续到明年上半年。
目前,三大DRAM原厂的库存仅能维持2-3周,创下罕见的低水平。这种全面的供应短缺和需求激增,正在重塑整个存储器市场的格局,也凸显了AI技术对传统硬件产业链的深远影响。