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美股存储板块最近真的猛。美光、西数双双刷新历史高点,你注意到没?这段时间存储的表现其实比算力还要抢眼。
逻辑很清晰——不管英伟达那套还是谷歌那套,存储都是绕不开的环节。而且这个逻辑不是在削弱,是在持续强化。我一直觉得,在量价齐升的大趋势里,这种票很难真正见顶,就算回调空间也有限。
美股、韩股的存储股创新高,证明这判断没跑偏。A股这边情况稍微复杂点——缺真正的核心存储标的,这跟光模块、PCB那种成熟产业链完全是两码事。所以A股跟存储相关的逻辑,得适当打个折扣看。