2024年山寨币季：山寨币季节的秘密与盈利策略

加密货币市场在比特币长时间占据主导地位的时期与替代代币崛起的阶段之间呈现周期性波动。最令人激动的阶段之一，被称为“altcoin season 2024”或“次季节”，近年来，次季节的特征发生了显著变化，稳定币对的流动性增加以及机构投资者的入场带来了新的动态。

2024年12月的市场动荡，受到特朗普政府可能采取对加密货币友好政策的预期影响。这一发展发生在比特币减半和现货比特币/以太坊ETF获批之后，紧接着机构对加密资产的兴趣显著上升。投资者对下一次altcoin season的到来充满希望。

什么是Altseason：基本概念

Altseason（次季节）指在牛市环境中，所有代币的总市值超过比特币的时期。与过去的周期不同，近期的altcoin季节并非简单的资本从比特币撤出，而是由稳定币交易量的增加、机构资金的流入以及新市场参与者对altcoin的兴趣所驱动。

在典型的altseason中，比特币的市场占有率会下降，altcoin的交易活跃度和散户投资者的关注度上升。此时，价格通常快速上涨，交易量激增，新项目频繁推出。

Altcoin季节与比特币季节的区别

在altcoin季节，市场焦点从比特币转向其他加密货币。这一变化由投机交易、技术创新和预期收益增加推动。许多altcoin在此期间表现优于比特币。

而比特币季节则完全相反。在此期间，投资者将比特币视为数字黄金，逐渐抛弃风险较高的altcoin。比特币的主导指数(BTC在整个加密市场中的比例)上升，altcoin则趋于平静。在熊市中，这一趋势尤为明显。

2024年Altseason的演变过程

稳定币流动性成为新引擎

过去，altseason通常在比特币价格盘整时开始，投资者追求更高收益，从比特币转向altcoin。2017年的ICO热潮和2020年的DeFi运动是这一动态的典型表现。

如今，情况已不同。稳定币如(USDT、USDC)凭借不断增长的流动性，重塑市场格局。这些稳定币为投资者提供了更便捷的进出通道，直接影响altcoin的交易量。最终，基于稳定币的altcoin交易已成为反映市场真实增长的重要指标。

以太坊与机构资金的作用

在altseason中，以太坊通常扮演领头羊角色。围绕DeFi生态和NFT市场的发展，使得以太坊为投资者提供了多样化的选择。随着机构投资者开始布局比特币之外的资产，像以太坊这样市值较大的altcoin变得尤为重要。

这一趋势也推动了Solana等平台项目的崛起。风险偏好增加的投资者开始关注这些平台上的小市值代币。

比特币主导地位仍是关键指标

市场分析师强调，比特币的主导地位仍是预测altseason开始的最可靠指标。历史上，当比特币的市场占有率跌破50%，意味着altcoin季节的到来。

当比特币价格在$91,000至$100,000之间盘整时，以太坊和其他altcoin已具备吸引流动性的良好条件。

Altseason指数反映市场状况

Blockchain Center的Altseason指数衡量前50名altcoin相较比特币的表现。指数超过75，表明大部分altcoin表现优于比特币。截至2024年12月，指数为78，显示市场已进入altseason区域。

Altcoin季节的历史与主要驱动因素

2017-2018年的回顾

当时，比特币的主导率从87%跌至32%。在ICO热潮中，Ethereum、Ripple和Litecoin等代币受到极大关注。加密市场总市值从300亿美元飙升至6000亿美元，许多altcoin达到了历史最高点。

但监管压力和项目失败终结了这一季节。

2021年的辉煌altseason

比特币主导率从70%降至38%。altcoin的市场份额从30%升至62%。DeFi、NFT和Memecoin行业实现了巨大收益。加密市场总市值突破3万亿美元。

2023年底至2024年中期的趋势

比特币减半预期和现货以太坊ETF的乐观预期推动市场。此时出现了以AI代币和GameFi项目为代表的不同altseason特征。

**AI代币：**Render (RNDR) 和 Akash Network (AKT) 等项目涨幅超过1000%。

**GameFi平台：**ImmutableX (IMX) 和 Ronin (RON) 等协议重新焕发活力。

**Memecoin：**结合AI的memecoin表现出色，Solana生态中的memecoin涨幅尤为显著，达到了%945。

机构影响与2024年末的展望

2024年1月批准的现货比特币ETF推动机构参与度提升。支持加密友好政策的政治人物当选，以及对未来管理层的积极预期，增强了市场信心。

全球加密市场总市值突破3.2万亿美元，超越2021年的高点。比特币逐步逼近心理关口的100,000美元。分析师预计这一水平将在年末前突破，并有望在2025年前进一步上涨。

这些因素预示着一个成熟、多元化的投资环境逐步形成。

流动性流入的四个阶段

第一阶段：比特币主导地位增强

此阶段，资本流入比特币，寻求稳定。比特币主导指数上升，交易量增加，altcoin表现平淡。

第二阶段：以太坊开始崛起

投资者关注DeFi和Layer-2项目。ETH/BTC比率上升，以太坊价格加速上涨。

第三阶段：大市值altcoin活跃

Solana、Cardano和Polygon等生态系统项目实现两位数增长。

第四阶段：全面进入altseason

小市值代币和投机项目占据主导。比特币主导率跌破40%，出现抛物线式涨幅。

如何判断Altseason的开始？

1. **比特币主导率下降：**跌破50%即为信号。

2. **ETH/BTC比率：**上升表明以太坊逐渐超越比特币，通常预示更广泛的altcoin反弹。

3. **Altseason指数：**超过75，预示altseason开始。

4. **交易量增加：**在AI、memecoin等特定板块的交易量激增，显示市场活跃。DOGE、SHIB、BONK、PEPE和WIF等memecoin涨幅超过40%，潜在altseason空间巨大。

5. **社交媒体热度：**标签和影响者讨论增加，反映散户关注度提升。

6. **市场情绪变化：**从恐惧转向贪婪，预示潜在上涨。

7. **稳定币流动性：**USDT、USDC等稳定币交易量上升，是市场活跃的基础信号。

购买altcoin的流程

在altcoin季节进行投资的基本步骤：

1. **选择平台：**选择提供丰富altcoin选择且安全性高的加密货币交易平台。支持超过800种币种，且安全措施到位。

2. **注册账户：**用邮箱或手机号注册，完成KYC验证。

3. **安全设置：**启用双因素验证(2FA)，保障账户安全。

4. **充值资金：**用法币或加密货币充值。支持信用卡、银行转账或P2P交易。

5. **搜索代币：**用代币符号或名称查找目标。

6. **下单：**选择市价单(即时买入)或限价单(在特定价格买入)，完成购买。

7. **管理：**持有、交易或转出到外部钱包。部分代币还支持被动收益。

Altseason交易的最佳实践

• **做足功课：**深入研究项目、团队、技术和市场潜力。

• **分散投资：**不要把所有鸡蛋放在一个篮子里，分散到不同板块和代币。

• **设定合理目标：**避免贪婪，制定切实可行的盈利目标。

• **风险控制：**设置止损，平衡收益与风险。

• **抗“炒作”：**理性分析，避免盲从社交媒体热潮。

Altcoin投资的风险与注意事项

**波动性：**Altcoin价格比比特币更易波动，流动性差时差价成本高。

**炒作与投机：**虚假涨势可能形成泡沫，导致崩盘。

**诈骗风险：**警惕Rug pull、拉盘出货等骗局。

**监管风险：**政策变化影响市场。积极的监管（如(现货比特币ETF获批)）能提振兴趣，负面消息则可能打击热情。

结论

2024年altcoin季节为聪明的投资者提供了重要机遇。通过深入分析市场、合理配置资产和严格风险管理，可以在此轮行情中获益。掌握市场动态、理解驱动因素，是成功把握altseason的关键。