最近看了几场深度访谈，三位新能源汽车领域的核心玩家都在押注同一个方向——VLA（视觉语言行动模型）司机大模型。这不是巧合，而是整个行业在2025年面临的一场技术拐点。

**VLA真的是智驾的iPhone 4时刻吗？**

理想汽车创始人李想最直接的表述是：VLA代表了汽车智驾的"iPhone 4时刻"。他的逻辑很清楚——通过VLA分三阶段推进，从信息工具→推理者→智能体，采用RLHF加世界模型训练加碰撞反馈的组合方法。同时他也观察到，国内大模型（比如DeepSeek、千问）与美国的差距已经大幅拉近了。

小鹏汽车董事长何小鹏的判断稍微保守一点，但结论类似：2025-2027年是L3+的真正拐点，跟不上的车企会被淘汰。他花了两个多月才做出押注VLA的决策，足见这个选择的分量。关键是他强调了一点很多人忽视的——自动驾驶需要毫秒级响应，跟普通大模型（非实时、低可靠）完全是两回事。

**真正的护城河是什么？**

地平线创始人余凯给出了另一个维度的答案。他说自己见证了中国AI从跟跑到并跑的全过程，但他对地平线的定位很清晰——不是纯芯片公司，而是"芯片+软件"的系统级智驾技术公司。征程芯片累计出货已经超过800万片。

他的创业哲学有点意思："江湖不是打打杀杀，是人情世故"。他认为做智驾的长期护城河，靠的就是苦活、脏活、累活的积累——车规级质量、海量场景验证、组织文化沉淀，这些不能一蹴而就。他还说了个扎心的数据：高阶智驾需要千人团队、年投入10亿以上。

**活下去的成本和代价**

李想强调了资本运作与股权架构的重要性，理想在新势力中治理结构和现金管理最优。何小鹏则更直白——行业已经进入淘汰赛，无人敢躺平，小鹏要在"血海"中学会游泳。他们都在做同一件事：从20万-50万的价格带扩展到10万-50万，在15万这个关键价位段实现有毛利的优质产品。换句话说，就是用较低成本做到较高质量，这才是活下来的逻辑。

**大模型只是手段**

李想还有个有趣的思考：AI负责"智能"（能力可以无限提升），人类负责"智慧"（与万物的关系）。在安全方面，他们都把目标设得很高——VLA要减少90%以上的重大伤亡事故。但何小鹏说得更现实，一线城市每月10%新车用户使用高阶智驾，才能引发真正的信任拐点。

这三场访谈的共识很明显：大模型、VLA、芯片都很重要，但真正的竞争力来自于系统化的能力积累、团队、资本效率和对产业节奏的把握。2025年不是技术的分水岭，是商业模式和执行力的分水岭。