这波行情怎么回事？满屏都是概念炒作。前两天随便一个题材就能拉涨停，航天、卫星通信、稀土、AI、量子计算、机器人……结果呢，最后全都指向同一个方向，干脆直接买金龙鱼算了。昨天发出来的想法今早就被删了，直播里也在讲这个问题。

说实话，概念调整很正常。长期来看，真正有价值的还是衣食住行这些基本盘，估值普遍偏低，没必要去追那些花里胡哨没有差异化的东西。

现在的A股有点像2000年美股泡沫破灭后的样子。除了概念题材，衣食住行领域的龙头企业真的需要重新定价。

最焦虑的是什么？去年不管三七二十一，看什么买什么，也没想过为什么能涨。那时候真就是瞎买乱涨，能赚钱的时候没人去深想。还记得炒机器人概念那会儿，说什么"年轻老板买这个，老一代老板买那个"，现在看来挺无趣的。

不过从另一个角度，之前超跌的传统消费龙头现在又有机会了。尤其是那些在衣食住行领域有垄断地位的，从长期看都还不错。

给自己提个醒：抓住头部科技股，关注大宗商品尾部机会，这套组合策略应该足够在接下来的行情里活得还不错。BTC、ETH、LDO这些主流加密资产的表现，某种程度上也反映了市场对风险资产重新定价的过程。