MARA 将11亿美元比特币用于回购可转换债券,债务减少30%

MARA,一家在纳斯达克上市的比特币矿商,正在扩展到数字能源和

人工智能基础设施,于周四宣布了一项重大资产负债表重组。

该公司表示,他们在3月4日至3月25日之间出售了15,133个比特币,约值11亿美元,以资助回购其2030年和2031年到期的0.00%可转换高级票据。

该公司将以3.229亿美元回购其2030年票据的3.675亿美元,以5.899亿美元回购其2031年票据的6.334亿美元。

这些购买代表了大约9%的面值折扣,预计将产生约8810万美元的现金节省。交易定于3月30日和31日完成,待常规条件满足。

在回购之后,MARA的未偿可转换债务将减少约30%,将可转换票据总额从约33亿美元减少到23亿美元。

此举还限制了与票据转化特性相关的潜在未来股东稀释。回购后,2030年票据将剩余6.325亿美元,2031年票据将剩余2.916亿美元。

该公司明确表示,他们正在转向人工智能和高性能计算。

在公告发布后,MARA的股票在盘前交易中上涨了6%。

MARA首席执行官:出售比特币增强我们的资产负债表

首席执行官Fred Thiel将这些交易描述为更广泛的资本配置战略的一部分。

“我们决定出售部分比特币持有量,反映出一项旨在增强我们资产负债表并使公司在长期增长中处于有利位置的战略举措,”Thiel说道。

他补充说,回购有助于保护股东价值,并为公司在比特币挖矿之外扩展到数字能源和人工智能/高性能计算基础设施提供更大的财务灵活性。

该公司打算利用比特币销售的剩余收益来支持一般公司用途。MARA目前的比特币持有总量为38,689 BTC,低于2月底的53,822 BTC。

按当前市场价格计算,这些持有的价值约为27亿美元。此更新使MARA在公司比特币持有量方面仅次于Twenty One Capital。

MARA在交易前的资本结构包括10亿美元的2030年票据和9.25亿美元的2031年票据。回购后,主要金额将分别为6.325亿美元和2.916亿美元。

其他可转换票据保持不变,包括2026年到期的1.0%票据的4810万美元,2031年到期的2.125%票据的3亿美元,以及2032年到期的0.0%票据的10.25亿美元。

J. Wood Capital Advisors LLC担任财务顾问,而Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP提供法律顾问服务。

MARA开发利用多余能源为高性能计算应用供电并加速数字基础设施部署的技术。该公司表示,计划“时不时”出售比特币,作为其2026年资本和流动性战略的一部分。

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