KOL دايو: هل سيكون هناك موسم alt؟

المؤلف: دا يو

CRCL مباشرة 300، حجم التداول يتجاوز المئة مليار، للأسف فهمت متأخراً قليلاً - لكن الوصول متأخراً أفضل من الفقدان، أفضل أن أكون عالقاً على الأقل على متن السيارة، عدم الصعود أصعب من الفراق - حتى لو كانت المهر يجب أن تشتري 250 من CRCL، فأنا أوافق.

في المقابل، فإن عالم العملات الرقمية قد برّد تمامًا، والسبب هو شامل وعميق، وباختصار يشمل النقاط التالية:

1، VC تم قطعها / تم قطعها، لن يعودوا مرة أخرى

تقوم شركات رأس المال المغامر بتقييمات مرتفعة لتكوين مشاريع أو المشاركة فيها، المشاريع التي ذكرتها سابقًا مثل MOVE وBearchain وEigenlayer، من خلال ردود الفعل في قسم التعليقات، من الواضح أي منها هو تكوين مشروع، وأي منها هو استثمار حقيقي من قبل شركات رأس المال المغامر بدافع من المثالية.

في بداية اللعبة، كانوا قد خططوا بالفعل لمن سيقومون بخداعه وكيف، وبعد أن خدعوا الشخص لن يعودوا مرة أخرى، بينما يلعنون sb، يغادرون - هم في الواقع الأشخاص الأكثر وضوحًا، يعرفون أن 99% من العملات في عالم العملات المشفرة، باستثناء BTC، هي هراء.

والمستثمرون المغامرون في رأس المال المخاطر من الواضح أنهم يعتقدون أن هذه الموجة من BTC ستصل إلى 100,000 أو 250,000، وأن البروتوكولات مثل Eigenlayer يمكن أن تندفع إلى السماء، مع ارتفاع ETH إلى 10,000 أو 20,000، وأن تقييمات بمليارات عدة ليست باهظة الثمن، ولكن العملة لم تُفتح بعد، وقد بردت سوق العملات بالفعل.

لن تبقى هذه الشركات الاستثمارية (VC) أيضًا، لأن مستثمريها (LP) قد تكبدوا خسائر تتراوح بين 60-90%. إما أن يتم حل الصناديق، أو يتم دعمها بصعوبة في انتظار الحل. حسب علمي، فإن العديد من صناديق المرحلة الأولى في عالم العملات الرقمية قد تم حلها تقريبًا. السبب وراء بقاء بعض الأشخاص هو أنهم لا يزالون يوظفون بعض “الموظفين القدامى” لاستقبال العملات التي من المفترض أن تصدرها المشاريع ولكنها لم تصدر بعد.

إذا سألت العديد من كبار المستثمرين في رأس المال المخاطر، وطلبت منهم كتابة شعورهم في جملة واحدة، أعتقد أن الجواب سيكون: أنا غبي، كان يجب أن أشتري BTC وانتهى الأمر.

2، نفاد الابتكار في الدائرة

في الجولات السابقة من السوق الصاعدة، كانت كل من ICO و DeFi و NFT ابتكارات عظيمة، وقد تم الاحتفاظ ببعض الأشياء. ولكن في هذه الجولة، هناك ابتكار معاق واحد فقط، وهو النقش، وللأسف لن يبقى أي شيء لأنه أدرك الجميع أن هذا ليس ابتكارًا.

هل لا يزال هناك ابتكار في عالم العملات الرقمية؟ في الحقيقة، هذا موضوع قابل للنقاش. داخل عالم العملات الرقمية، ينبغي أن نقول إنه لم يعد هناك ابتكار، على الرغم من أنه لا يمكن الجزم بالمستقبل، لكن احتمالية ظهور ابتكارات عظيمة قد انخفضت من 50% إلى 10%؛ أما خارج عالم العملات الرقمية، فإن الابتكار في حالة عظيمة.

3، الابتكار خارج الدائرة عظيم

هل CRCL مبتكر؟ نعم ، سوف يعطل القيمة السوقية لشركة Visa البالغة 600 مليار دولار ويستحوذ على الخيال الهائل للمدفوعات عبر الحدود - لأنه أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة 100 مرة من المدفوعات التقليدية عبر الحدود. من وجهة النظر هذه ، فإن CRCL البالغ 250 باهظ الثمن بالطبع مقارنة ب 60 ، ولكن إذا كنت تعتقد أنه سيصل إلى 3000 ، ولا تخاف من تعيين قصير المدى إلى 60 ، فيبدو أنه لا شيء.

RWA هو ابتكار، لكن يبدو أنه ليس له فائدة، في جوهره لا يزال يرغب في إصدار عملات لقص العشب.

هل الامتثال هو “ابتكار”؟ من الناحية الصارمة، قد يكون من المبالغ فيه القول إنه ابتكار، لكن الامتثال في الحقيقة هو مجرد جسر، والجوهر هو أن التشفير يسير نحو التيار الرئيسي.

يمكن توقع بعض الأمور:

الامتثال هو الاتجاه الكبير، والشرط الأساسي لتطوير كبير في عالم العملات الرقمية هو الامتثال الكبير، وستبدأ البورصات والتطبيقات غير المتوافقة، بما في ذلك USDT، في مواجهة قيود متزايدة.

تحت اتجاه الامتثال، قد لا يكون أفضل المشاريع في عالم العملات الرقمية قادرة على إطلاق عملة، بل قد تذهب إلى الاكتتاب العام في الأسواق الأمريكية، فالمياه في ذلك البركة وفيرة جداً.

لقد ساعدت قيمة البيتكوين واعترافه، إلى حد ما، على الابتكار والازدهار في العملات البديلة، ولكن هذا الجانب قد تباطأ، وقد كنت قلقًا بشأن ذلك سابقًا، لكنني أدركت لاحقًا أن أسلوب اللعب في دائرتنا بحاجة إلى تغيير كبير!

في المستقبل، انتشار توافق بيتكوين لن يعتمد على web3 للخروج من الدائرة - هذه أصبحت قضية زائفة. الطرق التي نتبعها في دائرتنا لاستغلال الآخرين لن تنجح مع المستهلكين الخارجيين. بل ستعتمد على دمج web2، من خلال الامتثال. في المستقبل، عندما يشتري الناس أشياء على أمازون أو بيندودو، سيقومون بالدفع مباشرة باستخدام usdc المتوافق. لن يحتاجوا إلى بطاقة u التي تعتمد على usdc، بل يكفي أن يكون هناك محفظة مدمجة في التطبيق تدعم الدفع بـ BTC وusdc.

أعتقد أن الشكل الأكثر ترجيحا لدفع BTC ليس بعض القمامة مثل شبكة Lightning Network ، ولكن cbBTC المستضافة على السلسلة الأساسية التي تدعمها المحفظة الرسمية ل Coinbase أو usdc أو الطبقة الأساسية للمحفظة ، مثل المستخدمين الذين يتبادلون BTC مقابل cbBTC ، وهو مناسب جدا للاستخدام - ويتم استضافة الأساس بواسطة Coinbase ، وهو أمر مطمئن نسبيا ، ويتم استضافة ETF بالكامل هنا.

بالطبع، هنا بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون الكثير من المال قد يرون أن هذا ليس سيئًا في إدارة الذات، لكن وجهات نظر القلة ليست مهمة سواء كانت صحيحة أم خاطئة، بل المليارات والمئات من مليارات الدولارات الخاصة بـ ETF هي ما يهم.

***

من خلال الأسباب المذكورة أعلاه، أصبح لدينا فهم شامل لوضع العملات الرقمية الحالي من الداخل والخارج. كنت أقول في السابق، “اصطد في الأماكن التي يوجد فيها الكثير من الأسماك”، لذا يجب علينا التفكير في هذا الاتجاه عند تداول العملات (سواء كانت استثمارًا أو مضاربة).

لقد تلخيصت بعض الأسئلة التي يجب طرحها قبل الاستثمار أو المضاربة الحالية:

1، هل ستثير هذه الشيء اهتمام الأموال الخارجية؟

2، هل من السهل تداول هذا الشيء؟

3، هل لهذا الشيء مساحة تخيل كبيرة؟

لذلك ، أعتقد أن الأموال خارج الدائرة تركز الآن على العملات المستقرة والامتثال ، وهو اتجاه يحتاج إلى اهتمام خاص.

لا توجد الكثير من الأصول التي يمكن الاستثمار فيها في هذا الصدد

إذا انخفضت عملة CRCL المستقرة إلى 60، فسيكون هناك عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يريدون الشراء، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب أن ينخفض السعر مرة أخرى في المدى القصير. إذا لم تكن تنوي التنبؤ، فمن الأفضل ألا تنظر إلى ذلك وانتظر حتى ينخفض السعر ثم تفكر. لا يوجد شيء سيرتفع للأبد؛ إذا كنت تشعر بالقلق من تفويت الفرصة، يمكنك شراء كمية صغيرة كاستثمار أساسي ثم البحث، وفي المستقبل يمكنك الاستثمار بشكل منتظم حتى تصل إلى 60.

مؤخراً قضيت الكثير من الوقت في دراسة عملة المنصة HSK من Hashkey، حيث تبلغ القيمة السوقية لفيدف 400 مليون تقريباً، لكن يبدو أن الشركة أنفقت أكثر من 400 مليون، و HSK هي عملة منصة البورصة، وأيضاً غاز سلسلة Hashkey العامة، ولدي شعور بأنها تريد دمج أسلوب Coinbase + Base.

بالإضافة إلى مفهوم المسار المتوافق، ومع潮 الاستقرار الحالي حيث يعمل كـ otc للتسويات (يجب أن تكون أعمال otc قد أنقذت الشركة في الوقت الحالي)، لذا ما عليك سوى الدخول إلى بورصة مثل okx من هذا المستوى، فالعمق سيكون كافياً، وهذا يكفي لتداول موجة تحت هذه الحماسة الحالية.

لكن العيب هو أن الأعمال تسير بشكل سيء، وقد سمعت أن الصراعات الداخلية في الشركة كبيرة جداً، يجب أن يكونوا لم يجدوا الشخص المناسب بعد، من الأفضل العثور على شخص حقق ثروة كبيرة في عالم العملات، ويفهم عالم العملات، ولديه طموح، ولا يهتم بالراتب، بل من يأتي ليعمل على تحسين الأعمال ليتمكن في المستقبل من الحصول على أرباح كافية. لكن من الأفضل ألا تجهد نفسك في “تعليم الآخرين كيفية القيام بالأمور” في حالة المضاربة قصيرة الأجل.

من حيث الوطنية، فإنني أتطلع بشغف إلى ظهور Coinbase الشرقية، حيث تبلغ قيمة Coinbase السوقية 100 مليار، بينما هنا القيمة التقديرية 400 مليون؛ وكانت osl قبل ذلك تشبه hashkey في الجهد، تم إدراجها في سوق الأسهم في هونغ كونغ، بقيمة سوقية 7 مليارات، ولكن حجم الأعمال لا يتجاوز 1/10 من hashkey.

CRCL هو استثمار، hsk هو مضاربة - استثمار في الأسهم الأمريكية، hsk مضاربة جيدة.

حالياً، hsk في Gate عمقها أكبر قليلاً، لكنها لا تزال غير كافية، مشابهة لحقبة النقوش ordi، حيث كانت متاحة للشراء فقط في Gate، وعندما تم إدراجها في بينانس، أصبح السيولة أخيراً مريحة.

في مجال الميمات، أعتقد أنني لا أشارك في الأمور المؤامراتية، وأشعر أنها غير مثيرة للاهتمام، كلها مجرد إهداء لأصدقاء؛ بينما الأمور التقليدية ليست ممتعة أيضًا.

استنادًا إلى منطق سوق الأسهم، أعتقد أن الميمات التي تثير اهتمام الأشخاص من خارج الدائرة فقط هي التي لها مستقبل.

في الوقت الحالي، هناك فقط labubu واحدة، وأنا سعيد لرؤية أنها لا تزال قوية نسبيًا، إذا انهارت فلن تبقى. الكثير من الناس لم يبحثوا في شعبية labubu، ولا يفهمون مدى شهرة هذه الأشياء.

تتراجع العلامات التجارية مثل بارادو، شانيل، و LV باستمرار، وقد أصبح لابوبو أكثر الكلمات مناقشة بين نساء المجتمع الراقي، كما أن المتاجر جميعها تقع بجانب منتجات الرفاهية.

لابوبو هو العمود الفقري لبابل مارت، ومن المتوقع أن يتم طرح أفلام وما إلى ذلك في المستقبل القريب. ليست استراتيجية بابل مارت هي إنتاج المزيد من الملكيات الفكرية، بل إن أحد الأهداف الرئيسية هو إنشاء ملكية فكرية تدوم لمئة عام.

الآن labubu أكثر شهرة في الخارج مقارنةً بالداخل، حيث تنتشر مقاطع الفيديو الخاصة بفتح الصناديق بشكل عفوي على tiktok، وتحقق شعبية أكبر بكثير من PEPE وما شابه.

سيفكر الأشخاص الذين لا يفهمون الميمات ، ما علاقة ذلك بالعملات المعدنية الخاصة بك؟ في الواقع ، إذا فهمت PEPE ، فسيكون من الأسهل فهم اللابوبو ، الذي يتم شراؤه في الخارج ويتبع عندما ترتفع الصين. أن ضفدع PEPE هو ميم على الإنترنت ، ما علاقته بدائرة العملات؟ إنه ليس أكثر من أن PEPE هذا وقف في عشرات الملايين في البداية.

الشيء الذي يفهمه الأشخاص من خارج الدائرة الآن، هو فقط labubu في الثقافة، هذه الحرارة ليست مثل حماس الثلاث دقائق التي يشاركها لاو ما.

ميم، إذا كنت ستراهن، فليكن على شيء يستمر لفترة طويلة ويكون له حد أعلى.

الاحتفاظ الحالي بالبيتكوين Hype HSK Labubu ، المعنيون هنا ، هل يجب عليك الشراء؟ يرجى البحث بنفسك.

سوق الأسهم pdd، unh، Coinbase، Tencent وغيرها، وأضيفت أيضًا CRCL كحصة مضاربة صغيرة.