غولدمان ساكس تستحوذ على إنوفاتور، وتعزز محفظتها بـ ETF مرتبط ببيتكوين

غولدمان ساكس توسع محفظة مجال العملات الرقمية من خلال الاستحواذ على إنوفاتور كابيتال مانجمنت

من المقرر أن تستحوذ Goldman Sachs على Innovator Capital Management في صفقة تقدر بحوالي $2 مليار، مما يمثل خطوة استراتيجية لتعميق مشاركتها في منتجات ETF المبتكرة، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجال العملات الرقمية . من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مما يزيد بشكل كبير من الأصول التي تديرها Goldman Sachs ويؤكد تركيزها المتجدد على الأصول الرقمية والمشتقات.

ستضيف الصفقة حوالي $28 مليار في الأصول إلى قسم إدارة الأصول في جولدمان ساكس، الذي أبلغ عن 3.45 تريليون دولار في نهاية الربع الثالث. تشمل هذه الاستحواذات بشكل ملحوظ عروض Innovator في صناديق الاستثمار المتداولة ذات النتائج المحددة، باستخدام استراتيجيات الخيارات للتحوط من المخاطر مع السماح للمستثمرين بالمشاركة في ارتفاع السوق. منتج بارز في هذه الفئة هو صندوق Innovator الكمي لبيتكوين ETF (QBF)، الذي تم إطلاقه في فبراير، والذي يستخدم خيارات FLEX التي تشير إلى صناديق بيتكوين ETF أو مؤشر Cboe Bitcoin الأمريكية. يهدف QBF إلى التقاط 71% من تحركات بيتكوين الصعودية، بينما يحدد الخسائر الفصلية عند 20%. اعتبارًا من الأسبوع الماضي، كان الصندوق يحتفظ بحوالي 19.3 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة.

يستخدم صندوق QBF ETF للمبتكرين استراتيجيات الخيارات للحد من الخسائر أثناء المشاركة في مكاسب البيتكوين

إن تجديد اهتمام غولدمان ساكس بمجال العملات الرقمية يمثل تحولًا حادًا عن موقفه في عام 2020، عندما اعتبر الأصول الرقمية غير مناسبة لمحافظ العملاء. ومنذ ذلك الحين، زادت البنك بشكل كبير من تعرضه، ليصبح واحدًا من أكثر الداعمين المؤسسيين نشاطًا لمشاريع البلوكشين والمجالات المتعلقة بالعملات الرقمية. بين عامي 2020 و2024، شاركت غولدمان ساكس في ما لا يقل عن 18 استثمارًا في شركات البلوكشين، مما يبرز التزامها بهذا القطاع المتطور.

في الربع الثاني من عام 2024، استحوذت Goldman Sachs على حوالي $419 مليون دولار من أسهم صندوق Bitcoin ETF من خلال استثمارها في صناديق متنوعة، وفقًا لتقرير CoinShares الفصلي. علاوة على ذلك، تكشف ملفات SEC أنه في أواخر عام 2024، اشترت البنك ما يقرب من 1.28 مليار دولار من iShares Bitcoin Trust و$288 مليون من صندوق Fidelity’s Wise Origin Bitcoin. كما زادت الشركة من حصصها في صناديق ETFs القائمة على Ethereum، حيث وصلت التعرضات إلى $476 مليون عبر شراكات مع BlackRock وFidelity.

بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن بنك جولدمان ساكس يعمل على إطلاق كيان جديد مكلف بإصدار وتداول الأدوات المالية المرمزة - وهي خطوة مبتكرة نحو تحديث تداول الأصول على منصات البلوكتشين. كما تشير التقارير الأخيرة إلى أن البنك يستعد للسماح للعملاء المؤسسيين بالوصول إلى صناديق السوق النقدية المرمزة التي تتميز بالتسوية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وتتبع ملكية قائمة على البلوكتشين، مما يعكس استراتيجيته الأوسع لدمج بنية التحتية للعملات الرقمية في المالية التقليدية.

تُبرز تطورات جولدمان ساكس من الشك إلى المستثمر الرئيسي تغير النموذج في المواقف المؤسسية تجاه مجال العملات الرقمية وتكنولوجيا البلوكشين، مما يشير إلى قبول أكثر شيوعًا للأصول الرقمية داخل المؤسسات المالية الكبرى.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “غولدمان ساكس تستحوذ على إنوفيتور، وتعزز محفظتها بصندوق ETF مرتبط بالبيتكوين” على أخبار العملات الرقمية – مصدرك الموثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.