2025 قطاع التشفير يستحق المتابعة محاور الاستثمار

المؤلف: hitesh.eth

الترجمة: تدفق تكنولوجيا ديب تشاو

السلع الجافة النقية ، لا أمل كاذب.

قبل أن تبدأ في القراءة، أود أن تضع جانبًا لحظة الافتراضات السابقة وتستغرق بضع دقائق في النظر بعناية إلى المحتوى الذي سأشاركه فيما يلي.

من منظور شامل، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية (infra) وسيناريوهات التطبيق (apps).

يمكن تقسيم الاستثمار في الأساس إلى نوعين: الأول هو الاستثمار الذي يبدو عاديًا ولا يُثير الاهتمام في الفترة القصيرة، ولكنه قد يحقق عوائد جيدة على المدى الطويل؛ والثاني هو الاستثمار الذي يبدو مثيرًا في الفترة القصيرة، ولكنه قد لا يكون ذو قيمة في النهاية.

معظم المستثمرين في العملات المشفرة يدخلون هذا السوق لتحقيق أرباح سريعة وملموسة وهم على استعداد لتحمل المخاطر المقابلة.

لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمار الدوري - وهو نوع من الاستثمار يكون عادة لفترة قصيرة فقط ويكون فعالاً فقط في فترة سوق الثيران المحددة.

سيكون عام 2025 عام تنظيم في مجال العملات المشفرة.

تعتزم الولايات المتحدة وبعض الدول الاقتصادية الرئيسية الأخرى تنفيذ تشريعات ذات صلة في بلدها. ستقوي هذه التشريعات الثقة في المستثمرين التقليديين (خاصة الجيل الأكبر) وستنتقي عملات معماة قليلة حقًا وعرضة للنجاح - فقط المشاريع التي تحظى بدعم أساسي قوي وتدفق نقدي مستقر يمكن أن تتميز.

يمكننا توقع أن السوق ستشهد موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون لديهم “المال القديم” وسيدخلون لأول مرة في مجال العملات الرقمية.

إنهم لا يستثمرون بشكل أعمى فقط بسبب المضاربة في السوق ، لكنهم سيدرسون المشروع بعناية ، ويقرأون التقارير والبيانات بعناية ، ويتخذون قرارات الاستثمار فقط إذا كانت منطقية.

في هذا السياق، ستصبح التمويل غير المركزي (DeFi) موضوع استثمار محبوب بين المستثمرين التقليديين، إلى جانب الطبقة الأولى من بروتوكول البلوكشين (L1).

ومع ذلك ، تتمتع مشاريع DeFi بمساحة أكبر للنمو نظرا لسقفها المنخفض وتتماشى بشكل كبير مع الأساسيات والبيانات. هذا العام ، حققت بعض مشاريع DeFi أكثر من 100 مليون دولار من الإيرادات ، والتي ستجذب بلا شك انتباه المستثمرين التقليديين.

حجم رأس المال للمستثمرين التقليديين هائل ، والرأس المال الكافي هو المفتاح لنمو السوق بصورة صحية. لا تنس أن العديد من المستثمرين المؤسسيين هم أيضًا بقيادة المستثمرين التقليديين.

يمكن التنبؤ بأن DeFi ستصبح في نهاية المطاف واحدة من التوجهات الرئيسية للاستثمار لدى المستثمرين المؤسسيين الكبار.

بلاك روك قد بدأت بالفعل التعاون مع مشاريع ديفي، وهذا الاتجاه يتشكل تدريجيا.

DeFi ليست استثمارًا دوريًا؛ إنها أكثر شبهًا بالاستثمار على المدى الطويل ، تمامًا كما كان المستثمرون ينظرون إلى BTC و ETH في الماضي.

قد يُعتبر الإمكانات الطويلة الأمد لـ AAVE مماثلة لتلك لـ ETH.

عندما تستثمر في مشاريع ديفي ذات المستوى الاستثماري العالي ، يمكنك التركيز على التطور الطويل الأمد؛

عند اختيارك للاستثمار في مشروع DeFi جديد بالكامل ، يمكنك النظر في العائد القصير الأجل ، حيث قد يتسبب هؤلاء المشاريع في عوائد مضاعفة أو حتى أعلى.

في سوق تشفير يقوده DeFi، ستظهر العديد من المشاريع الناشئة، وسيستعيد بعض المشاريع القديمة اهتمامها مرة أخرى. سترى موجة ارتفاع أسعار تلك المشاريع.

في مجال DeFi ، يخطط العديد من التطبيقات الكبيرة (مثل Uniswap) للتحول إلى مشاريع البنية التحتية. سيزيد هذا التحول من قيمة الرمز المميز بشكل أكبر ، وقد يعلن بعض المشاريع في العام المقبل عن تعديلات في آلية الرسوم ، لذا يجب أن تكون مستعدًا لذلك.

سوف تحقق هذه التغييرات نموًا قويًا في سرد تطور DeFi.

أتوقع أن تهيمن DeFi على ربعين على الأقل من العام المقبل ، تماما كما فعلت الذكاء الاصطناعي هذا العام.

بالنسبة للذكاء الاصطناعي ، أعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا يتعرض فيه الذكاء الاصطناعي لانتقادات واسعة في الثقافة الشعبية بسبب انتشاره السريع وعدم السيطرة.

سيصبح مناقشة “الذكاء الاصطناعي المسؤول” محور الاهتمام.

قد تدخل الحملات حول البنية التحتية للعملات المشفرة الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي وعروض الوكلاء الأولية فترة تعديل بسبب سرد “الذكاء الاصطناعي المسؤول”.

لكن قبل ذلك ، أتوقع أن يشهد وكلاء الذكاء الاصطناعي فقاعة من النمو.

حاليًا، هناك 13،000 كيان ذكاء اصطناعي في السوق، وأتوقع أن يرتفع هذا الرقم على الأقل إلى 100،000 كيان.

ثم قد ندخل في مرحلة فقاعة وننفجر في العام التالي.

وسوف يعتمد ذلك على جدول أحداث الرقابة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

سيثير التنظيم أيضا الاهتمام بالبنية التحتية للخصوصية ، ونتيجة لذلك ، ستحظى بعض المشاريع الرئيسية المشاركة في DeFi السري ، والحوسبة التي تحافظ على الخصوصية ، والتخزين الذي يحافظ على الخصوصية ، والاستدلال على الخصوصية بمزيد من الاهتمام ، وسوف ينعكس هذا التركيز في أداء أصولها (PA).

سوق ميم سيظل نشطاً.

على الرغم من عدم دعم الهيئات التنظيمية، إلا أن الناس سيجدون دائمًا وسيلة للدخول، لأن من المستحيل منعها تمامًا.

سيستمر المضاربون في البحث عن فرص في 100000 قطعة نقدية جديدة تضاف كل يوم.

ومع ذلك، قد يجذب بعض الميم الموجودة بالفعل مثل DOGE و PEPE انتباه المستثمرين الجادين أكثر.

حتى إذا كنت لا تحب الميمات ، يجب أن تفكر في تخصيص بعض التعرض الاستثماري لها.

سيكون عام 2025 أيضًا عامًا لظهور محافظ الويب 3 المحمولة وتطبيقات الجيل الأول.

مؤخرا، قامت شركة محفظة Web3 تدعى Exodus بالإدراج في NASDAQ بقيمة تقديرية تبلغ 12 مليار دولار، وقد يؤدي هذا إلى اندفاع ال Spekulative العام القادم في عملات Token المرتبطة بمحافظ Web3 ذات الأداء الدخل القوي.

سيكون الذكاء الاصطناعي و DeFi هما السرديتان الأساسيتان للعام المقبل:

يُتوقع أن يحتل DeFi مكانة رئيسية؛

قد يدخل الذكاء الاصطناعي في مرحلة فقاعة؛

تكهنات ميمي ستجذب المزيد من الناس للمشاركة.

سيظهر الخصوصية و DePIN (شبكة البنية التحتية اللامركزية) في أحد الربع القادمة؛

ستكتسب محافظ Web3 مزيدا من الجاذبية وتدفع التبني السائد من خلال إعداد أسهل وتجارب أفضل.

هذا هو كل ما لدي للمشاركة.

يرجى ملاحظة أنني لست محترفًا في علم التنجيم ولا خبيرًا في مجال العملات المشفرة. أنا فقط شخص عادي لديه بعض الأفكار العشوائية حول السوق، لذا لا تأخذ وجهة نظري بجدية كبيرة.