2025年التشفير领域值得متابعة的核心投资主题：التمويل اللامركزي 与AI

ترجمة: تيكفلو ديبتشاو

معلومات جافة فقط، لا أمل زائف.

قبل البدء في القراءة، أتمنى أن تضع جانبا الافتراضات السابقة لديك مؤقتا وتقضي بضع دقائق في النظر بعناية في المحتوى الذي سأقدمه بعد ذلك.

من منظور شامل ، يمكن تقسيم موضوعات الاستثمار في Web3 إلى فئتين رئيسيتين: البنية التحتية (infra) وسيناريوهات التطبيق (apps).

يمكن تقسيم الاستثمار بشكل أساسي إلى نوعين: الأول هو الاستثمار الذي يبدو عاديًا ومملًا في المدى القريب ، ولكنه قد يجلب عوائد كبيرة في المدى البعيد ؛ الثاني هو الاستثمار المثير في المدى القريب ، ولكنه قد يصبح بلا قيمة في النهاية.

معظم مستثمري العملات المشفرة الذين يدخلون هذا السوق يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة وملموسة وهم على استعداد لتحمل المخاطر المقابلة.

لذلك، يميل الناس إلى اختيار الاستثمار الدوري - وهذا النوع من الاستثمار عادةً ما يكون قصير المدى وفقط فعال في فترة معينة من السوق الصاعدة.

2025 ستكون عام الرقابة في مجال العملات المشفرة.

تخطط الولايات المتحدة وبعض الاقتصاديات الرئيسية الأخرى لإطلاق تشريعات ذات الصلة في بلدها. سيؤدي تبني هذه التشريعات ليس فقط إلى زيادة ثقة المستثمرين التقليديين (خصوصاً كبار السن)، بل سيساعد أيضاً في تحديد عدد قليل من العملات المشفرة المتحمسة حقًا - فقط تلك التي تمتلك أساسيات قوية ودعم تدفق نقدي مستقر يمكنها الصمود.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/75a7447aa7deae64c528fffe47bd839a.jpg)

يمكننا التنبؤ بأن السوق ستشهد موجة جديدة من المستثمرين التقليديين. هؤلاء المستثمرون يحملون “الأموال القديمة” وسيدخلون لأول مرة في مجال العملات المشفرة.

لن يستثمروا عشوائيًا فقط بسبب التلاعب في السوق ، بل سيدرسون المشروع بعناية ويقرأون التقارير والبيانات بعناية ، وسيتخذون قرارات الاستثمار فقط في الحالات المنطقية.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/f89904629ba862c27bae1f97589f9902.jpg)

في هذا السياق، ستصبح التمويل المالي غير المركزي (DeFi) موضوع استثمار محبب للمستثمرين التقليديين، إلى جانب الطبقة الأولى من بروتوكول البلوكشين (L1).

ومع ذلك، بسبب الحد الأقصى لرأس المال لمشاريع DeFi الذي يكون أقل، فإن هناك مساحة أكبر للنمو، ويتماشى بشكل كبير مع الأساسيات والبيانات. هذا العام، قد أحدثت بعض مشاريع DeFi إيرادات تتجاوز 100 مليون دولار، وهذا بلا شك سيجذب انتباه المستثمرين التقليديين.

حجم استثمار التقليديين هائل، والتمويل الكافي هو العنصر الرئيسي لنمو السوق بشكل صحي. ولا تنس أن العديد من المستثمرين المؤسسيين هم أيضًا تحت سيطرة المستثمرين التقليديين.

يمكن توقع أن DeFi ستصبح في نهاية المطاف واحدة من الاتجاهات الاستثمارية الرئيسية للمستثمرين المؤسسات الرائدة.

بدأت بلاك روك في التعاون مع مشاريع ديفاي، وهذا الاتجاه يتشكل تدريجيا.

ليس DeFi استثماراً دورياً؛ إنه يشبه بدلاً من ذلك استثمارًا طويل الأجل، تمامًا كما كان المستثمرون ينظرون إلى BTC و ETH في الماضي.

قد يتم اعتبار الإمكانات الطويلة الأجل لـ AAVE مماثلة لـ ETH.

عند الاستثمار في مشاريع الديفي ذات الرتبة الأولى ، يمكن أن تركز على التطوير على المدى الطويل؛

عندما تختار استثمار مشروع DeFi جديد تمامًا ، يمكنك أخذ العوائد القصيرة الأجل في الاعتبار ، وهذه المشاريع قد توفر عوائد مضاعفة أو أعلى بكثير.

في سوق تشفير يتم قيادته بواسطة DeFi ، سيظهر العديد من المشاريع الناشئة تباعًا ، وسيتلقى بعض المشاريع القديمة اهتمامًا جديدًا. سترى موجة ارتفاع الأسعار المحيطة بهذه المشاريع.

في مجال ديفي ، هناك العديد من التطبيقات عالية المستوى (مثل يونيسواب) التي تخطط للتحول إلى مشاريع البنية التحتية. هذا التحول سيعزز بشكل أكبر إمكانية قيمة الرمز المميز ، وقد يكون هناك بعض المشاريع تعلن في العام المقبل عن تعديل آلية الرسوم ، عليك أن تستعد لذلك.

ستضفي هذه التغييرات دفعة قوية على تطور قصة ديفاي.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/fe1a5d8e264f8500e707141db6b7e74c.jpg)

أتوقع أن DeFi ستكون القوة الرئيسية للربعين الأول والثاني من العام المقبل، تمامًا كما كانت AI هذا العام.

بالنسبة للذكاء الاصطناعي، أعتقد أن عام 2025 سيكون عامًا محفوفًا بالانتقادات الواسعة للذكاء الاصطناعي في الثقافة الشعبية بسبب انتشاره السريع وغير المسيطر عليه.

سيكون مناقشة ‘AI المسؤول’ محور الاهتمام.

قد تدخل الأنشطة السوقية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي المشفر ووكلاء الذكاء الاصطناعي والعروض الأولية للوكلاء في فترة تعديل بسبب السرد “الذكاء الاصطناعي المسؤول”.

ولكن قبل ذلك، أتوقع أن تمر وكيلة الذكاء الاصطناعي بموجة نمو فقاعي.

حاليًا هناك 13،000 وحدة ذكاء اصطناعي في السوق، وأتوقع أن يزداد هذا العدد على الأقل إلى 100،000 وحدة.

بعد ذلك ، قد ندخل في مرحلة فقاعة وننفجر في العام التالي.

تعتمد على الفترة التي يحدث فيها ذلك، وسيتوقف ذلك على الجدول الزمني لأحداث الرقابة الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/dbb12148c70a00f16b63442eee2ec7d9.jpg)

سيثير التنظيم أيضًا اهتمامًا بالبنية التحتية للخصوصية ، لذلك ستتلقى بعض المشاريع الرئيسية المتعلقة بـ DeFi السري ، والحوسبة السرية ، وتخزين الخصوصية ، والاستدلال الخصوصي اهتمامًا أكبر ، وسينعكس هذا الاهتمام أيضًا في أدائها ().

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/6d4c70bb23c776483b3c0a19365b36fd.jpg)

سوق الميم سيظل نشطًا.

على الرغم من عدم دعم الجهات التنظيمية ، إلا أن الناس سيجدون دائمًا طريقة للدخول ، لأنه من غير الممكن منعها تمامًا.

سيستمر المضاربون في البحث عن فرص في 100,000 عملة جديدة يتم إضافتها يوميًا.

ومع ذلك، فإن بعض الميمات التي تم بالفعل بناؤها، مثل DOGE و PEPE، قد تجذب انتباه المستثمرين الأكثر جدية.

حتى إذا لم تكن تحب الميم، يجب أن تفكر في تخصيص جزء من محفظتك للاستثمار فيها.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/f359ca8b05a5569e7ced59b57723b53b.jpg)

سيكون عام 2025 أيضا عام ظهور محافظ Web3 المحمولة والتطبيقات الفائقة.

مؤخرا، قامت شركة محفظة الويب3 بالاسم Exodus بالتقييم بمبلغ 12 مليار دولار في NASDAQ، وهذا قد يشجع على اندلاع طفرة من التكهنات في العام المقبل حول رموز محافظ الويب3 ذات الأداء الدخل القوي.

! [موضوعات الاستثمار الأساسية التي يجب مراقبتها في مجال التشفير في عام 2025: DeFi و الذكاء الاصطناعي] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/e60e1539fa13237a39cb6cd1a8b038be.jpg)

سيكون الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي النواة الرئيسية للسرد القادم.

• يُتوقع أن يحتل DeFi مكانة رائدة؛
• يمكن أن تدخل أجهزة الذكاء الاصطناعي مرحلة الفقاعة؛
• سيجذب الاستثمار الذي يستند إلى الميم في المستقبل المزيد من المشاركين؛
• سيتم الكشف عن الخصوصية و DePIN (شبكة البنية التحتية اللامركزية) في أحد الربع القادم؛

سيحظى محفظة Web3 بمزيد من الاهتمام وسيتم تعزيز اعتمادها الرئيسي من خلال توجيه المستخدم الأكثر سهولة وتجربة أفضل.

هذا هو كل ما لدي من مشاركة.

يرجى ملاحظة أنني لست عالم فلك ولا خبير في مجال العملات المشفرة. أنا مجرد شخص عادي لديه بعض الأفكار العشوائية حول السوق، لذا لا تأخذ وجهة نظري على محمل الجد.

بدء التصويت على جوائز RTY للعام الخامس 2025!

سجل قياسي جديد! تم اختيار حوالي 300 مشروع وفرد من خلال البيانات والتسجيل العلني والتوصيات المجتمعية للمرحلة الحالية من التصويت. من هم رواد التقدم نحو Web3 و Crypto؟ انقر فوق الصورة للمشاركة في التصويت ودعم الفائزين السنويين في قلوبكم!

انقر على الصورة أدناه للتصويت على الفور!

! [جائزة RTY 2025] (https://m.shilian.com/uploads/20241231/JhIMEr98QV.jpg)