Autor: Dayu
CRCL subió a 300, el volumen de transacciones superó los cien mil millones, desafortunadamente entendí un poco tarde—pero es mejor llegar tarde que no llegar, prefiero estar atrapado que no subirme al tren, no subirme al tren es más doloroso que una ruptura—incluso si el precio del regalo de compromiso es comprar 250 de CRCL, también estoy de acuerdo.
En contraste, el mundo de las criptomonedas ya se ha enfriado, y la razón es compleja y profunda; en resumen, incluye los siguientes puntos:
- VC cortan/son cortados, no volverán.
Los VC participan en proyectos con valoraciones excesivamente altas. Según los comentarios que he recopilado sobre MOVE, Bearchain, Eigenlayer, es muy evidente cuáles son manipulaciones y cuáles son los VC que realmente han financiado por idealismo.
Desde el principio del juego, ya sabían a quién cortar y cómo hacerlo; una vez que lo hicieron, no volverán. Mientras maldecían a los sb, se fueron — ellos son, de hecho, las personas más claras, saben que en el mundo de las criptomonedas, además de BTC, el 99% es mierda.
Y los capitalistas de riesgo idealistas claramente creen que esta ola de BTC alcanzará los 100,000, 250,000, y que protocolos como Eigenlayer podrán despegar, junto con ETH superando los 10,000, 20,000, y que una valoración de decenas de miles de millones no es cara, pero al final las monedas aún no se han desbloqueado y el mercado de criptomonedas ya se ha enfriado.
Estos VC tampoco se quedarán, ya que sus LP ya han perdido entre un 60-90%. Los fondos o se disuelven o luchan por sobrevivir mientras esperan disolverse. Según tengo entendido, muchos de los fondos de primer nivel en el mundo de las criptomonedas ya se han disuelto en gran medida. La razón por la que queda un poco de personal es que aún contratan a algunos “veteranos” para aceptar los tokens que los proyectos quieren emitir pero que aún no han sido emitidos.
Si entrevistara a muchos VC de primera línea y les pidiera que expresaran sus sentimientos en una frase, creo que podría ser: Soy un idiota, debería haber comprado BTC y punto.
- La innovación dentro del círculo se ha agotado
En las últimas rondas de mercados alcistas, tanto el ICO, DeFi como NFT han sido grandes innovaciones, y algunas cosas han perdurado. Sin embargo, en esta ronda, solo hay una innovación coja, que son las inscripciones, pero desafortunadamente no quedará nada, porque todos se han dado cuenta de que esto no es una innovación.
¿Aún hay innovación en el mundo de las criptomonedas? En realidad, esto es discutible. Dentro del mundo de las criptomonedas, debería haberse acabado, aunque no se puede afirmar con certeza sobre el futuro, la probabilidad de que surjan grandes innovaciones ha disminuido del 50% al 10%; mientras que fuera del mundo de las criptomonedas, la innovación está siendo grandiosa.
- La innovación fuera del círculo está en su apogeo.
¿Es CRCL innovador? Sí, va a alterar la capitalización de mercado de 600.000 millones de dólares de Visa y se hará cargo de la inmensa imaginación de los pagos transfronterizos, porque es 100 veces más eficiente y rentable que los pagos transfronterizos tradicionales. Desde este punto de vista, el CRCL de 250 es, por supuesto, demasiado caro en comparación con 60, pero si cree que llegará a 3000 y no tiene miedo de establecerse a corto plazo en 60, parece que no es nada.
RWA es innovación, pero supongo que no sirve de nada, en esencia solo quieren lanzar monedas para estafar a los inversores.
¿La conformidad es “innovación”? Estrictamente hablando, decir que es innovación es un poco exagerado, pero la conformidad en realidad es solo un puente, y su esencia es el camino para que las criptomonedas lleguen a la corriente principal.
Se pueden prever algunas cosas:
La conformidad es una gran tendencia, el desarrollo a gran escala del espacio de las criptomonedas depende de la gran conformidad; los intercambios y aplicaciones que no cumplen con las regulaciones, incluido USDT, comenzarán a enfrentar cada vez más restricciones.
Bajo la tendencia de cumplimiento, los proyectos más destacados en el mundo de las criptomonedas podrían no emitir monedas, sino optar por una oferta pública inicial (IPO) en el mercado de valores de EE. UU., donde hay una gran cantidad de capital disponible.
El valor y el consenso de Bitcoin en el pasado, en cierta medida, fueron impulsados por la innovación y la prosperidad de las altcoins, y esa parte se ha enfriado. Antes estaba preocupado por esto, pero luego me di cuenta de que la forma de jugar en nuestro círculo va a cambiar drásticamente.
En el futuro, la difusión del consenso de Bitcoin no se basará en romper barreras con web3 — esto ya es un falso dilema. Con las tácticas de este círculo que solo buscan aprovecharse de los demás, no se puede aprovechar a los viejos inversionistas fuera del círculo; sino que se basará en la fusión con web2. A través de la regulación, en el futuro, las personas comprarán cosas en Amazon y Pinduoduo utilizando directamente pagos en usdc regulados. No necesitarán una tarjeta u que esté respaldada por usdc, sino que simplemente un monedero integrado en la aplicación será suficiente, el cual podrá soportar pagos en BTC y usdc.
El método de pago más probable para BTC no es algo como la red Lightning o cosas basura, sino, por ejemplo, un monedero oficial de Coinbase o un monedero que soporte USDC, como cbBTC alojado en la cadena base. Por ejemplo, los usuarios convierten BTC en cbBTC, lo que lo hace muy conveniente de usar; además, está respaldado por Coinbase, lo cual es relativamente seguro, y todos los ETF también están custodiados aquí.
Por supuesto, aquí muchas personas con mucho dinero pensarán que la autogestión no es buena, pero la opinión de unos pocos no importa, los cientos de miles de millones de dólares en ETF son la conclusión.
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A través de las razones mencionadas, hemos llegado a una comprensión integral de la actual esfera de criptomonedas, tanto dentro como fuera de ella. Solía comentar a menudo: “Pesca donde hay muchos peces”, así que a partir de ahora, al intercambiar criptomonedas (ya sea como inversión o especulación), deberíamos pensar siguiendo este enfoque.
He resumido algunas preguntas clave que se deben hacer antes de invertir/especular en la actualidad:
- ¿A la gente fuera del círculo le interesará esto?
2, ¿es fácil comerciar con esto?
3, ¿este objeto tiene un gran espacio de imaginación?
Por lo tanto, creo que en este momento los fondos fuera del círculo se están concentrando en las stablecoins y la conformidad, lo cual es una dirección que necesita ser considerada con atención.
No hay muchos activos que se puedan invertir en este aspecto.
Si el stablecoin CRCL cae de nuevo a 60, innumerables personas querrán entrar, por lo que será difícil que vuelva a caer a corto plazo. Si no se predice, o no lo mires, o espera a que baje para considerarlo, nada sube para siempre; si tienes fomo, primero compra una posición base y luego investiga, en el futuro, invierte de manera constante para promediar a la baja hasta 60.
Recientemente he pasado mucho tiempo investigando el token de plataforma hsk de hashkey, con una capitalización de mercado de más de 400 millones, pero la empresa ha gastado más de 400 millones, hsk es el token de la plataforma del intercambio y también el gas de la cadena de bloques pública de hashkey, tiene un enfoque similar al de Coinbase+base.
Sumado al concepto de la pista de cumplimiento y, en medio de la ola de las stablecoins, él actúa como liquidación OTC (actualmente el negocio OTC debería haber permitido a la empresa sobrevivir), por lo que solo con estar en un intercambio de nivel como OKX, la profundidad es suficiente, es suficiente para hacer un buen negocio en medio de la actual pasión ardiente.
Sin embargo, la desventaja es que el negocio está muy mal, he escuchado que hay una gran fricción interna en la empresa, todavía parece que no han encontrado a la persona adecuada, lo mejor sería encontrar a alguien que haya ganado mucho dinero en el mundo de las criptomonedas, que entienda el mundo de las criptomonedas, que tenga ideales, que no le importe el salario, y que venga a hacer bien el negocio para que en el futuro pueda obtener suficientes beneficios. Sin embargo, en cuanto a la especulación a corto plazo, mejor no pierdas tiempo en “enseñar a otros a hacer las cosas”.
Desde el punto de vista del sentimiento nacional, también tengo muchas ganas de que un Coinbase oriental pueda surgir. Coinbase tiene una capitalización de mercado de 100 mil millones, mientras que aquí el FDV es de 400 millones; OSL, con un enfoque similar al de Hashkey, tiene una capitalización de mercado en Hong Kong de 7 mil millones, pero su volumen de negocios es solo 1/10 del de Hashkey.
CRCL es inversión, hsk es especulación: la inversión en acciones de EE. UU. es buena, la especulación de hsk es bastante buena.
Actualmente, hsk tiene una profundidad relativamente mayor en Gate, pero aún es muy insuficiente, similar a ordi en la época de los inscripciones, que al principio solo estaba disponible para comprar en Gate, y solo se volvió cómodo cuando salió en Binance.
En el ámbito de los memes, creo que no participar en cosas como los esquemas de conspiración es lo mejor, y también me parece aburrido, todo es solo para engañar a un amigo; y lo tradicional tampoco es divertido.
Siguiendo la lógica del mercado de valores, creo que solo los Memes que interesan a los que están fuera del círculo tienen futuro.
Actualmente solo hay un labubu, me alegra ver que se ha mantenido relativamente firme, si se desploma, ya no habrá más. Muchas personas no han investigado sobre labubu y no entienden cuán popular es este fenómeno de Pop Mart.
parado, Chanel, LV, entre otros, están viendo caer sus resultados, labubu se ha convertido en la palabra más discutida entre las mujeres adineradas, y las tiendas están todas al lado de las marcas de lujo.
labubu es la principal fuerza de Pop Mart, y recientemente habrá películas y otros avances; la estrategia de Pop Mart no es crear cada vez más IPs, sino que un enfoque clave es la esperanza de crear una IP que dure cien años.
Ahora labubu es más popular en el extranjero que en el país, los videos de unboxing se están propagando espontáneamente en tiktok, y su popularidad es mucho mayor que la de PEPE y similares.
Las personas que no entienden los memes pensarán: ¿qué tiene que ver eso con tu moneda basura? De hecho, si entiendes PEPE, es más fácil entender labubu, ambos son comprados en el extranjero y solo suben cuando aumentan en China. Ese sapo PEPE es un meme de Internet, ¿qué tiene que ver con el mundo de las criptomonedas? Simplemente que este PEPE comenzó a establecerse en varios millones.
Ahora, lo que entienden los que están fuera del círculo, en cuanto a la cultura, solo se difundirá labubu, esta popularidad no se puede comparar con la efímera fama de tres minutos de una imagen de Lao Ma.
Meme, si vas a apostar, apuesta por un tiempo largo y un límite alto.
Posición actual BTC hype hsk labubu, relacionado con intereses, investigue por su cuenta si debe comprar.
Mercado de valores pdd, unh, Coinbase, Tencent, etc., y se ha añadido una pequeña posición especulativa en CRCL.
