Gate Finanzas descentralizadas diario (10 de octubre de 2023: TVL vuelve a 159 mil millones de dólares; la venta pública de River comienza el 29 de octubre.

El 27 de octubre, el mercado de criptomonedas experimentó una notable recuperación después de que BTC y ETH superaran ambos niveles de precios clave, con el TVL de DeFi en toda la red alcanzando los 1590.85 millones de dólares, un crecimiento diario del 4.35%. Aunque el volumen de transacciones DEX disminuyó en comparación semanal, protocolos líderes como Aave, Lido y EigenLayer lograron un fuerte rebote. Los analistas señalan que esta recuperación podría ser una señal temprana del regreso de la liquidez en el cuarto trimestre.

Finanzas descentralizadas mercado de criptomonedas

(Fuente: Finanzas descentralizadas)

TVL total de DeFi en toda la red: Hoy (27 de octubre), el mercado de criptomonedas en general ha rebotado, BTC ha superado los 115,000 dólares, ETH ha vuelto a estar por encima de los 4,100 dólares; el TVL total de DeFi en toda la red es actualmente de 159,085 millones de dólares, con un crecimiento del 4.35% en 24 horas.

DEX 24 horas volúmen de transacciones: aproximadamente 13.847 millones de dólares, disminución del 22.75% en comparación semanal; los tres primeros son: Uniswap (4.695 millones de dólares), PancakeSwap (2.011 millones de dólares), Meteora (1.039 millones de dólares).

Protocolos populares y rendimiento en cadena

Según TVL, los datos de los diez principales protocolos DeFi son los siguientes:

（fuente: DeFiLlama）

Entre ellos, los datos de los protocolos mejor clasificados son:

Aave: TVL aproximadamente 40.59 mil millones de dólares, aumento del 5.28% en 24 horas;

Lido: TVL aproximadamente 36,254 millones de dólares, aumento del 6.56% en 24 horas;

EigenLayer: TVL aproximadamente 17.595 millones de dólares, aumento del 6.02% en 24 horas;

ether.fi: TVL aproximadamente 10.5 mil millones de dólares, aumento del 5.7% en 24 horas;

Ethena: TVL aproximadamente 10,394 millones de dólares, caída del 2.02% en 24 horas;

Spark: TVL aproximadamente 10.148 millones de dólares, aumento en 24 horas del 3.43%.

Además, los diez proyectos con las tarifas de protocolo más altas en las últimas 24 horas son los siguientes:

（fuente: DeFiLlama）

Entre ellos, las tarifas del protocolo de Uniswap en las últimas 24 horas alcanzaron los 10.42 millones de dólares, solo superadas por Tether (23.31 millones de dólares), ocupando el segundo lugar; Hyperliquid tuvo tarifas del protocolo de 2.68 millones de dólares en las últimas 24 horas, ocupando el cuarto lugar; Lido se posicionó en el quinto lugar con 2.65 millones de dólares.

Resumen de noticias del proyecto

1. River anunció hoy que la Venta Pública de River Pts comenzará el 29 de octubre a las 10 p.m., utilizando una subasta holandesa, donde el precio disminuirá con el tiempo durante 48 horas. Los usuarios pueden participar en la suscripción utilizando BNB, y el precio final se liquidará al precio uniforme de la subasta. Todos los River Pts suscritos y los reembolsos en exceso se podrán reclamar inmediatamente en el sitio web oficial después de que finalice la subasta de 48 horas.

River Pts es el puntaje ecológico de River, que se puede negociar y apostar como un token ERC20; bajo un mecanismo de conversión de airdrop dinámico, River Pts se puede convertir en tokens RIVER en cualquier momento dentro de 180 días, permitiendo que el tiempo y el comportamiento del mercado formen conjuntamente la curva de valor.

River Pts ha subido 40 veces desde el TGE del 22 de septiembre, y RIVER ha subido 5 veces después de ser listado en Binance Perp. Con el S3 Airdrop en curso, la temperatura del mercado y la participación continúan en aumento.

La oficialidad ha declarado que los fondos de esta Venta Pública se utilizarán para la integración ecológica, recompra de tokens RIVER y desarrollo de la gobernanza de River DAO, expandiendo a River como un sistema de monedas estables abstractas en la cadena.

2. El cofundador de Solana, Toly, participó en una discusión en las redes sociales y afirmó: “La promesa de L2 ≠ la realidad de L2. Para lograr un L2 completo, la complejidad del código y la superficie de ataque potencial son extremadamente grandes, por lo que no es posible tener un sistema sin vulnerabilidades, de alto rendimiento y completamente funcional.”

Es por eso que, actualmente, todos los L2 dependen de un mecanismo de “multifirma actualizable” (upgrade multisig), lo que hace que la garantía de seguridad que originalmente proclamaban sea prácticamente nula. En el peor de los casos, todos enfrentan el mismo riesgo que Wormhole.

La multisig de L2 puede gastar todos los fondos en el puente entre cadenas. La multisig de Wormhole también puede gastar todos los fondos en el puente entre cadenas. Es así de simple.

Los validadores de Sui no pueden actuar unilateralmente. Incluso si enviaran en secreto un parche a sus nodos de la noche a la mañana —aunque tuvieran el 100% de la participación— CEX, Tether y todos los nodos RPC no coordinados rechazarían ese estado, y toda la red dejaría de funcionar. Pero en el caso de L2 y Wormhole, nadie detendría nada. Por lo tanto, los usuarios a través del puente跨链承载了 más riesgos en comparación con los usuarios nativos.

3. El CEO de Marinade Labs, Michael Repetny, afirmó que el ecosistema de Solana se está preparando para una actualización a finales de este año o a principios de 2026, con planes futuros para reducir el umbral de acceso de los validadores después de la actualización de Alpenglow, al mismo tiempo que aumenta el ancho de banda y reduce la latencia.

Actualmente, operar un validador de Solana cuesta alrededor de 5000 dólares al mes, de los cuales 4000 dólares (el 80%) se destinan a pagar las tarifas de votación. La actualización de Alpenglow reducirá drásticamente estas tarifas de votación, lo que permitirá a más participantes poder operar nodos de validador.

4, el presidente de BitMine, Tom Lee, publicó que “Ethereum (ETH) todavía está en un superciclo (Supercycle).”

La mayoría de las veces, el precio «adelanta» los fundamentos, pero también hay ocasiones en las que los fundamentos pueden adelantarse al precio.

· La demanda de monedas estables está en aumento

· El volumen de transacciones de ETH alcanzó un récord histórico.

Tom Lee, en una entrevista con CNBC, declaró: “Debido al impulso de las stablecoins, las redes de Ethereum Layer 1 y Layer 2 están experimentando un crecimiento significativo en la actividad, pero esta mejora fundamental aún no se ha reflejado adecuadamente en los precios de las monedas; la fijación de precios en el mercado suele tener un efecto rezagado. Según mi observación, el continuo aumento de la actividad en la cadena proporciona una base sólida para un cambio significativo en el mercado antes de fin de año.”

5. El cantante Lin Junjie publicó nuevamente en su plataforma social una foto con Vitalik, y expresó: “Siempre es un placer hablar con Vitalik. Profundizamos en cómo la tecnología puede motivar a más personas a vivir de manera sostenible y enfocada.”

El 22 de septiembre de 2024, el cantante JJ Lin publicó en la plataforma X una foto con el fundador de Ethereum, Vitalik Buterin. JJ Lin comentó en la publicación: “Estoy muy contento de colaborar con Vitalik Buterin y el equipo de Ethereum en Miracle Coffee en Singapur.”

El 23 de septiembre de 2024, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, comentó en un tuit con una foto de él y el cantante JJ Lin, diciendo: «Creer en el amor un día es más que una eternidad. En este instante, el tiempo se congeló.»

Vista general de los principales proyectos DeFi

Ethereum DEX ocupa el primer lugar en el volumen de transacciones de 24 horas, con aproximadamente 40.47 mil millones de dólares, donde los tres principales proyectos son:

Uniswap (2,949 millones de dólares), Fluid (495.84 millones de dólares), Curve Finance (279.73 millones de dólares);

Solana DEX ocupa el segundo lugar en volumen de transacciones en 24 horas, con aproximadamente 31.07 mil millones de dólares, donde los tres principales proyectos son:

Meteora (10.39 millones de dólares), Raydium (6.2958 millones de dólares), HumidiFi (5.497 millones de dólares);

El DEX de BNB Chain ocupa el tercer lugar en el volumen de transacciones de 24 horas, aproximadamente 2.397 millones de dólares, donde los tres principales proyectos son:

PancakeSwap (1.711 millones de dólares), Uniswap (588.2 millones de dólares), four.meme (54.14 millones de dólares).

Datos del mercado de tokens de Gate DeFi

Según los datos de la página de cotizaciones de Gate, el rendimiento de precios de los diez principales tokens en el sector de Finanzas descentralizadas es el siguiente:

（Fuente: Mercado de Gate DeFi）

A fecha del 27 de octubre, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia de recuperación, con la mayoría de los tokens del sector DeFi subiendo y pocos bajando, en concreto:

UNI se reporta actualmente a 6.62 dólares, con un aumento del 4.88% en 24 horas;

AAVE se reporta actualmente en 238.69 dólares, con un aumento del 3.8% en 24 horas;

WLFI se cotiza actualmente a 0.1452 dólares, con un aumento del 1.75% en 24 horas;

MORPHO se informa temporalmente en 2.06 dólares, con un aumento del 3.79% en 24 horas;

INJ se reporta actualmente a 8.73 dólares, con un aumento del 0.93% en 24 horas;

MYX se reporta actualmente en 2.71 dólares, con una caída del 7.46% en 24 horas;

CRV se cotiza actualmente a 0.5734 dólares, con un aumento del 5.07% en 24 horas;

SYRUP actualmente está a 0.386 dólares, con una caída del 0.52% en las últimas 24 horas;

FF se informa temporalmente en 0.1751 dólares, con un aumento del 8.51% en 24 horas.

Interpretación de la tendencia del mercado

TVL fuerte recuperación, los principales protocolos lideran el retorno de capital El 27 de octubre, el TVL DeFi en toda la red alcanzó los 1590.85 millones de dólares, con un crecimiento del 4.35% en 24 horas, marcando el mayor aumento diario en casi dos semanas, reflejando el efecto de retorno de capital debido al rebote de activos principales. BTC superó los 115,000 dólares y ETH volvió a estar por encima de los 4,100 dólares, proporcionando un sólido apoyo para la reconstrucción de la confianza del mercado. Entre los principales protocolos, Lido (+6.56%) y EigenLayer (+6.02%) se convirtieron en los principales impulsores, mostrando que la re-pledging y el staking líquido siguen siendo la principal dirección de asignación de capital; Aave (+5.28%) y ether.fi (+5.7%) mostraron un rendimiento sólido, mientras que Ethena (-2.02%) experimentó una toma de ganancias, con capital claramente moviéndose de productos de alta volatilidad a protocolos más estables.

El volumen de transacciones DEX se corrige, pero la estructura de actividad es saludable El volumen de transacciones DEX en toda la red en 24 horas es de aproximadamente 13.847 millones de dólares, con una disminución del 22.75% en comparación semanal, lo que refleja un enfriamiento del sentimiento de negociación a corto plazo en el mercado. Sin embargo, las principales plataformas mantienen un rendimiento fuerte: Uniswap (4.695 millones de dólares), PancakeSwap (2.011 millones de dólares) y Meteora (1.039 millones de dólares) ocupan las tres primeras posiciones, sumando casi el 56% de la cuota total de la red. Uniswap, del ecosistema de Ethereum, ocupa una posición dominante; la actividad de Meteora y Raydium en la cadena de Solana sigue aumentando, lo que refleja que la demanda de transacciones en el ecosistema DEX de Solana sigue siendo resistente.

Optimización de la distribución de tarifas del protocolo, ecosistema de liquidez activo Los datos de tarifas del protocolo en las últimas 24 horas muestran que Tether (23.31 millones de dólares) continúa en la primera posición, mientras que Uniswap ocupa el segundo lugar con 10.42 millones de dólares, demostrando las ventajas del comercio de alta frecuencia y la profundidad de liquidez. Hyperliquid (2.68 millones de dólares) y Lido (2.65 millones de dólares) les siguen de cerca, destacando el esquema de doble impulso del comercio descentralizado y el mercado de staking. En general, el mercado presenta características de “uso frecuente + liquidez sólida”, proporcionando un soporte básico para el mercado del cuarto trimestre.

Las noticias del proyecto impulsan el resurgimiento del ecosistema, la innovación en cadena continúa expandiéndose River anunció que lanzará la venta pública de River Pts el 29 de octubre a las 10 p.m., utilizando un mecanismo de subasta al estilo holandés. Su mecanismo de puntos ecológicos podrá ser convertido en tokens RIVER dentro de los 180 días, combinando el airdrop S3 y el rendimiento de lanzamiento en Binance Perp, lo que lo convierte en uno de los focos del mercado. Toly, cofundador de Solana, advirtió nuevamente sobre los riesgos de seguridad de L2, lo que provocó discusiones en la industria sobre el mecanismo de “multi-firma escalable”. Mientras tanto, el CEO de Marinade Labs indicó que Solana realizará la actualización Alpenglow a finales de año para reducir los costos de los validadores y mejorar el rendimiento de la red. En cuanto a Ethereum, Tom Lee, presidente de BitMine, enfatizó que ETH aún se encuentra en una fase de súper ciclo, y que el crecimiento de las stablecoins y el volumen de transacciones respaldan su tendencia a largo plazo.

Opiniones de los analistas

Flujo de fondos de regreso a las principales áreas, el rebote podría extenderse hasta noviembre Los analistas indican que, con el doble突破 de BTC y ETH, el flujo de fondos en el mercado DeFi es evidente. El crecimiento sincrónico del TVL y el aumento de las tarifas del protocolo indican que la liquidez se está recuperando; si BTC puede mantenerse por encima de 115,000 dólares, este rebote tiene la esperanza de extenderse hasta principios de noviembre.

Lido y EigenLayer se convierten en focos de inversión Los datos del mercado muestran que los protocolos de staking y re-staking han atraído la mayor cantidad de flujos de capital. Los analistas creen que esta tendencia refleja que los inversores prefieren elegir protocolos con modelos de ingresos robustos en mercados de alta volatilidad. A medida que el ecosistema de re-staking madura gradualmente, se espera que la posición dominante de Lido y EigenLayer se consolide aún más.

Solana actualiza para fortalecer la competitividad de la red El ecosistema de Solana sigue siendo líder en escenarios de trading de alta frecuencia. Los analistas creen que la actualización Alpenglow, revelada por Marinade Labs, optimizará aún más la estructura de costos de los validadores, proporcionando un entorno operativo más eficiente para DEX, NFT y proyectos de juegos, lo que podría impulsar a Solana a seguir atrayendo fondos en el cuarto trimestre.

El evento público de River podría impulsar el aumento de la narrativa abstracta de la cadena El mecanismo de subasta holandesa y el modelo de intercambio dinámico de puntos adoptados por River se consideran un experimento innovador. Los analistas creen que la reacción del mercado se convertirá en una señal clave para medir la popularidad de la ruta de “stablecoins abstractas de la cadena”. Si la suscripción es activa, RIVER tiene el potencial de convertirse en el próximo caso de DeFi a nivel institucional.

Los fundamentos de ETH lideran el precio, y a finales de año podría haber un rebote temporal La opinión del analista Tom Lee ha sido aceptada por el mercado. Actualmente, la actividad en la cadena de Ethereum, la demanda de stablecoins y el uso de la red L2 siguen en aumento, pero el precio aún no ha reflejado plenamente este potencial de crecimiento. Los analistas generalmente creen que ETH tiene la posibilidad de experimentar un rebote antes de fin de año, impulsando una mayor expansión del mercado de Finanzas descentralizadas.

Conclusión

El mercado de Finanzas descentralizadas (DeFi) del 27 de octubre se recuperó completamente bajo el impulso de los activos principales, con un aumento sincronizado en el TVL y la actividad comercial. El crecimiento estable de los protocolos principales y el avance continuo de la innovación ecológica indican que una recuperación estructural de DeFi está en marcha. Con la liquidez calentándose gradualmente y un aumento en la atención institucional, se espera que el mercado de DeFi del cuarto trimestre entre en un nuevo ciclo de subir.