Autor: hitesh.eth
Compilación: Deep Tide TechFlow
Pura información útil, sin esperanzas falsas.
Antes de comenzar a leer, espero que puedas dejar de lado tus prejuicios por un momento y dedicar unos minutos a leer atentamente lo que voy a compartir a continuación.
Desde una perspectiva macro, las temáticas de inversión de Web3 se pueden dividir en dos categorías principales: infraestructura subyacente (infra) y escenarios de aplicación (apps).
La inversión puede dividirse en dos tipos: uno es una inversión que parece aburrida a corto plazo, pero puede generar rendimientos sustanciales a largo plazo; el otro es una inversión emocionante a corto plazo, pero puede ser completamente inútil al final.
La mayoría de los inversores en criptomonedas ingresan a este mercado buscando ganancias rápidas y significativas y están dispuestos a asumir los riesgos correspondientes.
Por lo tanto, las personas tienden a preferir las inversiones cíclicas, que suelen ser a corto plazo y solo son efectivas durante períodos específicos de mercado alcista.
2025 será el “año de la regulación” en el espacio de las criptomonedas.
Estados Unidos y otras importantes economías planean implementar regulaciones internas. La promulgación de estas regulaciones no solo aumentará la confianza de los inversores tradicionales (especialmente la generación mayor), sino que también seleccionará unas pocas criptomonedas verdaderamente prometedoras: sólo aquellos proyectos con fundamentos sólidos y flujos de efectivo estables podrán destacarse.
Podemos esperar una nueva ola de inversores tradicionales en el mercado. Estos inversores tienen “dinero viejo” en sus manos y se aventurarán en el espacio de las criptomonedas por primera vez.
No invierten a ciegas solo por la especulación del mercado, sino que estudiarán cuidadosamente el proyecto, leerán los informes y los datos detenidamente y solo tomarán decisiones de inversión si son lógicas.
En este contexto, las finanzas descentralizadas (DeFi) se convertirán en un tema de inversión muy popular entre los inversores tradicionales, junto con la capa 1 del protocolo de blockchain (L1).
Sin embargo, debido a que la capitalización de mercado de los proyectos DeFi es relativamente baja, tienen un mayor potencial de crecimiento y están altamente vinculados con los fundamentos y los datos. Este año, algunos proyectos DeFi ya han generado ingresos de más de 100 millones de dólares, lo que sin duda atraerá la atención de los inversores tradicionales.
Los inversores tradicionales tienen una gran cantidad de capital, y el capital suficiente es la clave para un crecimiento saludable del mercado. No olvidemos que muchos inversores institucionales también están dominados por inversores tradicionales.
Es previsible que DeFi acabe convirtiéndose en una de las direcciones de diseño importantes para los principales inversores institucionales.
BlackRock ha comenzado a colaborar con proyectos DeFi, una tendencia que está tomando forma gradualmente.
DeFi no es una inversión cíclica; es más bien una inversión a largo plazo, similar a cómo los inversores solían ver BTC y ETH en el pasado.
El potencial a largo plazo de AAVE puede ser considerado comparable al de ETH.
Cuando inviertas en proyectos DeFi de alto nivel, debes enfocarte en el desarrollo a largo plazo;
Y cuando elijas invertir en un nuevo proyecto nativo de DeFi, puedes considerar las ganancias a corto plazo, ya que estos proyectos también pueden brindar rendimientos varias veces más altos.
En un mercado de criptomonedas dominado por DeFi, muchos proyectos emergentes seguirán apareciendo, y algunos proyectos antiguos también volverán a recibir atención. Verás una ola de aumentos de precios en torno a estos proyectos.
En el espacio DeFi, muchas aplicaciones de primer nivel, como Uniswap, planean transformarse en proyectos de infraestructura de bajo nivel. Esta transformación mejorará aún más el potencial de valor del token, y debe estar preparado para el hecho de que algunos proyectos pueden anunciar ajustes al mecanismo de tarifas el próximo año.
Estos cambios darán un fuerte impulso a la narrativa del desarrollo de DeFi.
Espero que DeFi domine al menos dos trimestres del próximo año, al igual que lo hizo la IA este año.
En cuanto a la IA, creo que 2025 será el año en que la IA recibirá críticas generalizadas en la cultura popular debido a su rápido y descontrolado crecimiento.
El debate sobre la “IA responsable” será el centro de atención.
Las campañas en torno a la infraestructura de IA criptográfica, los agentes de IA y las ofertas iniciales de agentes pueden entrar en un período de ajuste debido a la narrativa de la “IA responsable”.
Sin embargo, antes de eso, espero que los agentes de inteligencia artificial experimenten un crecimiento en forma de burbuja.
Actualmente hay 13,000 agentes inteligentes en el mercado, y espero que esta cifra aumente a al menos 100,000.
Posteriormente, podemos entrar en una fase de burbuja y estallar al año siguiente.
En qué trimestre específico ocurra esto dependerá del cronograma de eventos relacionados con la regulación de la IA.
La regulación también despertará el interés en la infraestructura de privacidad y, como resultado, algunos de los principales proyectos involucrados en DeFi confidencial, computación que preserva la privacidad, almacenamiento que preserva la privacidad e inferencia de privacidad recibirán más atención, y este enfoque se reflejará en el rendimiento de sus activos (PA).
El mercado de memes seguirá siendo activo.
Aunque los reguladores no lo apoyen, la gente siempre encontrará la manera de entrar porque es imposible bloquearlo por completo.
Los especuladores seguirán buscando oportunidades entre las 100.000 nuevas monedas agregadas diariamente.
Sin embargo, algunos memes ya establecidos, como DOGE y PEPE, pueden atraer la atención de inversores más serios.
Incluso si no te gustan los memes, deberías considerar reservar algo de exposición a la inversión para ellos.
2025 también será el año en que la billetera móvil Web3 y las aplicaciones súper estarán en la cima.
Recientemente, una empresa de billeteras Web3 llamada Exodus salió a bolsa en el NASDAQ con una valoración de USD 1.2 mil millones, lo que podría impulsar un auge especulativo en los tokens asociados con billeteras Web3 con un sólido rendimiento de ingresos el próximo año.
La IA y DeFi serán las dos narrativas centrales del próximo año:
Se espera que DeFi domine;
Los agentes de IA pueden entrar en la fase de burbuja;
La especulación de memes atraerá a más personas a participar;
La privacidad y DePIN (Red de Infraestructura Física Descentralizada) se destacarán en algún trimestre;
Las billeteras Web3 ganarán más tracción e impulsarán la adopción generalizada con una incorporación más fácil y mejores experiencias.
Eso es todo lo que tengo que decir.
Tenga en cuenta que no soy ni astrólogo ni experto en el campo de las criptomonedas. Solo soy una persona común que tiene algunos pensamientos aleatorios sobre el mercado, así que no tomes mi opinión demasiado en serio.
